MW

Meredith Wealth Planning

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 70

Meredith Wealth Planningは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は22.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
32.72
回転率
22.68
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
92.32
多様性
100
ポジション規律
78.1

直近の動向

  • 減少 MTUM

    -54.5%　-$1200.7万

  • 減少 IMTM

    -63.7%　-$727.9万

  • 増加 DUHP

    +36.9%　$1077.7万

  • 増加 DIHP

    +47.8%　$781.3万

  • 増加 AVGV

    +16.1%　$776.9万

  • 増加 DFGP

    +49.8%　$354.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株17.72%—+1.44%
2DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他11.95%+2.03%+36.91%
3AVGVAvantis All Eq Mkts Val ETFETF-その他11.23%+1.20%+16.15%
4AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他8.48%-0.54%-2.73%
5AVGEAvantis All Eqty Mrkts ETFETF-その他6.64%+0.69%+19.72%
6DIHPDimensional International HiETF-その他6.32%+1.71%+47.83%
7AVESAvantis Emerging Markets ValETF-新興国市場4.64%-0.22%+2.02%
8DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他4.01%+0.19%+16.39%
9AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他3.31%+0.33%+22.74%
10DFGPDimensional Glbl Core Pl FixETF-その他2.89%+0.76%+49.85%
11MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他2.51%-3.83%-54.53%
12DFSDDimensional Short DurationETF-その他2.08%+0.24%+24.63%
13AVDEAvantis International EquityETF-その他1.49%+0.52%+63.23%
14IMTMIshares Msci Intl Momentum FETF-その他1.13%-2.28%-63.71%
15AAEQAlpha Architct US Eqty 2 ETFETF-その他1.02%-0.17%—
16DEHPDimensional Emrg Mrk Hi ProfETF-その他0.96%-0.03%+1.53%
17NVDANvidia CORP株式-IT0.88%-0.24%-7.61%
18VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.84%-0.13%+0.35%
19VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.84%-0.13%+0.01%
20SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他0.80%-0.02%+2.16%
21DFNMDimensional National Muni BdETF-その他0.64%+0.02%+13.27%
22DGCBDimensional Global CreditETF-その他0.63%-0.13%-8.43%
23GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.57%-0.14%-4.02%
24DUSBDimension Ultrashort Fi ETFETF-その他0.50%+0.22%+92.16%
25AAPLApple INC株式-IT0.47%-0.30%-27.26%
26VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.47%—+3.40%
27DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.43%+0.01%+5.15%
28AVIVAvantis Int Lrg Cap Val ETFETF-その他0.37%-0.02%+0.11%
29QVALAlpha Arch US Qnt Value ETFETF-その他0.35%-0.01%+0.08%
30TSLATesla INC株式-一般消費財0.32%-0.10%+1.42%
31METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.31%-0.05%+8.65%
32AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.29%-0.07%-1.42%
33AAUAAlpha Architect US Equ 3 ETFETF-その他0.26%+0.26%NEW
34DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.26%—+0.21%
35MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.26%-0.08%+7.55%
36VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.25%—-0.18%
37DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.24%—+0.18%
38VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.23%-0.05%-10.37%
39SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.21%—+0.58%
40CATCaterpillar INC株式-資本財0.19%+0.02%—
41IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他0.18%—-0.78%
42VBILVanguard 0-3m T-bill ETFETF-その他0.17%+0.17%NEW
43SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他0.16%——
44DFIVDimensional International VaETF-その他0.15%—-0.15%
45DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.14%—-0.87%
46WMTWalmart INC株式-生活必需品0.14%-0.05%-25.48%
47VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.14%—-2.34%
48MLPXGlobal X Mlp & Energy InfrasETF-その他0.12%+0.12%NEW
49MUMicron Technology INC株式-IT0.12%+0.06%+71.43%
50SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.11%——
1–50 of 70

今四半期の持株変動

Meredith Wealth Planningの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新規購入: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新規購入: Global X Mlp ETF (MLPA).

