CW

CJM Wealth Advisers, Ltd.

モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72

CJM Wealth Advisers, Ltd.は最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は8.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
52.58
回転率
8.38
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
54.84
多様性
100
ポジション規律
70.7

直近の動向

  • 減少 VOO

    -3.1%　-$782.3万

  • 増加 CGDV

    +31.6%　$409.7万

  • 増加 XOM

    -1.2%　$224.4万

  • 減少 QQQ

    +1.4%　-$254.6万

  • 増加 NVDA

    +199.3%　$110.6万

  • 減少 IWF

    -2.4%　-$90.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース28.70%-1.82%-3.10%
2QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型15.52%-0.49%+1.37%
3IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他11.14%+0.17%-2.57%
4IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株6.62%+0.21%-1.97%
5CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他5.66%+1.33%+31.61%
6VTVVanguard Value ETFETF-その他4.05%-0.03%-5.12%
7VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他2.84%—-0.56%
8XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.43%+0.72%-1.25%
9BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.28%-0.06%+0.32%
10IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他2.01%-0.23%-2.39%
11AAPLApple INC株式-IT1.54%-0.07%+0.64%
12VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.23%+0.04%-0.69%
13IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.86%-0.17%+0.37%
14VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他0.73%-0.07%-3.22%
15IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.69%——
16VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.68%—-0.13%
17VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.68%—-1.91%
18IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.64%+0.05%+4.89%
19GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.61%+0.07%+20.32%
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.58%-0.13%+5.14%
21AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.55%+0.10%+33.84%
22NVDANvidia CORP株式-IT0.52%+0.34%+199.33%
23TCAFT Rowe Prc Cap AppreciationETF-その他0.48%-0.05%-4.75%
24JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.45%-0.02%+3.60%
25PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.42%—+0.69%
26VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.40%—-5.68%
27QCOMQualcomm INC株式-IT0.40%-0.12%+0.69%
28NEENextera Energy INC株式-公益事業0.39%+0.06%+0.78%
29VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.36%—+0.36%
30GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.35%-0.01%+3.89%
31IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.34%+0.10%+29.29%
32VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.33%-0.03%+1.93%
33IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.32%——
34JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.29%+0.05%+0.31%
35KLACKla CORP株式-IT0.27%+0.05%—
36ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他0.27%-0.01%—
37CATCaterpillar INC株式-資本財0.23%+0.02%-10.94%
38LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.20%-0.03%+1.98%
39CVXChevron CORP株式-エネルギー0.20%+0.07%+8.20%
40GEGeneral Electric株式-資本財0.19%—+0.61%
41SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.17%+0.03%+23.77%
42LDOSLeidos Holdings INC株式-IT0.17%-0.03%—
43VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.17%+0.02%+11.96%
44NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財0.17%+0.03%—
45ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.16%-0.04%—
46AFLAflac INC株式-金融0.16%——
47HDHome Depot INC株式-一般消費財0.15%—+1.94%
48RTXRtx CORP株式-資本財0.15%—+2.51%
49VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他0.14%—-8.75%
50GEVGE Vernova INC株式-資本財0.14%+0.04%—
1–50 of 72

今四半期の持株変動

CJM Wealth Advisers, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Constellation Energy (CEG); 全売却: Abbvie INC (ABBV).

CJM Wealth Advisers, Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CGDVCap Group Dividend Value+1.3%+31.61%増加
2XOMExxon Mobil CORP+0.7%-1.25%減少
3NVDANvidia CORP+0.3%+199.33%増加
4IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.2%-1.97%減少
5IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%-2.57%減少
6IAUIshares Gold Trust+0.1%+29.29%増加
7AMZNAmazon.com INC+0.1%+33.84%増加
8CVXChevron CORP+0.1%+8.20%増加
9GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+20.32%増加
10NEENextera Energy INC+0.1%+0.78%増加
11KLACKla CORP+0.1%—変化なし
12JNJJohnson & Johnson+0.1%+0.31%増加
13IWMIshares Russell 2000 ETF+0.1%+4.89%増加
14GEVGE Vernova INC0%—変化なし
15VEAVanguard Ftse Developed ETF0%-0.69%減少
16NOCNorthrop Grumman CORP0%—変化なし
17SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+23.77%増加
18VZVerizon Communications INC0%-0.55%減少
19VNQVanguard Real Estate ETF0%+25.74%増加
20CATCaterpillar INC0%-10.94%減少
21TAt&t INC0%+1.92%増加
22VGSHVanguard Short-term Treasury0%+11.96%増加
23WMTWalmart INC0%+1.94%増加
24ESGVVanguard Esg US Stock ETF0%—変化なし
25GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+3.89%増加
26JPMJpmorgan Chase & Co0%+3.60%増加
27ORCLOracle CORP0%+10.84%増加
28AXPAmerican Express Co0%-0.62%減少
29VTVVanguard Value ETF0%-5.12%減少
30VVisa Inc-class A Shares0%+1.93%増加
31IBITIshares Bitcoin Trust ETF0%—変化なし
32LLYEli Lilly & Co0%+1.98%増加
33LDOSLeidos Holdings INC0%—変化なし
34ADPAutomatic Data Processing0%—変化なし
35TCAFT Rowe Prc Cap Appreciation-0.1%-4.75%減少
36BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%+0.32%増加
37AAPLApple INC-0.1%+0.64%増加
38VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.1%-3.22%減少
39QCOMQualcomm INC-0.1%+0.69%増加
40MSFTMicrosoft CORP-0.1%+5.14%増加
41IBMIntl Business Machines CORP-0.2%+0.37%増加
42IWFIshares Russell 1000 Growth-0.2%-2.39%減少
43QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.5%+1.37%増加
44VOOVanguard S&p 500 ETF-1.8%-3.10%減少
45VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—EXIT全売却
46METAMeta Platforms Inc-class A—NEW新規購入
47DISWalt Disney Co/the—EXIT全売却
48CEGConstellation Energy—EXIT全売却
49ABBVAbbvie INC—EXIT全売却
50SCHMSchwab US Mid Cap ETF—NEW新規購入

FAQ

CJM Wealth Advisers, Ltd.とはどのような機関投資家ですか？
CJM Wealth Advisers, Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、72 件のポジションが開示されています。
CJM Wealth Advisers, Ltd.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、CJM Wealth Advisers, Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $9420.8万 (28.7%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $5096.6万 (15.5%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $3655.9万 (11.1%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $2173.6万 (6.6%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1857.9万 (5.7%)
CJM Wealth Advisers, Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、CJM Wealth Advisers, Ltd.は43件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、25件の保有増加、12件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Constellation Energy (CEG); 全売却: Abbvie INC (ABBV)
CJM Wealth Advisers, Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCJM Wealth Advisers, Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.0% • Financials: 21.4% • Energy: 17.0% • Communication Services: 8.3% • Consumer Discretionary: 5.7% • Industrials: 5.7%