BH
Beverly Hills Private Wealth, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$6.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 499
Beverly Hills Private Wealth, LLCは最新の13F報告書で499件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.0億、四半期回転率は21.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 4.28
- 回転率
- 21.62
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 41.73
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.63
直近の動向
減少 MSFT
+8.4% -$373.3万
増加 VZ
+20.8% $313.9万
減少 GBIL
-55.6% -$279.0万
増加 VGSH
+34.5% $243.5万
減少 AAPL
+1.0% -$154.4万
増加 CVX
+14.3% $208.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位343銘柄を表示中（全499銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.24% | -0.38% | +0.99% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.02% | -0.72% | +8.36% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.51% | -0.31% | -2.37% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.28% | -0.29% | -0.51% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.26% | — | +7.21% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.97% | — | +3.01% | |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 1.89% | — | +7.54% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.68% | +0.09% | +24.79% | |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.63% | — | -4.41% | |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.60% | +0.38% | +34.52% | |
| 11 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.59% | +0.49% | +20.84% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.59% | -0.14% | -1.36% | |
| 13 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.57% | — | -2.11% | |
| 14 | CBL | Cbl & Associates Properties | 株式-その他 | 1.45% | +0.10% | +6.60% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.37% | +0.28% | +50.36% | |
| 16 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-その他 | 1.27% | +0.09% | +11.01% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.15% | — | +2.27% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.11% | -0.20% | -2.29% | |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.10% | +0.16% | +11.78% | |
| 20 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.09% | +0.31% | +32.45% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.09% | — | +0.40% | |
| 22 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.08% | +0.14% | +2.12% | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 1.05% | +0.16% | +11.26% | |
| 24 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | +3.66% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.98% | +0.33% | +14.34% | |
| 26 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.95% | — | +15.99% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.94% | +0.12% | -0.84% | |
| 28 | ALX | Alexander's INC | 株式-その他 | 0.93% | +0.14% | +11.63% | |
| 29 | MGM | Mgm Resorts International | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | +8.10% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.91% | — | +2.28% | |
| 31 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 株式-その他 | 0.86% | +0.18% | +30.55% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.80% | +0.10% | +43.06% | |
| 33 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.77% | +0.18% | +27.54% | |
| 34 | TFSL | Tfs Financial CORP | 株式-その他 | 0.76% | +0.09% | +12.02% | |
| 35 | SF | Stifel Financial CORP | 株式-金融 | 0.76% | — | +75.59% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.72% | +0.18% | -2.08% | |
| 37 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 0.72% | +0.12% | +22.67% | |
| 38 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | +0.21% | +51.52% | |
| 39 | AER | AerCap Holdings N.V. | 株式-資本財 | 0.70% | — | +10.02% | |
| 40 | ACI | Albertsons Cos INC - Class A | 株式-生活必需品 | 0.69% | +0.14% | +28.72% | |
| 41 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.68% | — | -3.60% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.68% | — | +2.15% | |
| 43 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 0.67% | +0.15% | -11.64% | |
| 44 | CB | Chubb Limited | 株式-金融 | 0.67% | +0.17% | +31.85% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.66% | — | +3.18% | |
| 46 | SW | Smurfit Westrock Plc | 株式-一般消費財 | 0.64% | +0.14% | +29.31% | |
| 47 | DTF | Dtf Tax-free Income 2028 Ter | 株式-その他 | 0.64% | — | +0.42% | |
| 48 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 0.64% | +0.16% | +37.08% | |
| 49 | KMI 4.75 03-31-28 | El Paso Energy Cap Trst | 株式-エネルギー | 0.59% | -0.21% | -26.82% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.57% | — | -4.08% |
1–50 of 343
