MG
Monument Group Wealth Advisors, LLC
セクター集中型モメンタム追随型集中投資型
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 43
Monument Group Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で43件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は6.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 96.66
- 回転率
- 6.07
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 86
- ポジション規律
- 68.99
直近の動向
増加 DFAC
+3.0% $82.8万
増加 DFAI
+1.6% $116.5万
減少 AAPL
-11.6% -$122.1万
減少 VTI
-1.3% -$118.9万
増加 DFAE
+1.7% $46.6万
減少 VUG
-54.1% -$36.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 43.70% | +1.23% | +2.96% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 17.56% | +0.95% | +1.56% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.12% | -0.45% | -1.35% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.25% | -0.02% | -4.52% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 4.75% | +0.34% | +1.73% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.20% | -0.61% | -11.60% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.30% | -0.09% | -7.99% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.02% | +0.05% | -0.73% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.24% | +0.04% | +0.70% | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.03% | -1.24% | |
| 11 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.89% | +0.20% | +34.04% | |
| 12 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.77% | +0.04% | +2.02% | |
| 13 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | — | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.38% | — | +5.12% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.01% | — | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.31% | — | -0.72% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 19 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.25% | — | -4.02% | |
| 20 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.08% | +44.78% | |
| 21 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.22% | — | -2.13% | |
| 22 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 23 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.04% | +23.48% | |
| 24 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 25 | ESG | Flexshares Stoxx US Esg Sele | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 26 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.17% | -0.12% | -36.50% | |
| 28 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.17% | +0.02% | — | |
| 29 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.16% | -0.02% | -20.53% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 32 | DXUV | Dimensional US Vtor Eqty ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | — | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.09% | -34.83% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.20% | -54.12% | |
| 36 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -4.89% | |
| 38 | NZAC | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 39 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.12% | -0.01% | -14.78% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.12% | -0.19% | -52.41% | |
| 42 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 43 | ✓ | Blackstone Real Estate Income Tr | 株式-その他 | 0.09% | — | +1.16% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 43 | $1.8億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 51 | $1.8億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 47 | $1.7億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 52 | $1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 51 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 49 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 50 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 48 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
Monument Group Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM).
FAQ
Monument Group Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Monument Group Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、43 件のポジションが開示されています。
Monument Group Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Monument Group Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $7874.3万 (43.7%)
2. Dimensional International Co (DFAI) — $3164.0万 (17.6%)
3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $2003.9万 (11.1%)
4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $946.4万 (5.3%)
5. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — $856.1万 (4.8%)
Monument Group Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Monument Group Wealth Advisors, LLCは37件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、9件の保有増加、14件の一部売却、および11件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM)
Monument Group Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMonument Group Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 77.5%
• Financials: 9.2%
• Health Care: 3.8%
• Industrials: 3.5%
• Energy: 3.4%
• Consumer Staples: 2.7%