CP

Compound Planning, Inc.

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$32.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2197

Compound Planning, Inc.は最新の13F報告書で2197件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$32.6億、四半期回転率は22.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.46
回転率
22.39
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
47.66
多様性
100
ポジション規律
69.41

直近の動向

  • 減少 VOO

    -66.7%　-$3617.5万

  • 減少 HOOD

    -19.1%　-$3376.1万

  • 減少 SPY

    -43.4%　-$1730.9万

  • 減少 COIN

    -8.3%　-$1780.3万

  • 減少 MSFT

    -5.7%　-$1656.7万

  • 減少 FIG

    -3.5%　-$1547.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1198銘柄を表示中（全2197銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT3.70%-0.05%+1.04%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.90%—+3.77%
3INTFIshares International EquityETF-その他2.31%—-3.46%
4GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.15%-0.05%+2.06%
5VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.14%-0.09%-10.33%
6NVDANvidia CORP株式-IT1.85%-0.11%-3.51%
7SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他1.85%—-5.68%
8SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他1.81%-0.20%-3.48%
9LRGFIshares US Equity Factor ETFETF-その他1.58%-0.04%-2.43%
10BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他1.52%-0.14%-12.20%
11GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.47%—+7.34%
12AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.44%-0.14%-3.57%
13COINCoinbase Global INC -class A株式-金融1.32%-0.47%-8.33%
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.32%-0.43%-5.72%
15AVGOBroadcom INC株式-IT1.27%—+5.36%
16VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.23%-0.08%-10.67%
17METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.21%-0.19%-4.77%
18VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.18%—+15.77%
19VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.10%-0.07%-11.44%
20NFLTVirtus Newfleet Multi-sectorETF-その他1.03%-0.09%-10.66%
21HOODRobinhood Markets INC - A株式-金融1.02%-0.94%-19.13%
22VTVVanguard Value ETFETF-その他0.92%+0.20%+19.83%
23BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.91%—-1.48%
24AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.91%—+10.12%
25AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.91%—-0.27%
26IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.90%—+10.36%
27IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.77%—+3.92%
28BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.77%-0.13%-16.48%
29VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.76%—-4.51%
30IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.69%+0.14%+17.92%
31JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.68%-0.07%-5.04%
32CSREC&s Real Estate Active ETFETF-その他0.62%+0.17%+28.67%
33SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.62%-0.48%-43.44%
34IFRAIshares US InfrastructureETF-その他0.58%—-1.70%
35FIGFigma Inc-cl A株式-その他0.57%-0.43%-3.53%
36XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.54%+0.28%+41.22%
37QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.53%—+5.70%
38THLVThor Equal Wl Vl Etf-usd INCETF-その他0.52%—-0.59%
39SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.52%—-4.51%
40VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.51%-1.03%-66.74%
41SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.51%—+0.10%
42IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.50%+0.14%+48.53%
43COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他0.49%—-11.54%
44TSLATesla INC株式-一般消費財0.49%-0.18%-15.04%
45VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.48%-0.06%-15.08%
46SYLDCambria Shareholder Yield EtETF-その他0.47%-0.10%-27.51%
47JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.46%—+3.66%
48TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.45%—+0.70%
49MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.43%+0.24%+121.83%
50AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.41%+0.13%+30.56%
1–50 of 1,198

今四半期の持株変動

Compound Planning, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -66.74%; 減少: Robinhood Markets INC - A (HOOD) — 保有株数 -19.13%.

Compound Planning, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+0.3%+41.22%増加
2MUBIshares National Muni Bond E+0.2%+121.83%増加
3VTVVanguard Value ETF+0.2%+19.83%増加
4CSREC&s Real Estate Active ETF+0.2%+28.67%増加
5IWYIshares Russell Top 200 Grow+0.2%+1074.66%増加
6MRKMerck & Co. INC.+0.2%+48.66%増加
7USFRWisdomtree Floating Rate Tre+0.1%+296.70%増加
8IWFIshares Russell 1000 Growth+0.1%+48.53%増加
9IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%+17.92%増加
10AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%+30.56%増加
11COPConocophillips+0.1%+145.55%増加
12SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.1%+144.51%増加
13BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%+244.82%増加
14IWXIshares Russell Top 200 Valu+0.1%+466.96%増加
15COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+20.87%増加
16IWBIshares Russell 1000 ETF+0.1%+69.42%増加
17AMGNAmgen INC+0.1%+83.37%増加
18CVXChevron CORP+0.1%+7.37%増加
19ITOTIshares Core S&p Total U.s.+0.1%+92.90%増加
20LRGFIshares US Equity Factor ETF0%-2.43%減少
21AAPLApple INC-0.1%+1.04%増加
22GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%+2.06%増加
23VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-0.1%-15.08%減少
24VBVanguard Small-cap ETF-0.1%-11.44%減少
25JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-5.04%減少
26VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.1%-10.67%減少
27IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP-0.1%-25.95%減少
28VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.1%-10.33%減少
29NFLTVirtus Newfleet Multi-sector-0.1%-10.66%減少
30AMDAdvanced Micro Devices-0.1%-38.74%減少
31SYLDCambria Shareholder Yield Et-0.1%-27.51%減少
32NVDANvidia CORP-0.1%-3.51%減少
33PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%-14.51%減少
34TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%-52.88%減少
35BINCIshares Flex I A Etf-usd INC-0.1%-16.48%減少
36BNDVanguard Total Bond Market-0.1%-12.20%減少
37AMZNAmazon.com INC-0.1%-3.57%減少
38TSLATesla INC-0.2%-15.04%減少
39METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-4.77%減少
40SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.2%-3.48%減少
41VOVanguard Mid-cap ETF-0.2%-68.29%減少
42MSFTMicrosoft CORP-0.4%-5.72%減少
43FIGFigma Inc-cl A-0.4%-3.53%減少
44COINCoinbase Global INC -class A-0.5%-8.33%減少
45SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.5%-43.44%減少
46HOODRobinhood Markets INC - A-0.9%-19.13%減少
47VOOVanguard S&p 500 ETF-1%-66.74%減少
48AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
49AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
50DJPIpath Bloomberg Commodity In—EXIT全売却

FAQ

Compound Planning, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Compound Planning, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $32.6億、2197 件のポジションが開示されています。
Compound Planning, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Compound Planning, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.2億 (3.7%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $9436.7万 (2.9%) 3. Ishares International Equity (INTF) — $7543.7万 (2.3%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $6996.1万 (2.1%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $6978.4万 (2.1%)
Compound Planning, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Compound Planning, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、21件の保有増加、26件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -66.74%; 減少: Robinhood Markets INC - A (HOOD) — 保有株数 -19.13%
Compound Planning, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCompound Planning, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.6% • Financials: 18.7% • Communication Services: 12.8% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 8.6% • Industrials: 7.7%