HF
Hoge Financial Services, LLC
モメンタム追随型セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72
HOGE FINANCIAL SERVICES, LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は10.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 37.81
- 回転率
- 10.9
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 94.31
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.74
直近の動向
増加 BIV
+24.8% $526.8万
減少 IWB
-2.0% -$275.9万
減少 VT
-4.9% -$127.1万
増加 IFRA
+22.7% $94.4万
増加 FLOT
+9.4% $94.5万
減少 IGF
-44.3% -$77.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 21.49% | -1.63% | -2.00% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 14.71% | +2.74% | +24.83% | |
| 3 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 9.41% | -0.75% | -4.92% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 7.05% | +0.21% | +0.92% | |
| 5 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 5.79% | +0.47% | +9.38% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 5.70% | — | -1.90% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 5.67% | -0.31% | -5.65% | |
| 8 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 2.47% | -0.08% | -6.02% | |
| 9 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-その他 | 2.02% | +0.50% | +22.74% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.73% | -0.07% | +3.50% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.64% | -0.18% | +0.97% | |
| 12 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.51% | +0.15% | +13.19% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.42% | -0.06% | +25.52% | |
| 14 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 1.35% | — | -2.59% | |
| 15 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.17% | -0.41% | -1.08% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.05% | -0.19% | -1.63% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.02% | -0.03% | +4.93% | |
| 18 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.64% | -0.42% | -44.32% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.61% | — | +6.26% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.03% | +2.82% | |
| 21 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.54% | +0.05% | +0.10% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.53% | -0.06% | +0.11% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.53% | +0.15% | -0.96% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.09% | +28.18% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.50% | — | +0.39% | |
| 26 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.49% | -0.14% | -16.35% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.49% | +0.03% | +7.52% | |
| 28 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | +9.90% | |
| 29 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.42% | -0.04% | +0.45% | |
| 30 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -1.41% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.34% | — | -0.90% | |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.32% | -0.04% | -1.44% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | -0.66% | |
| 34 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | -21.22% | |
| 35 | MVBF | Mvb Financial CORP | 株式-その他 | 0.31% | -0.15% | -29.02% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.31% | — | -5.42% | |
| 37 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.30% | — | -9.29% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.26% | -0.04% | +2.14% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | -6.58% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.24% | +0.05% | +19.38% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.23% | — | +4.24% | |
| 42 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.04% | +6.42% | |
| 43 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.22% | -0.04% | +1.74% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.22% | — | +0.22% | |
| 45 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | +5.83% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.21% | +0.03% | +2.20% | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.19% | +0.07% | +57.37% | |
| 48 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.61% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.19% | — | +7.16% | |
| 50 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | — | +0.17% |
1–50 of 72
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 72 | $1.9億 | 11 | |
| 2025-12-31 | 70 | $1.9億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 71 | $1.7億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 63 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 57 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 57 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 53 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 50 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 53 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 46 | $9974.9万 | 0 |
今四半期の持株変動
Hoge Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: At&t INC (T); 全売却: Philip Morris International (PM).
FAQ
Hoge Financial Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Hoge Financial Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、72 件のポジションが開示されています。
Hoge Financial Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hoge Financial Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $4014.7万 (21.5%)
2. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $2748.4万 (14.7%)
3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $1757.7万 (9.4%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — $1316.2万 (7.0%)
5. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — $1081.5万 (5.8%)
Hoge Financial Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hoge Financial Services, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、26件の保有増加、14件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: At&t INC (T); 全売却: Philip Morris International (PM)
Hoge Financial Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHoge Financial Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 52.2%
• Communication Services: 14.6%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Health Care: 6.6%
• Consumer Staples: 6.1%
• Energy: 5.2%