RW

Rockwood Wealth Management, LLC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$14.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

Rockwood Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.0億、四半期回転率は5.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
66.37
回転率
5.34
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
56.71

直近の動向

  • 減少 DFAC

    +4.1%　$1014.4万

  • 増加 DFEM

    +7.7%　$865.1万

  • 増加 AVDE

    +2.5%　$1356.1万

  • 減少 MUB

    -1.5%　-$77.1万

  • 増加 SPSB

    +7.5%　$474.9万

  • 増加 DFGR

    +11.7%　$294.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他33.59%-0.65%+4.13%
2AVDEAvantis International EquityETF-その他18.27%+0.25%+2.48%
3MEARIshrs Short Mat Muni Act ETFETF-その他8.20%-0.02%+3.89%
4DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他5.57%+0.41%+7.71%
5SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他5.18%+0.13%+7.48%
6AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他4.89%+0.09%+6.71%
7DFICDimensional International CoETF-その他4.51%+0.03%+1.84%
8AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場3.15%+0.10%+2.90%
9SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他2.41%+0.04%+6.69%
10MUBIshares National Muni Bond EETF-その他2.22%-0.15%-1.55%
11DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他1.91%+0.13%+11.68%
12VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他1.12%-0.06%-1.84%
13VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.74%-0.06%+0.31%
14VNQIVanguard Glbl Ex-us Real EstETF-その他0.70%-0.08%-3.28%
15VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.42%—+5.98%
16SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.41%+0.02%+9.25%
17IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.37%-0.03%+0.96%
18DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他0.28%—-2.29%
19DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.25%—-1.01%
20VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.21%—-0.17%
21VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.20%-0.03%-0.86%
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.19%—+8.81%
23VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.18%-0.02%-5.43%
24IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.18%-0.03%-9.64%
25ETEnergy Transfer LP株式-エネルギー0.18%+0.02%+0.02%
26DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.16%—-3.39%
27DFSDDimensional Short DurationETF-その他0.16%—-1.57%
28IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.14%+0.01%+7.37%
29IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.13%—-0.39%
30AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.13%——
31DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.13%+0.01%+5.30%
32VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.13%—+0.47%
33QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.12%—+15.23%
34DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.12%—+5.67%
35DXUVDimensional US Vtor Eqty ETFETF-その他0.12%—+2.64%
36VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.12%+0.05%+79.28%
37VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.12%-0.06%-25.84%
38IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.11%—+8.65%
39VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.11%——
40VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.11%—-0.53%
41BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.10%——
42AVREAvantis Real Estate ETFETF-その他0.10%+0.10%NEW
43VTVVanguard Value ETFETF-その他0.10%—+1.26%
44BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.09%—-2.50%
45IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.08%—+3.22%
46EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.08%+0.01%+0.03%
47IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.08%-0.02%-12.70%
48VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他0.07%—+5.80%
49VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.07%—-0.59%
50SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.06%—-1.63%
1–50 of 118

今四半期の持株変動

Rockwood Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR); 新規購入: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 新規購入: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新規購入: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD).

Rockwood Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.4%+7.71%増加
2AVDEAvantis International Equity+0.3%+2.48%増加
3SPSBSs Spdr P St C CORP ETF+0.1%+7.48%増加
4DFGRDim Global Real Estate ETF+0.1%+11.68%増加
5AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.1%+2.90%増加
6AVUSAvantis U.s. Equity ETF+0.1%+6.71%増加
7VGSHVanguard Short-term Treasury+0.1%+79.28%増加
8SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF0%+6.69%増加
9DFICDimensional International Co0%+1.84%増加
10SUBIshares Short-term National0%+9.25%増加
11ETEnergy Transfer LP0%+0.02%増加
12DFSVDimensional US Small Cap Val0%+5.30%増加
13EPDEnterprise Products Partners0%+0.03%増加
14IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%+7.37%増加
15SCHXSchwab US Large-cap ETF0%+22.37%増加
16AVUVAvantis US Small Cap Value——変化なし
17QQQInvesco Qqq Trust Series 1—+15.23%増加
18DFASDimensional US Small Cap ETF—+5.67%増加
19XLESs Energy Select Sector—+9.68%増加
20IDVIshares International Select—+34.32%増加
21SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—+8.81%増加
22DFAXDimensional World Ex US Core—-1.01%減少
23MEARIshrs Short Mat Muni Act ETF0%+3.89%増加
24DOMODomo INC - Class B0%+16.07%増加
25IWBIshares Russell 1000 ETF0%-12.70%減少
26VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF0%-5.43%減少
27VUGVanguard Growth ETF0%-0.86%減少
28IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%-9.64%減少
29IVVIshares Core S&p 500 ETF0%+0.96%増加
30VGTVanguard Info Tech ETF-0.1%-25.84%減少
31VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%+0.31%増加
32VNQVanguard Real Estate ETF-0.1%-1.84%減少
33VNQIVanguard Glbl Ex-us Real Est-0.1%-3.28%減少
34MUBIshares National Muni Bond E-0.2%-1.55%減少
35DFACDimensional US Core Equity 2-0.7%+4.13%増加
36ATTRArin Tactical Tail Risk ETF—EXIT全売却
37AVREAvantis Real Estate ETF—NEW新規購入
38SCHBSchwab US Broad Market ETF—NEW新規購入
39SCHVSchwab US Large-cap Value—NEW新規購入
40BUDAnheuser-busch Inbev-spn Adr—NEW新規購入
41CAOSAlpha Architect Tail Risk—EXIT全売却
42AAUAAlpha Architect US Equ 3 ETF—NEW新規購入
43PHYSSprott Physical Gold Trust—EXIT全売却
44GDXVaneck Gold Miners ETF—EXIT全売却
45SHOPShopify INC - Class A—EXIT全売却
46SCHFSchwab Intl Equity ETF—NEW新規購入
47KWRQuaker Chemical Corporation—EXIT全売却
48VEAVanguard Ftse Developed ETF—EXIT全売却
49VOEVanguard Mid-cap Value ETF—NEW新規購入
50IHIIshares U.s. Medical Devices—EXIT全売却

FAQ

Rockwood Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Rockwood Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.0億、118 件のポジションが開示されています。
Rockwood Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rockwood Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $4.7億 (33.6%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — $2.6億 (18.3%) 3. Ishrs Short Mat Muni Act ETF (MEAR) — $1.1億 (8.2%) 4. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $7788.9万 (5.6%) 5. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — $7241.3万 (5.2%)
Rockwood Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rockwood Wealth Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、25件の保有増加、9件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Arin Tactical Tail Risk ETF (ATTR); 新規購入: Avantis Real Estate ETF (AVRE); 新規購入: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 新規購入: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD)
Rockwood Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRockwood Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%