S&
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc
セクター集中型モメンタム追随型集中投資型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Incは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は24.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 83.49
- 回転率
- 24.38
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 30
- ポジション規律
- 84.89
直近の動向
減少 VONE
-1.6% -$299.6万
減少 FBND
+1.0% $3.3万
減少 AVUV
-2.0% $196.2万
減少 FLQM
+6.2% $46.8万
減少 MCBS
-50.0% -$31.8万
増加 HD
+93.6% $51.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 27.46% | -7.62% | -1.62% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 24.40% | -4.87% | +0.99% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 19.97% | -2.62% | -2.00% | |
| 4 | QGRO | American Century US Quality | ETF-その他 | 16.62% | +16.62% | NEW | |
| 5 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-その他 | 7.82% | -1.24% | +6.17% | |
| 6 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.21% | +0.29% | |
| 7 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.66% | +0.23% | +93.63% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.10% | — | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.35% | -0.07% | — | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 12 | MCBS | Metrocity Bankshares INC | 株式-その他 | 0.22% | -0.27% | -50.00% | |
| 13 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-その他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 14 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 0.13% | -0.04% | -4.96% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | $1.7億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 13 | $1.4億 | 2 | |
| 2025-09-30 | 12 | $1.4億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 12 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 11 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 8 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: American Century US Quality (QGRO); 新規購入: Dimensional International Sm (DFIS); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot INC | +0.2% | +93.63% | 増加 |
| 2 | AFL | Aflac INC | 0% | -4.96% | 減少 |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | — | 変化なし |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 5 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | -0.2% | +0.29% | 増加 |
| 6 | MCBS | Metrocity Bankshares INC | -0.3% | -50.00% | 減少 |
| 7 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | -1.2% | +6.17% | 増加 |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -2.6% | -2.00% | 減少 |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | -4.9% | +0.99% | 増加 |
| 10 | VONE | Vanguard Russell 1000 | -7.6% | -1.62% | 減少 |
| 11 | QGRO | American Century US Quality | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | — | NEW | 新規購入 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Incとはどのような機関投資家ですか？
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、15 件のポジションが開示されています。
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Russell 1000 (VONE) — $4648.3万 (27.5%)
2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $4131.3万 (24.4%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $3381.7万 (20.0%)
4. American Century US Quality (QGRO) — $2813.0万 (16.6%)
5. Franklin U.s. Mid Cap Multif (FLQM) — $1324.3万 (7.8%)
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Incは16件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、4件の保有増加、4件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: American Century US Quality (QGRO); 新規購入: Dimensional International Sm (DFIS); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 全売却: Johnson & Johnson (JNJ)
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSherrill & Hutchins Financial Advisory, Incの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 100.0%