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Leading Edge Financial Planning LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$4.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72

Leading Edge Financial Planning LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.8億、四半期回転率は8.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
32.88
回転率
8.7
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
88.87
多様性
100
ポジション規律
77.67

直近の動向

  • 減少 SPYM

    +10.0%　$329.5万

  • 減少 SCHB

    +8.1%　$136.2万

  • 増加 AVLV

    +8.2%　$368.2万

  • 増加 DFSV

    +4.9%　$357.4万

  • 減少 SPAB

    +5.0%　$114.4万

  • 減少 DFCF

    +5.5%　$120.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース14.73%-0.47%+9.98%
2DFICDimensional International CoETF-その他14.63%+0.11%+5.79%
3DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他9.28%+0.16%+14.06%
4SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他8.67%-0.40%+8.08%
5DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株7.15%+0.23%+4.90%
6DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他6.32%+0.06%+4.56%
7AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース5.89%+0.35%+8.23%
8SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他5.69%-0.21%+4.95%
9DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他5.65%-0.20%+5.53%
10DFIPDimensional Inflation-protecETF-その他4.52%+0.02%+8.28%
11AVREAvantis Real Estate ETFETF-その他2.09%+0.17%+16.47%
12VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債2.06%-0.09%+4.37%
13BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他1.99%-0.13%+2.24%
14REETIshares Global Reit ETFETF-その他1.57%-0.16%-2.38%
15DUSBDimension Ultrashort Fi ETFETF-その他1.49%-0.03%+6.19%
16AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.53%+0.07%+15.44%
17VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.51%+0.09%+26.73%
18NTSXWisdomtree US Efficient CoreETF-その他0.44%—+6.14%
19AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.42%+0.04%+16.41%
20GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ0.36%-0.02%-5.46%
21BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.35%+0.10%+52.42%
22DFAIDimensional International CoETF-その他0.35%—-2.80%
23QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.32%—+5.46%
24SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.30%+0.06%+40.69%
25AVDEAvantis International EquityETF-その他0.29%-0.01%+3.31%
26AVIGAvantis Core Fixed IncomeETF-その他0.26%+0.10%+74.43%
27SPIPSs Spdr P Tips ETFETF-その他0.23%-0.03%-6.68%
28NTSIWisdomtree International EffETF-その他0.23%-0.01%+4.50%
29DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.22%-0.01%+0.03%
30AAPLApple INC株式-IT0.18%—+7.82%
31VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.16%—-0.77%
32DFSDDimensional Short DurationETF-その他0.16%—+8.25%
33SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.14%—-0.34%
34VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.13%+0.03%+53.20%
35EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー0.13%+0.01%+1.39%
36DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他0.13%+0.03%+39.55%
37ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.12%+0.12%NEW
38EDVVanguard Extended Dur TreasETF-その他0.11%—+5.57%
39DFGXDimsnl Intr Cf In Etf-usd InETF-その他0.11%+0.11%NEW
40IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.10%—+5.76%
41QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.10%+0.10%NEW
42SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.09%+0.01%-0.31%
43AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.09%—+10.17%
44SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他0.09%—-0.97%
45TPYPTortoise North American PipeETF-その他0.08%+0.01%-0.16%
46VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.08%—+11.64%
47SIVRAbrdn Physical Silver SharesETF-コモディティ0.08%——
48PGFInvesco Financial PreferredETF-その他0.08%—+12.09%
49BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-その他0.07%+0.07%NEW
50VTVVanguard Value ETFETF-その他0.07%-0.06%-44.57%
1–50 of 72

今四半期の持株変動

Leading Edge Financial Planning LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 全売却: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX).

Leading Edge Financial Planning LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVLVAvantis US Large Cap Value+0.4%+8.23%増加
2DFSVDimensional US Small Cap Val+0.2%+4.90%増加
3AVREAvantis Real Estate ETF+0.2%+16.47%増加
4DUHPDimensional US High Profi Et+0.2%+14.06%増加
5DFICDimensional International Co+0.1%+5.79%増加
6BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+0.1%+52.42%増加
7AVIGAvantis Core Fixed Income+0.1%+74.43%増加
8VOEVanguard Mid-cap Value ETF+0.1%+26.73%増加
9AVUVAvantis US Small Cap Value+0.1%+15.44%増加
10DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.1%+4.56%増加
11SCHXSchwab US Large-cap ETF+0.1%+40.69%増加
12AVEMAvantis Emerging Markets Eq0%+16.41%増加
13VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+53.20%増加
14DFGRDim Global Real Estate ETF0%+39.55%増加
15DFIPDimensional Inflation-protec0%+8.28%増加
16EPDEnterprise Products Partners0%+1.39%増加
17TPYPTortoise North American Pipe0%-0.16%減少
18MLPXGlobal X Mlp & Energy Infras0%—変化なし
19SCHDSchwab US Dvd Equity ETF0%-0.31%減少
20DFSDDimensional Short Duration—+8.25%増加
21JNJJohnson & Johnson—+4.39%増加
22AVDEAvantis International Equity0%+3.31%増加
23DFACDimensional US Core Equity 20%-14.09%減少
24NTSIWisdomtree International Eff0%+4.50%増加
25DFAXDimensional World Ex US Core0%+0.03%増加
26TSLATesla INC0%+4.32%増加
27GLDMSpdr Gold Minishares Trust0%-5.46%減少
28DUSBDimension Ultrashort Fi ETF0%+6.19%増加
29DFUSDimensional US Eq Mkt ETF0%-25.33%減少
30SPIPSs Spdr P Tips ETF0%-6.68%減少
31VTVVanguard Value ETF-0.1%-44.57%減少
32VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF-0.1%+4.37%増加
33BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-0.1%+2.24%増加
34REETIshares Global Reit ETF-0.2%-2.38%減少
35DFCFDimensional Core Fixed INC-0.2%+5.53%増加
36SPABSs Spdr P Agg Bond ETF-0.2%+4.95%増加
37SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.4%+8.08%増加
38SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.5%+9.98%増加
39ITOTIshares Core S&p Total U.s.—NEW新規購入
40DFGXDimsnl Intr Cf In Etf-usd In—NEW新規購入
41QUALIshares Msci USA Quality Fac—NEW新規購入
42VOTVanguard Mid-cap Growth ETF—EXIT全売却
43BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box—NEW新規購入
44GOVTIshares US Treasury Bond ETF—EXIT全売却
45JMUBJpmorgan Municipal ETF—EXIT全売却
46MUBIshares National Muni Bond E—NEW新規購入
47NVDANvidia CORP—NEW新規購入
48BIVVanguard Intermediate-term B—NEW新規購入
49AGGIshares Core U.s. Aggregate—NEW新規購入
50VTGVanguard Total Treasury ETF—NEW新規購入

FAQ

Leading Edge Financial Planning LLCとはどのような機関投資家ですか？
Leading Edge Financial Planning LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.8億、72 件のポジションが開示されています。
Leading Edge Financial Planning LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Leading Edge Financial Planning LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $7001.1万 (14.7%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — $6951.7万 (14.6%) 3. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $4411.5万 (9.3%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $4118.6万 (8.7%) 5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — $3396.3万 (7.2%)
Leading Edge Financial Planning LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Leading Edge Financial Planning LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、29件の保有増加、8件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT); 新規購入: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL); 全売却: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX)
Leading Edge Financial Planning LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLeading Edge Financial Planning LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 43.2% • Consumer Discretionary: 20.9% • Energy: 20.5% • Health Care: 15.3%