BW

Buck Wealth Strategies, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 166

Buck Wealth Strategies, LLCは最新の13F報告書で166件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は18.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.98
回転率
18.53
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
44.58
多様性
100
ポジション規律
80.01

直近の動向

  • 減少 CSCO

    -97.6%　-$1296.8万

  • 増加 PYPL

    +1162.1%　$1070.0万

  • 増加 VNLA

    +26.3%　$379.0万

  • 増加 AGG

    +10.4%　$358.2万

  • 増加 VZ

    +0.3%　$283.4万

  • 増加 XONE

    +21.7%　$279.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.00%—+5.69%
2BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他7.16%+0.29%+8.08%
3AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他4.99%+0.32%+10.41%
4SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース3.00%-0.19%+5.45%
5VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.99%+0.10%+3.50%
6VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他2.51%—+2.70%
7AAPLApple INC株式-IT2.41%-0.19%+2.11%
8DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他2.37%+0.06%+4.20%
9VNLAJanus Henderson Short DuratiETF-その他2.30%+0.42%+26.33%
10MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.09%-0.22%+21.76%
11GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.04%-0.22%+0.94%
12JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.03%-0.20%+2.53%
13AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.02%-0.18%+4.18%
14XONEBondbloxx Bbg 1 Dur US TreasETF-その他1.94%+0.30%+21.65%
15VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.83%+0.31%+0.31%
16GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ1.79%+0.07%-1.92%
17LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.76%+0.21%-6.69%
18WMTWalmart INC株式-生活必需品1.73%—-8.17%
19AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア1.66%—-2.62%
20KRKroger Co株式-生活必需品1.65%+0.24%+3.97%
21KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品1.64%+0.11%+1.77%
22MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.64%-0.17%-18.66%
23WMWaste Management INC株式-資本財1.62%+0.06%+2.09%
24HPQHp INC株式-IT1.61%+1.61%NEW
25JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他1.60%-0.22%-9.60%
26UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア1.59%+0.11%+34.40%
27INTUIntuit INC株式-IT1.49%—+55.39%
28PYPLPaypal Holdings INC株式-金融1.47%+1.32%+1162.06%
29PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.47%—+4.82%
30MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他1.47%+0.23%+21.06%
31VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.38%-0.17%+5.84%
32TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他1.37%—-2.96%
33PVHPvh CORP株式-一般消費財1.31%+1.31%NEW
34IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.27%—+3.48%
35JSIJh Securitized Income ETFETF-その他1.25%-0.24%-12.85%
36GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.25%—+2.55%
37AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場1.23%+0.06%+3.24%
38ALLAllstate CORP株式-金融1.23%—+2.60%
39CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス1.18%—+2.70%
40LAZLazard INC株式-金融0.99%-0.13%+4.50%
41SRESempra株式-公益事業0.85%+0.07%+2.86%
42CALMCal-maine Foods INC株式-生活必需品0.71%—+8.83%
43AVIGAvantis Core Fixed IncomeETF-その他0.67%—-4.95%
44SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.67%+0.10%+20.01%
45QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.39%-0.13%-16.40%
46NVDANvidia CORP株式-IT0.30%—+1.87%
47METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.26%—+3.83%
48SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.25%—-5.13%
49HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債0.22%+0.22%NEW
50IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.21%—-5.30%
1–50 of 166

今四半期の持株変動

Buck Wealth Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Magna International INC (MGA); 新規購入: Hp INC (HPQ); 新規購入: Pvh CORP (PVH); 全売却: Otter Tail CORP (OTTR); 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG).

Buck Wealth Strategies, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PYPLPaypal Holdings INC+1.3%+1162.06%増加
2VNLAJanus Henderson Short Durati+0.4%+26.33%増加
3AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.3%+10.41%増加
4VZVerizon Communications INC+0.3%+0.31%増加
5XONEBondbloxx Bbg 1 Dur US Treas+0.3%+21.65%増加
6BONDPimco Active Bond Exchange-t+0.3%+8.08%増加
7KRKroger Co+0.2%+3.97%増加
8MINTPimco Enhanced Short Maturit+0.2%+21.06%増加
9LMTLockheed Martin CORP+0.2%-6.69%減少
10KOCoca-cola Co/the+0.1%+1.77%増加
11UNHUnitedhealth Group INC+0.1%+34.40%増加
12VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+3.50%増加
13SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.1%+20.01%増加
14MUNIPimco Intermediate Municipal+0.1%+86.48%増加
15FLMIFranklin Dynamic Municipal B+0.1%+91.29%増加
16GLDMSpdr Gold Minishares Trust+0.1%-1.92%減少
17SRESempra+0.1%+2.86%増加
18DGROIshares Core Dividend Growth+0.1%+4.20%増加
19WMWaste Management INC+0.1%+2.09%増加
20AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.1%+3.24%増加
21BNDVanguard Total Bond Market-0.1%-45.67%減少
22QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-16.40%減少
23LAZLazard INC-0.1%+4.50%増加
24VVisa Inc-class A Shares-0.2%+5.84%増加
25MRKMerck & Co. INC.-0.2%-18.66%減少
26AMZNAmazon.com INC-0.2%+4.18%増加
27AAPLApple INC-0.2%+2.11%増加
28SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.2%+5.45%増加
29JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%+2.53%増加
30PGXInvesco Preferred ETF-0.2%-93.65%減少
31JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.2%-9.60%減少
32GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%+0.94%増加
33MSFTMicrosoft CORP-0.2%+21.76%増加
34JSIJh Securitized Income ETF-0.2%-12.85%減少
35CSCOCisco Systems INC-1.7%-97.58%減少
36MGAMagna International INC—EXIT全売却
37HPQHp INC—NEW新規購入
38PVHPvh CORP—NEW新規購入
39OTTROtter Tail CORP—EXIT全売却
40HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui—NEW新規購入
41MBBIshares Mbs ETF—NEW新規購入
42BWXState Street Spdr Bloomberg—EXIT全売却
43EFAIshares Msci Eafe ETF—EXIT全売却
44IJSIshares S&p Small-cap 600 Va—NEW新規購入
45PYLDPimco Multisector Bond Actv—NEW新規購入
46WFCWells Fargo & Co—NEW新規購入
47IYFIshares US Financials ETF—EXIT全売却
48IYMIshares U.s. Basic Materials—NEW新規購入
49IDUIshares US Utilities ETF—EXIT全売却
50IYHIshares U.s. Healthcare ETF—NEW新規購入

FAQ

Buck Wealth Strategies, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Buck Wealth Strategies, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.1億、166 件のポジションが開示されています。
Buck Wealth Strategies, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Buck Wealth Strategies, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $8102.3万 (10.0%) 2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — $5799.0万 (7.2%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4037.9万 (5.0%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $2431.4万 (3.0%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2417.8万 (3.0%)
Buck Wealth Strategies, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Buck Wealth Strategies, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、26件の保有増加、9件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Magna International INC (MGA); 新規購入: Hp INC (HPQ); 新規購入: Pvh CORP (PVH); 全売却: Otter Tail CORP (OTTR); 新規購入: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG)
Buck Wealth Strategies, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBuck Wealth Strategies, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 19.6% • Financials: 19.5% • Consumer Staples: 16.3% • Communication Services: 12.6% • Health Care: 12.2% • Consumer Discretionary: 8.7%