LongView Wealth Management

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 247

LongView Wealth Managementは最新の13F報告書で247件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は18.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.15
回転率: 18.76
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.91
多様性: 100
ポジション規律: 83.24

直近の動向

増加 FBND
+19.4%　$221.1万
減少 ICSH
-36.1%　-$236.1万
減少 STIP
-79.4%　-$221.8万
増加 VOO
+34.0%　$192.3万
減少 FNDF
-40.6%　-$232.1万
減少 EIPI
-50.7%　-$194.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	5.12%	-0.29%	-15.58%
2	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	3.60%	-0.16%	-7.46%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.48%	-0.26%	-10.06%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.46%	+0.66%	+19.38%
5	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	2.97%	—	+5.07%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.94%	+0.38%	+8.24%
7	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.87%	—	-1.37%
8	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	2.70%	-0.38%	-7.71%
9	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	2.42%	+0.27%	+7.87%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.91%	+0.53%	+33.96%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	1.86%	-0.02%	-1.94%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.82%	—	-2.03%
13	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	1.82%	-0.35%	-5.49%
14	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-その他	1.65%	+0.33%	+10.30%
15	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	1.43%	-0.43%	-29.65%
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.15%	—	+0.13%
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.14%	—	-3.82%
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	1.13%	+0.37%	+49.37%
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.11%	-0.09%	-12.47%
20	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.11%	-0.52%	-40.58%
21	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	1.10%	—	+1.75%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.06%	—	-7.59%
23	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.05%	-0.53%	-36.06%
24	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-その他	1.04%	—	+3.07%
25	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-その他	1.03%	-0.26%	-24.15%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.96%	—	-2.30%
27	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.96%	+0.29%	+37.93%
28	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.94%	—	-3.35%
29	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	0.93%	—	+4.68%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.93%	—	+9.90%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.89%	+0.27%	+38.58%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.88%	—	-3.55%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.87%	-0.18%	-2.77%
34	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.84%	—	-9.14%
35	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.79%	—	-4.25%
36	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.76%	—	-8.96%
37	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.75%	—	-10.06%
38	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	0.72%	—	-2.55%
39	UTG	Reaves Utility Income Fund	株式-その他	0.71%	—	+0.10%
40	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.67%	—	+0.97%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+9.74%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.64%	-0.23%	-26.08%
43	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.64%	—	-2.34%
44	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	0.64%	—	+3.54%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.64%	—	+1.01%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.63%	—	-6.49%
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.60%	—	+0.02%
48	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	ETF-大型株・グロース	0.60%	+0.29%	+85.30%
49	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-その他	0.60%	-0.44%	-50.75%
50	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.50%	-0.08%	-21.98%

1–50 of 247

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.5%

直近4四半期のパフォーマンス

+17.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +9.5%
ベータ: +0.69
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +14%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +2.55
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: -0.74
トラッキングエラー: +5.7%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +75.9%
マイナス月比率: +24.1%
最良12ヶ月: +23.2%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.52
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +4.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	247	$4.0億	19	1SCHD 2ILCG 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.SCHD 2.ILCG 3.AAPL 4.FBND 5.CGGR 6.CGDV 7.SCHX 8.HD 9.CGBL 10.VOO
2025-12-31	249	$4.1億	15	1SCHD 2ILCG 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.SCHD 2.ILCG 3.AAPL 4.HD 5.CGGR 6.SCHX 7.FBND 8.CGDV 9.GPC 10.CGBL
2025-09-30	225	$3.7億	30	1SCHD 2ILCG 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.SCHD 2.ILCG 3.AAPL 4.HD 5.SCHX 6.CGGR 7.FBND 8.GPC 9.CGDV 10.VUG
2025-06-30	215	$3.3億	0	1SCHD 2ILCG 3HD 主要銘柄2025-06-30 1.SCHD 2.ILCG 3.HD 4.AAPL 5.SCHX 6.GPC 7.CGGR 8.FBND 9.VUG 10.IQLT
2025-03-31	201	$3.3億	0	1SCHD 2HD 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SCHD 2.HD 3.AAPL 4.ILCG 5.CGGR 6.GPC 7.SCHX 8.VUG 9.FBND 10.VTV
2024-12-31	203	$3.3億	0	1SCHD 2AAPL 3HD 主要銘柄2024-12-31 1.SCHD 2.AAPL 3.HD 4.ILCG 5.CGGR 6.GPC 7.VUG 8.SCHX 9.FBND 10.VTV
2024-09-30	194	$3.1億	0	1SCHD 2HD 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.SCHD 2.HD 3.AAPL 4.ILCG 5.GPC 6.CGGR 7.SCHX 8.VUG 9.FBND 10.VTV
2024-06-30	182	$2.7億	0	1SCHD 2AAPL 3HD 主要銘柄2024-06-30 1.SCHD 2.AAPL 3.HD 4.GPC 5.ILCG 6.CGGR 7.VUG 8.SCHX 9.BSV 10.VTV
2024-03-31	176	$2.5億	0	1SCHD 2HD 3AAPL 主要銘柄2024-03-31 1.SCHD 2.HD 3.AAPL 4.GPC 5.ILCG 6.VUG 7.CGGR 8.SCHX 9.ICSH 10.VTV
2023-12-31	170	$2.2億	0	1HD 2SCHD 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.HD 2.SCHD 3.AAPL 4.GPC 5.ILCG 6.VUG 7.ICSH 8.VB 9.CGGR 10.SCHX

