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Fortune Financial Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 148

Fortune Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は36.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
8.34
回転率
36.86
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.03
多様性
100
ポジション規律
85.51

直近の動向

  • 増加 NVDA

    +1293.5%　$639.5万

  • 減少 GOOGL

    -1.0%　-$59.4万

  • 減少 GRMN

    -0.1%　$190.5万

  • 減少 MOAT

    -1.7%　-$47.5万

  • 増加 AVGO

    +286.0%　$266.6万

  • 減少 MA

    +1.9%　-$40.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1GRMNGarmin Ltd.株式-IT7.76%-1.23%-0.07%
2USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他6.01%—+1.34%
3NVDANvidia CORP株式-IT3.53%+3.17%+1293.51%
4GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.03%-1.38%-1.04%
5VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債2.75%—+5.16%
6MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他2.69%-1.19%-1.73%
7AAPLApple INC株式-IT2.59%-0.04%+39.50%
8AMATApplied Materials INC株式-IT2.22%-0.03%-1.78%
9MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.92%—+39.83%
10AVGOBroadcom INC株式-IT1.91%+1.18%+286.02%
11ORLYO'reilly Automotive INC株式-一般消費財1.84%—+1.41%
12VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他1.78%—+4.54%
13NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財1.77%-0.15%+1.86%
14MAMastercard INC - A株式-金融1.71%-0.82%+1.93%
15APHAmphenol Corp-cl A株式-IT1.68%—+1.45%
16JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.62%—-2.26%
17IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債1.59%—-0.42%
18MOAltria Group INC株式-生活必需品1.53%-0.18%+3.49%
19METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.37%+0.36%+107.51%
20PMPhilip Morris International株式-生活必需品1.30%—+2.85%
21AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.25%-0.73%-7.10%
22STXSeagate Technology Holdings plc株式-IT1.22%+1.22%NEW
23EFAVIshares Msci Eafe Min Vol FaETF-その他1.20%—+10.39%
24RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.18%—-3.33%
25LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.08%-0.04%+2.25%
26MNSTMonster Beverage CORP株式-生活必需品1.03%—+1.81%
27TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他1.02%—-0.11%
28VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.02%—+2.89%
29CVXChevron CORP株式-エネルギー1.00%+0.25%+29.93%
30STESTERIS plc株式-ヘルスケア0.96%—+3.91%
31TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.94%—+2.04%
32PJULInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.93%+0.93%NEW
33GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.92%+0.22%+89.72%
34ASRGrupo Aeroportuario Sur-adr株式-その他0.90%—+1.83%
35FNVFranco-nevada CORP株式-素材0.85%—+1.59%
36POWLPowell Industries INC株式-資本財0.79%+0.79%NEW
37ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.78%—+19.39%
38MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他0.77%+0.03%+44.13%
39TPLTexas Pacific Land CORP株式-エネルギー0.71%+0.15%+2.04%
40SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.68%—-2.62%
41BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.67%—+21.17%
42TSCOTractor Supply Company株式-一般消費財0.66%—+6.17%
43UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.63%+0.10%+51.57%
44DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース0.63%—+0.15%
45RTXRtx CORP株式-資本財0.60%+0.25%+118.02%
46LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.60%+0.41%+381.20%
47VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.60%—-11.38%
48MUSAMurphy USA INC株式-一般消費財0.57%—+7.65%
49ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.57%+0.31%+160.39%
50CPCanadian Pacific Kansas City株式-資本財0.55%—+0.94%
1–50 of 148

今四半期の持株変動

Fortune Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新規購入: Powell Industries INC (POWL); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Goldman Sachs Group INC (GS).

Fortune Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1NVDANvidia CORP+3.2%+1293.51%増加
2AVGOBroadcom INC+1.2%+286.02%増加
3LLYEli Lilly & Co+0.4%+381.20%増加
4METAMeta Platforms Inc-class A+0.4%+107.51%増加
5ETNEaton Corporation plc+0.3%+160.39%増加
6CVXChevron CORP+0.3%+29.93%増加
7RTXRtx CORP+0.3%+118.02%増加
8GOOGAlphabet Inc-cl C+0.2%+89.72%増加
9AMGNAmgen INC+0.2%+144.88%増加
10HONHoneywell International INC+0.2%+136.98%増加
11TPLTexas Pacific Land CORP+0.2%+2.04%増加
12UNPUnion Pacific CORP+0.1%+51.57%増加
13MTUMIshares Msci USA Momentum Fa0%+44.13%増加
14AMATApplied Materials INC0%-1.78%減少
15AAPLApple INC0%+39.50%増加
16LMTLockheed Martin CORP0%+2.25%増加
17NOCNorthrop Grumman CORP-0.2%+1.86%増加
18MOAltria Group INC-0.2%+3.49%増加
19AMZNAmazon.com INC-0.7%-7.10%減少
20MAMastercard INC - A-0.8%+1.93%増加
21MOATVaneck Morningstar Wide Moat-1.2%-1.73%減少
22GRMNGarmin Ltd.-1.2%-0.07%減少
23GOOGLAlphabet Inc-cl A-1.4%-1.04%減少
24STXSeagate Technology Holdings plc—NEW新規購入
25PJULInnovator U.s. Equity Power—NEW新規購入
26POWLPowell Industries INC—NEW新規購入
27NVONovo-nordisk A/s-spons Adr—EXIT全売却
28GSGoldman Sachs Group INC—NEW新規購入
29HWKNHawkins INC—NEW新規購入
30KLACKla CORP—NEW新規購入
31AFRMAffirm Holdings INC—NEW新規購入
32AMDAdvanced Micro Devices—NEW新規購入
33STLDSteel Dynamics INC—NEW新規購入
34GLWCorning INC—NEW新規購入
35EATBrinker International INC—NEW新規購入
36TMOThermo Fisher Scientific INC—NEW新規購入
37BEPCBrookfield Renewable CORP—NEW新規購入
38ENSEnersys—NEW新規購入
39AXONAxon Enterprise INC—NEW新規購入
40RYRoyal Bank Of Canada—NEW新規購入
41ABBVAbbvie INC—NEW新規購入
42TOLToll Brothers INC—NEW新規購入
43FDXFedex CORP—NEW新規購入
44TKRTimken Co—NEW新規購入
45BALTInn Defined Wealth Shield—NEW新規購入
46FSLRFirst Solar INC—NEW新規購入
47FITBFifth Third Bancorp—NEW新規購入
48NRGNrg Energy INC—NEW新規購入
49GMGeneral Motors Co—NEW新規購入
50STMStmicroelectronics Nv-ny Shs—NEW新規購入

FAQ

Fortune Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Fortune Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、148 件のポジションが開示されています。
Fortune Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fortune Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Garmin Ltd. (GRMN) — $1523.3万 (7.8%) 2. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — $1178.5万 (6.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $692.6万 (3.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $594.8万 (3.0%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $539.6万 (2.8%)
Fortune Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fortune Financial Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：26件の新規ポジション開設、18件の保有増加、5件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新規購入: Innovator U.s. Equity Power (PJUL); 新規購入: Powell Industries INC (POWL); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: Goldman Sachs Group INC (GS)
Fortune Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFortune Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.1% • Financials: 14.7% • Communication Services: 14.6% • Industrials: 8.2% • Health Care: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.3%