EW

Elevation Wealth Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 1305

ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で1305件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.3億、四半期回転率は19.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.7
回転率
19.85
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
56.65
多様性
100
ポジション規律
36.39

直近の動向

  • 減少 IUSB

    +12.4%　$394.2万

  • 減少 FNDX

    +0.9%　$261.9万

  • 減少 AVDE

    +4.9%　$150.8万

  • 増加 LLY

    +155.1%　$116.5万

  • 増加 QQQ

    +28.4%　$132.6万

  • 減少 SCHX

    -2.8%　$120.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他10.74%-0.70%+12.45%
2FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他6.97%-0.43%+0.91%
3IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他6.66%+0.11%+0.32%
4AVDEAvantis International EquityETF-その他4.83%-0.40%+4.94%
5SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他3.46%-0.25%-2.76%
6AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場3.16%+0.10%+3.12%
7VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他3.13%-0.19%+302.34%
8AAPLApple INC株式-IT2.43%-0.13%-0.23%
9GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.35%+0.05%-2.04%
10IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.21%+0.03%+1.28%
11DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他2.00%-0.12%-0.47%
12SCHHSchwab US Reit ETFETF-その他1.67%-0.11%+1.81%
13GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.51%+0.01%-1.89%
14DFAUDimensional US Core Equity METF-その他1.49%-0.07%-0.68%
15FTHIFthi/first Trust Exchange-trETF-その他1.48%-0.22%+0.21%
16SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.39%-0.06%-0.24%
17AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.31%—+0.56%
18AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他1.31%+0.18%+20.49%
19SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.30%—+0.44%
20ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他1.23%-0.02%+1.58%
21NVDANvidia CORP株式-IT1.18%+0.03%+7.77%
22VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.15%-0.08%+0.46%
23IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.07%-0.03%+300.95%
24QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.02%+0.28%+28.40%
25SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他1.00%-0.06%-1.77%
26BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.97%-0.08%+9.66%
27DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.83%-0.08%-2.80%
28TSLATesla INC株式-一般消費財0.78%—-6.16%
29MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.74%—+4.32%
30VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.70%—-7.65%
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.67%—+0.78%
32DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.64%-0.01%+1.17%
33JHMMJohn Hancock Multi Fact MidETF-その他0.61%-0.05%+0.37%
34AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.57%+0.01%+6.41%
35ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.55%—+1.91%
36LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.50%+0.32%+155.15%
37IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他0.50%-0.01%+0.39%
38STRLSterling Infrastructure INC株式-資本財0.48%+0.14%-17.68%
39JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.48%+0.23%+118.52%
40FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他0.47%—-6.24%
41VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他0.42%—-2.17%
42SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.41%+0.02%+0.35%
43ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.39%—+2.45%
44SCHCSchwab Intl Small-cap EquityETF-その他0.38%—-1.15%
45AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース0.37%—-13.03%
46SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.36%—-2.15%
47JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.33%—+5.61%
48HPEHewlett Packard Enterprise株式-IT0.30%+0.11%—
49SCHKSchwab 1000 Index ETFETF-大型株・グロース0.30%—-7.12%
50ELSEquity Lifestyle Properties株式-不動産0.30%—+2.82%
1–50 of 1,305

今四半期の持株変動

Elevation Wealth Partners, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 増加: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 保有株数 +12.45%; 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +0.91%; 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +4.94%; 増加: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 +155.15%.

Elevation Wealth Partners, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1LLYEli Lilly & Co+0.3%+155.15%増加
2QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.3%+28.40%増加
3JNJJohnson & Johnson+0.2%+118.52%増加
4INTCIntel CORP+0.2%+210.74%増加
5AVUSAvantis U.s. Equity ETF+0.2%+20.49%増加
6BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.2%+610.43%増加
7STRLSterling Infrastructure INC+0.1%-17.68%減少
8MUMicron Technology INC+0.1%+245.00%増加
9IUSGIshares Core S&p U.s. Growth+0.1%+0.32%増加
10HPEHewlett Packard Enterprise+0.1%—変化なし
11KLACKla CORP+0.1%+906.62%増加
12AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.1%+3.12%増加
13NOWServicenow INC+0.1%+8251.22%増加
14PANWPalo Alto Networks INC+0.1%-4.64%減少
15AMDAdvanced Micro Devices+0.1%+10.33%増加
16CSCOCisco Systems INC+0.1%+154.15%増加
17IBMIntl Business Machines CORP+0.1%+144.15%増加
18MRVLMarvell Technology INC+0.1%-7.59%減少
19GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%-2.04%減少
20BABoeing Co/the+0.1%+237.57%増加
21IJRIshares Core S&p Small-cap E0%+1.28%増加
22NVDANvidia CORP0%+7.77%増加
23AVGOBroadcom INC0%+8.91%増加
24SCHASchwab US Small-cap ETF0%+0.35%増加
25KEYSKeysight Technologies In0%+4.69%増加
26GOOGAlphabet Inc-cl C0%-1.89%減少
27AMZNAmazon.com INC0%+6.41%増加
28ABBVAbbvie INC—+2.45%増加
29DFASDimensional US Small Cap ETF0%+1.17%増加
30IJSIshares S&p Small-cap 600 Va0%+0.39%増加
31ESGUIshares Esg Aware Msci USA0%+1.58%増加
32IWFIshares Russell 1000 Growth0%+300.95%増加
33JHMMJohn Hancock Multi Fact Mid-0.1%+0.37%増加
34SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-0.24%減少
35SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%-1.77%減少
36DFAUDimensional US Core Equity M-0.1%-0.68%減少
37VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.1%+0.46%増加
38BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-0.1%+9.66%増加
39DFATDimensional US Target Value-0.1%-2.80%減少
40SCHHSchwab US Reit ETF-0.1%+1.81%増加
41DFSUDimensional US Sus Core1 ETF-0.1%-0.47%減少
42AAPLApple INC-0.1%-0.23%減少
43XOMExxon Mobil CORP-0.1%EXIT全売却
44RSPInvesco S&p 500 Equal Weight-0.2%-34.78%減少
45VOVanguard Mid-cap ETF-0.2%+302.34%増加
46FTHIFthi/first Trust Exchange-tr-0.2%+0.21%増加
47SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.3%-2.76%減少
48AVDEAvantis International Equity-0.4%+4.94%増加
49FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF-0.4%+0.91%増加
50IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui-0.7%+12.45%増加

FAQ

Elevation Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Elevation Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.3億、1305 件のポジションが開示されています。
Elevation Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Elevation Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $3586.5万 (10.7%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $2326.1万 (7.0%) 3. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — $2223.7万 (6.7%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — $1610.7万 (4.8%) 5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1156.5万 (3.5%)
Elevation Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Elevation Wealth Partners, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、35件の保有増加、13件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 増加: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — 保有株数 +12.45%; 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +0.91%; 増加: Avantis International Equity (AVDE) — 保有株数 +4.94%; 増加: Eli Lilly & Co (LLY) — 保有株数 +155.15%
Elevation Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくElevation Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.0% • Communication Services: 17.5% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 8.4% • Financials: 6.7%