LF

Legacy Financial Group, INC.

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 89

LEGACY FINANCIAL GROUP, INC.は最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は5.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
18.94
回転率
5.78
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
84.89
多様性
100
ポジション規律
81.97

直近の動向

  • 減少 VUG

    +0.5%　-$354.6万

  • 増加 AVUS

    +3.7%　$122.4万

  • 減少 BNDX

    -12.0%　-$149.2万

  • 増加 DFLV

    +4.4%　$84.5万

  • 増加 DFAX

    -0.2%　$75.7万

  • 増加 OKE

    -0.6%　$82.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他10.68%+0.41%+3.68%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他8.38%-0.86%+0.46%
3DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他5.99%+0.23%-0.71%
4DFSDDimensional Short DurationETF-その他5.91%+0.20%+2.84%
5DFAIDimensional International CoETF-その他5.81%+0.13%-0.88%
6DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他5.79%+0.24%-0.20%
7DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他5.64%-0.12%-0.97%
8DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他4.86%—+2.64%
9DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他4.39%-0.02%+3.12%
10DFAUDimensional US Core Equity METF-その他3.93%-0.09%+0.50%
11DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他3.72%+0.09%+2.55%
12BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他2.75%-0.37%-12.05%
13DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース2.71%+0.25%+4.42%
14AAPLApple INC株式-IT2.59%-0.18%-0.78%
15DFATDimensional US Target ValueETF-その他2.51%+0.11%-1.32%
16DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場1.69%—-2.87%
17SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他1.64%-0.09%-1.78%
18DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他1.27%+0.05%+0.16%
19OKEOneok INC株式-エネルギー1.19%+0.23%-0.56%
20IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.11%-0.07%+3.68%
21VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他1.02%—-1.74%
22DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他1.00%+0.06%+0.59%
23DFICDimensional International CoETF-その他0.90%+0.05%+2.89%
24AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース0.87%+0.07%+1.15%
25DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.85%+0.05%+3.32%
26BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.79%-0.04%-0.21%
27SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.77%-0.03%-3.91%
28NVDANvidia CORP株式-IT0.74%-0.04%+0.06%
29DFNMDimensional National Muni BdETF-その他0.71%—+0.92%
30DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.69%+0.05%-0.74%
31GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.63%-0.05%+0.05%
32MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.58%-0.18%-0.25%
33VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.58%—+2.22%
34WMTWalmart INC株式-生活必需品0.44%+0.05%-0.67%
35IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.36%-0.02%-3.05%
36AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.33%-0.04%-0.40%
37AVLCAvantis US Lg Cap Eq ETFETF-その他0.32%+0.10%+45.82%
38GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.28%-0.04%-3.81%
39BANFBancfirst CORP株式-その他0.28%——
40SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.26%—-1.26%
41DFAWDimensional World Eqty ETFETF-その他0.25%+0.06%+30.23%
42VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.22%—+0.12%
43AVUQAvantis US Quality Eq ETFETF-その他0.21%—+14.52%
44CATCaterpillar INC株式-資本財0.20%+0.04%-0.28%
45AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.19%—-1.23%
46WMBWilliams Cos INC株式-エネルギー0.17%—-3.44%
47PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.17%-0.03%—
48PGRProgressive CORP株式-金融0.17%-0.02%—
49XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.16%+0.05%-2.18%
50QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.15%—-0.40%
1–50 of 89

今四半期の持株変動

Legacy Financial Group, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alliance Resource Partners (ARLP); 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Zoom Communications INC (ZM); 新規購入: Dimensional International Hi (DIHP).

Legacy Financial Group, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVUSAvantis U.s. Equity ETF+0.4%+3.68%増加
2DFLVDim US Large Cap Value ETF+0.3%+4.42%増加
3DFAXDimensional World Ex US Core+0.2%-0.20%減少
4OKEOneok INC+0.2%-0.56%減少
5DFUVDimensional US Marketwide Va+0.2%-0.71%減少
6DFSDDimensional Short Duration+0.2%+2.84%増加
7DFAIDimensional International Co+0.1%-0.88%減少
8DFATDimensional US Target Value+0.1%-1.32%減少
9AVLCAvantis US Lg Cap Eq ETF+0.1%+45.82%増加
10DFCFDimensional Core Fixed INC+0.1%+2.55%増加
11AVLVAvantis US Large Cap Value+0.1%+1.15%増加
12DFAWDimensional World Eqty ETF+0.1%+30.23%増加
13DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.1%+0.59%増加
14DFICDimensional International Co+0.1%+2.89%増加
15DFASDimensional US Small Cap ETF+0.1%+3.32%増加
16XOMExxon Mobil CORP+0.1%-2.18%減少
17WMTWalmart INC+0.1%-0.67%減少
18DFARDimensional US Real Est ETF+0.1%+0.16%増加
19DFSVDimensional US Small Cap Val+0.1%-0.74%減少
20CATCaterpillar INC0%-0.28%減少
21NEENextera Energy INC0%+34.78%増加
22CVXChevron CORP0%-0.53%減少
23DUHPDimensional US High Profi Et—+2.64%増加
24DFUSDimensional US Eq Mkt ETF0%+3.12%増加
25IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-3.05%減少
26PGRProgressive CORP0%—変化なし
27PLTRPalantir Technologies Inc-a0%—変化なし
28SUBIshares Short-term National0%-3.91%減少
29NVDANvidia CORP0%+0.06%増加
30BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-0.21%減少
31AMZNAmazon.com INC0%-0.40%減少
32GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-3.81%減少
33GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%+0.05%増加
34IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%+3.68%増加
35DFAUDimensional US Core Equity M-0.1%+0.50%増加
36SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%-1.78%減少
37DFACDimensional US Core Equity 2-0.1%-0.97%減少
38AAPLApple INC-0.2%-0.78%減少
39MSFTMicrosoft CORP-0.2%-0.25%減少
40BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-0.4%-12.05%減少
41VUGVanguard Growth ETF-0.9%+0.46%増加
42ARLPAlliance Resource Partners—NEW新規購入
43XLESs Energy Select Sector—EXIT全売却
44IBITIshares Bitcoin Trust ETF—EXIT全売却
45ZMZoom Communications INC—EXIT全売却
46DIHPDimensional International Hi—NEW新規購入
47BLKBlackrock INC—EXIT全売却
48MAMastercard INC - A—EXIT全売却
49SYKStryker CORP—EXIT全売却
50IWPIshares Russell Mid-cap Grow—EXIT全売却

FAQ

Legacy Financial Group, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Legacy Financial Group, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、89 件のポジションが開示されています。
Legacy Financial Group, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Legacy Financial Group, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $4039.8万 (10.7%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3170.2万 (8.4%) 3. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $2268.1万 (6.0%) 4. Dimensional Short Duration (DFSD) — $2237.5万 (5.9%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — $2197.3万 (5.8%)
Legacy Financial Group, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Legacy Financial Group, INC.は48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、19件の保有増加、20件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Alliance Resource Partners (ARLP); 全売却: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Zoom Communications INC (ZM); 新規購入: Dimensional International Hi (DIHP)
Legacy Financial Group, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Financial Group, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.3% • Financials: 14.2% • Communication Services: 12.7% • Consumer Staples: 7.7% • Consumer Discretionary: 6.0% • Health Care: 4.1%