今四半期の持株変動

LongView Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 全売却: Keysight Technologies In (KEYS); 全売却: Dominion Energy INC (D); 全売却: Agilent Technologies INC (A); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY).

LongView Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.7%	+19.38%	増加
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+33.96%	増加
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+8.24%	増加
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+49.37%	増加
5	SCHY	Schwab International Dvd ETF	+0.3%	+10.30%	増加
6	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	+0.3%	+85.30%	増加
7	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.3%	+37.93%	増加
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+323.79%	増加
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.3%	+38.58%	増加
10	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.3%	+7.87%	増加
11	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.2%	+109.31%	増加
12	IDMO	Invesco S&p International De	+0.2%	+87.26%	増加
13	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+0.2%	+165.52%	増加
14	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.2%	+86.64%	増加
15	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+52.92%	増加
16	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.1%	+130.82%	増加
17	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-1.94%	減少
18	WMT	Walmart INC	-0.1%	-21.98%	減少
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-24.39%	減少
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-12.47%	減少
21	BPRE	Bluerock Private Real Estate	-0.1%	-55.73%	減少
22	DFAT	Dimensional US Target Value	-0.1%	-68.09%	減少
23	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-69.13%	減少
24	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.2%	-70.61%	減少
25	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	-0.2%	-7.46%	減少
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.2%	-67.82%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.77%	減少
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-26.08%	減少
29	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.2%	-62.20%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.3%	-10.06%	減少
31	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	-0.3%	-24.15%	減少
32	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-15.58%	減少
33	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	-0.3%	-46.44%	減少
34	GPC	Genuine Parts Co	-0.4%	-5.49%	減少
35	O	Realty Income CORP	-0.4%	-62.36%	減少
36	HD	Home Depot INC	-0.4%	-7.71%	減少
37	IQLT	Ishares Msci International Q	-0.4%	-29.65%	減少
38	EIPI	Ft Energy Income ETF	-0.4%	-50.75%	減少
39	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-0.5%	-40.58%	減少
40	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.5%	-36.06%	減少
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.5%	-79.36%	減少
42	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	—	NEW	新規購入
43	KEYS	Keysight Technologies In	—	EXIT	全売却
44	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	全売却
45	A	Agilent Technologies INC	—	EXIT	全売却
46	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	全売却
47	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新規購入
48	CGCV	Cap Group Conservative Eq	—	NEW	新規購入
49	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
50	AEE	Ameren Corporation	—	EXIT	全売却

FAQ

LongView Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？

LongView Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、247 件のポジションが開示されています。

LongView Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、LongView Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $2037.3万 (5.1%) 2. Ishares Morningstar Growth E (ILCG) — $1433.0万 (3.6%) 3. Apple INC (AAPL) — $1383.8万 (3.5%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1378.6万 (3.5%) 5. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $1182.9万 (3.0%)

LongView Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、LongView Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、16件の保有増加、25件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF (FELC); 全売却: Keysight Technologies In (KEYS); 全売却: Dominion Energy INC (D); 全売却: Agilent Technologies INC (A); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY)

LongView Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLongView Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 25.2% • Information Technology: 24.9% • Financials: 10.1% • Consumer Staples: 9.4% • Health Care: 6.8% • Communication Services: 5.3%