Meredith Wealth Planningが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DUHPDimensional US High Profi Et+2%+36.91%増加
2DIHPDimensional International Hi+1.7%+47.83%増加
3AVGVAvantis All Eq Mkts Val ETF+1.2%+16.15%増加
4DFGPDimensional Glbl Core Pl Fix+0.8%+49.85%増加
5AVGEAvantis All Eqty Mrkts ETF+0.7%+19.72%増加
6AVDEAvantis International Equity+0.5%+63.23%増加
7AVUSAvantis U.s. Equity ETF+0.3%+22.74%増加
8DFSDDimensional Short Duration+0.2%+24.63%増加
9DUSBDimension Ultrashort Fi ETF+0.2%+92.16%増加
10DFCFDimensional Core Fixed INC+0.2%+16.39%増加
11MUMicron Technology INC+0.1%+71.43%増加
12DFNMDimensional National Muni Bd0%+13.27%増加
13CATCaterpillar INC0%—変化なし
14DFATDimensional US Target Value0%+5.15%増加
15AVUVAvantis US Small Cap Value—+1.44%増加
16QVALAlpha Arch US Qnt Value ETF0%+0.08%増加
17SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETF0%+2.16%増加
18AVIVAvantis Int Lrg Cap Val ETF0%+0.11%増加
19DEHPDimensional Emrg Mrk Hi Prof0%+1.53%増加
20WMTWalmart INC-0.1%-25.48%減少
21VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF-0.1%-10.37%減少
22METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+8.65%増加
23AMZNAmazon.com INC-0.1%-1.42%減少
24MSFTMicrosoft CORP-0.1%+7.55%増加
25TSLATesla INC-0.1%+1.42%増加
26DGCBDimensional Global Credit-0.1%-8.43%減少
27VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%+0.35%増加
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%+0.01%増加
29GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-4.02%減少
30AAEQAlpha Architct US Eqty 2 ETF-0.2%—変化なし
31AVESAvantis Emerging Markets Val-0.2%+2.02%増加
32NVDANvidia CORP-0.2%-7.61%減少
33AAPLApple INC-0.3%-27.26%減少
34AVDVAvantis Intl S/c Value ETF-0.5%-2.73%減少
35IMTMIshares Msci Intl Momentum F-2.3%-63.71%減少
36MTUMIshares Msci USA Momentum Fa-3.8%-54.53%減少
37AAUAAlpha Architect US Equ 3 ETF—NEW新規購入
38VBILVanguard 0-3m T-bill ETF—NEW新規購入
39MLPXGlobal X Mlp & Energy Infras—NEW新規購入
40AVEMAvantis Emerging Markets Eq—NEW新規購入
41MLPAGlobal X Mlp ETF—NEW新規購入
42BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—EXIT全売却
43PHYSSprott Physical Gold Trust—NEW新規購入
44AVIGAvantis Core Fixed Income—EXIT全売却
45DEDeere & Co—NEW新規購入
46STXSeagate Technology Holdings plc—NEW新規購入
47VDEVanguard Energy ETF—NEW新規購入
48FIXComfort Systems USA INC—NEW新規購入
49ETNEaton Corporation plc—NEW新規購入
50VVVanguard Large-cap ETF—EXIT全売却

FAQ

Meredith Wealth Planningとはどのような機関投資家ですか？
Meredith Wealth Planningはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、70 件のポジションが開示されています。
Meredith Wealth Planningの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Meredith Wealth Planningの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $6539.5万 (17.7%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $4409.8万 (11.9%) 3. Avantis All Eq Mkts Val ETF (AVGV) — $4145.1万 (11.2%) 4. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — $3131.2万 (8.5%) 5. Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE) — $2452.2万 (6.6%)
Meredith Wealth Planningは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Meredith Wealth Planningは48件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、24件の保有増加、10件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Alpha Architect US Equ 3 ETF (AAUA); 新規購入: Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL); 新規購入: Global X Mlp & Energy Infras (MLPX); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新規購入: Global X Mlp ETF (MLPA)
Meredith Wealth Planningはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMeredith Wealth Planningの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.5% • Communication Services: 22.8% • Consumer Discretionary: 18.4% • Industrials: 6.4% • Consumer Staples: 3.6% • Health Care: 2.3%