OH

Oak Hill Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 148

OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は22.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
15.01
回転率
22.23
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
56.36
多様性
100
ポジション規律
78.59

直近の動向

  • 増加 VUG

    +3.9%　$1022.5万

  • 増加 VEA

    +6.3%　$1173.9万

  • 増加 APLU

    +81.6%　$302.9万

  • 減少 VIG

    -0.5%　$499.4万

  • 減少 BNDX

    +6.0%　$237.4万

  • 減少 PG

    -2.8%　-$77.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他8.32%+0.75%+6.26%
2VTVVanguard Value ETFETF-その他8.12%-0.11%+5.87%
3VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他6.67%-0.43%-0.46%
4VUGVanguard Growth ETFETF-その他6.43%+0.85%+3.89%
5VVVanguard Large-cap ETFETF-その他5.49%-0.38%-1.47%
6VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他4.54%-0.30%-0.06%
7BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他4.11%-0.43%+5.97%
8VBVanguard Small-cap ETFETF-その他4.02%+0.11%+6.47%
9VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他3.76%-0.08%-0.99%
10VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.84%—-5.11%
11AAPLApple INC株式-IT2.77%-0.23%+0.26%
12VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債2.48%-0.05%+11.67%
13MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.40%+0.23%-0.37%
14BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他1.95%-0.14%+5.34%
15AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.73%-0.21%-0.89%
16GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.65%+0.33%-0.06%
17VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他1.54%+0.06%+1.38%
18VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他1.38%-0.06%+5.86%
19BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他1.26%-0.15%+5.79%
20VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他1.15%-0.03%-0.14%
21PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.03%-0.43%-2.81%
22VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他0.99%-0.04%+6.62%
23BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他0.93%-0.05%+5.09%
24BLVVanguard Long-term Bond ETFETF-その他0.92%-0.05%+6.31%
25ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.75%—-0.62%
26XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.68%—+0.49%
27JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.66%—-0.97%
28VGLTVanguard Long-term TreasuryETF-政府公債0.66%—+6.39%
29JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.66%+0.04%+0.29%
30APLUAllspring Core Plus ETFETF-その他0.61%+0.56%+81.62%
31VCRBVanguard Core Bond ETFETF-その他0.61%+0.61%NEW
32CGMSCap Group US Multi-sect BondETF-その他0.55%+0.55%NEW
33MOAltria Group INC株式-生活必需品0.54%-0.02%-1.93%
34CGDGCap Group Dividend GrowersETF-その他0.52%+0.20%+33.38%
35VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.50%—-0.58%
36CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他0.48%-0.03%+33.49%
37CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他0.47%+0.18%+50.49%
38AFLAflac INC株式-金融0.47%——
39NVDANvidia CORP株式-IT0.44%+0.12%-7.85%
40LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.41%—-0.28%
41VWOBVanguard Emerg Mkts Gov BndETF-その他0.39%+0.29%+103.27%
42ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.38%—-3.27%
43CVXChevron CORP株式-エネルギー0.37%——
44ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.36%—+0.16%
45GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.35%+0.05%+0.20%
46VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.35%—+4.86%
47VPLSVanguard Core-plus Bond ETFETF-その他0.34%+0.23%+103.33%
48CGGRCap Group Growth EquityETF-その他0.32%+0.16%+56.40%
49PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.32%—-5.66%
50VTEIVanguard Int Tax-exempt BondETF-その他0.32%—+27.06%
1–50 of 148

今四半期の持株変動

Oak Hill Wealth Advisors, LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新規購入: Cap Group Core Plus Income (CGCP); 新規購入: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新規購入: Cap Group Short Duration (CGSD).

Oak Hill Wealth Advisors, LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VUGVanguard Growth ETF+0.9%+3.89%増加
2VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.8%+6.26%増加
3APLUAllspring Core Plus ETF+0.6%+81.62%増加
4GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.3%-0.06%減少
5VWOBVanguard Emerg Mkts Gov Bnd+0.3%+103.27%増加
6MSFTMicrosoft CORP+0.2%-0.37%減少
7VPLSVanguard Core-plus Bond ETF+0.2%+103.33%増加
8CGDGCap Group Dividend Growers+0.2%+33.38%増加
9CGDVCap Group Dividend Value+0.2%+50.49%増加
10CGGRCap Group Growth Equity+0.2%+56.40%増加
11NVDANvidia CORP+0.1%-7.85%減少
12VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+6.47%増加
13AVGOBroadcom INC+0.1%-1.42%減少
14VCRMVanguard Core Tax-ex Bond+0.1%+140.36%増加
15AMTAmerican Tower CORP+0.1%—増加
16VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+0.1%+1.38%増加
17NSCNorfolk Southern CORP+0.1%—増加
18GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+0.20%減少
19FLBLFranklin Senior Loan ETF+0.1%+64.79%増加
20CATCaterpillar INC+0.1%—増加
21JPMJpmorgan Chase & Co0%+0.29%増加
22LHXL3harris Technologies INC0%—減少
23MOAltria Group INC0%-1.93%増加
24VXFVanguard Extended Market ETF0%-0.14%減少
25CGMUCap Group Municipal Income0%+33.49%増加
26VMBSVanguard Mortgage-backed Sec0%+6.62%増加
27VCITVanguard Int-term Corporate-0.1%+11.67%増加
28BLVVanguard Long-term Bond ETF-0.1%+6.31%増加
29BIVVanguard Intermediate-term B-0.1%+5.09%増加
30VIGIVanguard Int Div App Indx Fd-0.1%+5.86%増加
31VYMVanguard High Dvd Yield ETF-0.1%-0.99%増加
32VTVVanguard Value ETF-0.1%+5.87%増加
33BSVVanguard Short-term Bond ETF-0.1%+5.34%増加
34BNDVanguard Total Bond Market-0.2%+5.79%増加
35UNHUnitedhealth Group INC-0.2%-3.66%減少
36VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-0.2%-32.49%減少
37AMZNAmazon.com INC-0.2%-0.89%減少
38AAPLApple INC-0.2%+0.26%減少
39VOVanguard Mid-cap ETF-0.3%-0.06%増加
40VVVanguard Large-cap ETF-0.4%-1.47%減少
41VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.4%-0.46%増加
42BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-0.4%+5.97%増加
43PGProcter & Gamble Co/the-0.4%-2.81%減少
44VCRBVanguard Core Bond ETF—NEW新規購入
45CGMSCap Group US Multi-sect Bond—NEW新規購入
46CGCPCap Group Core Plus Income—NEW新規購入
47VCLTVanguard Long-term CORP Bond—NEW新規購入
48CGSDCap Group Short Duration—NEW新規購入
49IDXXIdexx Laboratories INC—NEW新規購入
50LMTLockheed Martin CORP—EXIT全売却

FAQ

Oak Hill Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Oak Hill Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.3億、148 件のポジションが開示されています。
Oak Hill Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Oak Hill Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $4439.3万 (8.3%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $4331.8万 (8.1%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $3561.2万 (6.7%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3429.6万 (6.4%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $2928.7万 (5.5%)
Oak Hill Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Oak Hill Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、30件の保有増加、13件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 新規購入: Cap Group US Multi-sect Bond (CGMS); 新規購入: Cap Group Core Plus Income (CGCP); 新規購入: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT); 新規購入: Cap Group Short Duration (CGSD)
Oak Hill Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOak Hill Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 34.5% • Health Care: 13.6% • Communication Services: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.7% • Consumer Staples: 10.5% • Financials: 7.1%