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 499 | $6.0億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 487 | $5.8億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 1004 | $5.7億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 1050 | $5.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1046 | $5.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1036 | $5.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1061 | $4.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1083 | $4.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1075 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1036 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 837 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 318 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 278 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 234 | $2.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Beverly Hills Private Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新規購入: Blackrock Munihold Ca Qlty (MUC); 新規購入: California Resources CORP (CRC); 全売却: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 新規購入: American Tower CORP (AMT).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VZ | Verizon Communications INC | +0.5% | +20.84% | 増加 |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.4% | +34.52% | 増加 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +14.34% | 増加 |
| 4 | SIL | Global X Silver Miners ETF | +0.3% | +32.45% | 増加 |
| 5 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | +50.36% | 増加 |
| 6 | APD | Air Products & Chemicals INC | +0.3% | +414.06% | 増加 |
| 7 | AVB | Avalonbay Communities INC | +0.3% | +280.57% | 増加 |
| 8 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.2% | +51.52% | 増加 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -2.08% | 減少 |
| 10 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | +0.2% | +27.54% | 増加 |
| 11 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | +0.2% | +30.55% | 増加 |
| 12 | GFR | Greenfire Resources LTD | +0.2% | +45.60% | 増加 |
| 13 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +150.34% | 増加 |
| 14 | CB | Chubb Limited | +0.2% | +31.85% | 増加 |
| 15 | QSR | Restaurant Brands Intern | +0.2% | +255.33% | 増加 |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.2% | +11.78% | 増加 |
| 17 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +11.26% | 増加 |
| 18 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | +0.2% | +37.08% | 増加 |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | +0.2% | +114.49% | 増加 |
| 20 | SU | Suncor Energy INC | +0.2% | -11.64% | 減少 |
| 21 | KR | Kroger Co | +0.1% | +2.12% | 増加 |
| 22 | ALX | Alexander's INC | +0.1% | +11.63% | 増加 |
| 23 | SW | Smurfit Westrock Plc | +0.1% | +29.31% | 増加 |
| 24 | ACI | Albertsons Cos INC - Class A | +0.1% | +28.72% | 増加 |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.84% | 減少 |
| 26 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | +0.1% | +22.67% | 増加 |
| 27 | CBL | Cbl & Associates Properties | +0.1% | +6.60% | 増加 |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +43.06% | 増加 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +24.79% | 増加 |
| 30 | JMTG | Mortgage-backed Securities | +0.1% | +11.01% | 増加 |
| 31 | TFSL | Tfs Financial CORP | +0.1% | +12.02% | 増加 |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -1.36% | 減少 |
| 33 | PCAR | Paccar INC | -0.2% | -47.06% | 減少 |
| 34 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -46.98% | 減少 |
| 35 | KLAC | Kla CORP | -0.2% | -77.42% | 減少 |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -2.29% | 減少 |
| 37 | KMI 4.75 03-31-28 | El Paso Energy Cap Trst | -0.2% | -26.82% | 減少 |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.3% | -0.51% | 減少 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.3% | -2.37% | 減少 |
| 40 | AAPL | Apple INC | -0.4% | +0.99% | 増加 |
| 41 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | -0.5% | -55.61% | 減少 |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +8.36% | 増加 |
| 43 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | CRC | California Resources CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | GRTUF | Granite Real Estate Investme | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | AMT | American Tower CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | CLOX | Eldridge Aaa Clo ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CCAP | Crescent Capital Bdc INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Beverly Hills Private Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Beverly Hills Private Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.0億、499 件のポジションが開示されています。
Beverly Hills Private Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Beverly Hills Private Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $2544.1万 (4.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $1814.7万 (3.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $1506.1万 (2.5%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $1365.9万 (2.3%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $1356.0万 (2.3%)
Beverly Hills Private Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Beverly Hills Private Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、30件の保有増加、12件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 新規購入: Blackrock Munihold Ca Qlty (MUC); 新規購入: California Resources CORP (CRC); 全売却: Granite Real Estate Investme (GRTUF); 新規購入: American Tower CORP (AMT)
Beverly Hills Private Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeverly Hills Private Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 24.5%
• Financials: 18.4%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Health Care: 9.4%
• Communication Services: 8.8%
• Consumer Staples: 8.0%