BB

Beacon Bridge Wealth Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 101

Beacon Bridge Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は7.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.69
回転率
7.63
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
52.31
多様性
100
ポジション規律
86.9

直近の動向

  • 増加 FLMI

    +32.2%　$121.6万

  • 減少 VUG

    +1.6%　-$132.9万

  • 減少 MTUM

    -15.7%　-$108.8万

  • 増加 IEMG

    +7.8%　$97.2万

  • 増加 VTV

    +2.6%　$79.9万

  • 減少 SPY

    +1.0%　-$78.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース6.96%-0.21%+1.03%
2VTVVanguard Value ETFETF-その他5.19%+0.30%+2.63%
3DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INCETF-その他4.68%-0.10%+1.67%
4VUGVanguard Growth ETFETF-その他4.50%-0.41%+1.64%
5MUBIshares National Muni Bond EETF-その他4.18%—+1.22%
6VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.78%-0.21%-1.36%
7MBBIshares Mbs ETFETF-その他3.60%-0.12%-3.86%
8IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.55%-0.08%+1.86%
9IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場3.08%+0.35%+7.78%
10SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.83%-0.18%+1.77%
11SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他2.59%-0.16%+4.52%
12BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他2.51%-0.05%-1.03%
13EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他2.46%+0.13%+0.72%
14QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他2.24%-0.04%+1.00%
15BDYNIshares Dyn Act ETFETF-その他2.07%-0.15%-2.17%
16IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ1.97%+0.17%-0.18%
17SCHQSchwab Long-term US TreasuryETF-政府公債1.86%—+1.14%
18BDVLIshares Dv Equity Active ETFETF-その他1.75%-0.04%-2.10%
19FLMIFranklin Dynamic Municipal BETF-その他1.69%+0.42%+32.22%
20BAIIshrs Ai In And Tech Act ETFETF-テック型1.61%—+1.95%
21IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他1.57%—+1.27%
22MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他1.53%-0.35%-15.74%
23DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他1.49%+0.14%+8.34%
24VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.39%—+0.92%
25SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他1.36%—+0.27%
26SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他1.31%+0.06%+0.66%
27EVTREaton Vance Total ReturnETF-その他1.28%—+2.04%
28IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.11%—-0.67%
29SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usdETF-その他1.10%—+3.97%
30GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債1.02%—+0.85%
31VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.95%-0.08%-6.68%
32SCHISchwab 5-10 Year Corporate BETF-投資適格社債0.95%-0.15%-12.70%
33RPGInvesco S&p 500 Pure GrowthETF-大型株・グロース0.94%—-1.80%
34VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.92%—-1.87%
35IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.92%—+0.88%
36SYSBIshares Systematic Bond ETFETF-その他0.88%—+2.87%
37SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.82%+0.08%+7.48%
38ITAIshares U.s. Aerospace & DefETF-その他0.76%—+0.55%
39QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.75%—+1.41%
40TLHIshares 10-20 Year TreasuryETF-政府公債0.68%+0.18%+34.95%
41EEMVIshares Msci Emg Mkt Min VolETF-その他0.67%—-0.59%
42XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.62%-0.06%+0.64%
43IEURIshares Core Msci Europe ETFETF-その他0.62%+0.07%+14.03%
44VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.58%—+0.22%
45IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型0.56%-0.06%-0.30%
46VTWOVanguard Russell 2000 ETFETF-中小型株0.56%—-6.68%
47VOOVVanguard S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.55%—-1.55%
48SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.52%—+1.65%
49AVGOBroadcom INC株式-IT0.51%-0.06%+0.02%
50MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.49%—+2.73%
1–50 of 101

今四半期の持株変動

Beacon Bridge Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新規購入: Corning INC (GLW).

Beacon Bridge Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FLMIFranklin Dynamic Municipal B+0.4%+32.22%増加
2IEMGIshares Core Msci Emerging+0.4%+7.78%増加
3VTVVanguard Value ETF+0.3%+2.63%増加
4TLHIshares 10-20 Year Treasury+0.2%+34.95%増加
5IAUIshares Gold Trust+0.2%-0.18%減少
6DGROIshares Core Dividend Growth+0.1%+8.34%増加
7EFVIshares Msci Eafe Value ETF+0.1%+0.72%増加
8XLKSs Technology Select Sector+0.1%+35.00%増加
9SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.1%+7.48%増加
10IEURIshares Core Msci Europe ETF+0.1%+14.03%増加
11OTFBlue Owl Technology Finance+0.1%+86.37%増加
12SCHMSchwab US Mid Cap ETF+0.1%+0.66%増加
13VRTVertiv Holdings Co-a+0.1%+0.61%増加
14IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%-0.23%減少
15QUALIshares Msci USA Quality Fac0%+1.00%増加
16BDVLIshares Dv Equity Active ETF0%-2.10%減少
17BINCIshares Flex I A Etf-usd INC-0.1%-1.03%減少
18JQUAJpmorgan US Quality Factor-0.1%-21.48%減少
19FISVFiserv INC-0.1%-25.27%減少
20XLFSs Financial Select Sector-0.1%+0.64%増加
21AVGOBroadcom INC-0.1%+0.02%増加
22IYWIshares Ustechnology ETF-0.1%-0.30%減少
23MSFTMicrosoft CORP-0.1%-1.45%減少
24IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%+1.86%増加
25VOVanguard Mid-cap ETF-0.1%-6.68%減少
26DYNFIshrs US E F R A Etf-usd INC-0.1%+1.67%増加
27MBBIshares Mbs ETF-0.1%-3.86%減少
28LMTLockheed Martin CORP-0.1%-46.47%減少
29BDYNIshares Dyn Act ETF-0.2%-2.17%減少
30SCHISchwab 5-10 Year Corporate B-0.2%-12.70%減少
31SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.2%+4.52%増加
32SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.2%+1.77%増加
33SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%+1.03%増加
34VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%-1.36%減少
35MTUMIshares Msci USA Momentum Fa-0.4%-15.74%減少
36VUGVanguard Growth ETF-0.4%+1.64%増加
37SCHRSchwab Intermediate-term US—NEW新規購入
38XLYSs Consumer Disc Select Sect—EXIT全売却
39XLVSs Health Care Select Sector—NEW新規購入
40SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF—NEW新規購入
41GLWCorning INC—NEW新規購入
42EFGIshares Msci Eafe Growth ETF—EXIT全売却
43GEVGE Vernova INC—NEW新規購入
44CVXChevron CORP—NEW新規購入
45CSCOCisco Systems INC—EXIT全売却
46ORCLOracle CORP—EXIT全売却
47TAt&t INC—NEW新規購入
48GEGeneral Electric—EXIT全売却
49FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF—NEW新規購入
50VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—NEW新規購入

FAQ

Beacon Bridge Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Beacon Bridge Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、101 件のポジションが開示されています。
Beacon Bridge Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Beacon Bridge Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2079.0万 (7.0%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $1551.3万 (5.2%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $1398.3万 (4.7%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1344.9万 (4.5%) 5. Ishares National Muni Bond E (MUB) — $1247.4万 (4.2%)
Beacon Bridge Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Beacon Bridge Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、21件の保有増加、15件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Schwab Intermediate-term US (SCHR); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY); 新規購入: Ss Health Care Select Sector (XLV); 新規購入: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新規購入: Corning INC (GLW)
Beacon Bridge Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeacon Bridge Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.0% • Communication Services: 17.4% • Financials: 15.4% • Industrials: 13.4% • Consumer Discretionary: 13.1% • Health Care: 7.2%