Swisher Financial Concepts, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 102

Swisher Financial Concepts, Inc.は最新の13F報告書で102件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は14.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.9
回転率: 14.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.61
多様性: 100
ポジション規律: 82.43

直近の動向

増加 CGIC
+320.7%　$344.2万
減少 CGXU
-55.9%　-$310.4万
増加 XOM
+0.3%　$136.0万
減少 ABT
+0.1%　-$115.6万
減少 MSFT
+5.1%　-$93.3万
減少 CGGR
-0.5%　-$85.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	8.61%	-0.23%	+3.23%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	8.21%	+0.41%	+4.51%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	6.56%	-0.15%	+1.72%
4	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	6.31%	-0.42%	+0.04%
5	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-その他	4.77%	-0.24%	-2.06%
6	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	4.47%	+0.25%	+6.53%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	4.45%	+0.42%	+12.64%
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	4.25%	-0.55%	-0.53%
9	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	4.23%	+0.35%	+11.99%
10	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	4.03%	+0.30%	+11.04%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.56%	-0.28%	+0.69%
12	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	2.95%	-0.70%	+0.11%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	2.60%	+0.73%	+0.25%
14	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	2.51%	+1.92%	+320.71%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.14%	-0.56%	+5.08%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.09%	-0.16%	+4.78%
17	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	1.51%	—	-1.21%
18	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	1.36%	-1.78%	-55.95%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.94%	-0.08%	+1.84%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.87%	-0.13%	-1.21%
21	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.78%	+0.13%	+12.90%
22	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.78%	—	+0.70%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.72%	-0.09%	-3.26%
24	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.68%	+0.04%	+0.84%
25	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.66%	+0.18%	+3.60%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.66%	—	-2.31%
27	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.64%	—	-1.66%
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.62%	-0.11%	+0.33%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.60%	-0.08%	-1.57%
30	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	0.55%	+0.19%	+0.80%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.52%	—	+0.88%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.49%	-0.08%	-7.62%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.48%	+0.05%	+1.04%
34	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.45%	+0.04%	+0.45%
35	GE	General Electric	株式-資本財	0.45%	—	+0.42%
36	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.45%	—	+6.66%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.43%	—	+1.08%
38	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.42%	+0.05%	-0.27%
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	0.40%	—	—
40	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.40%	—	-3.40%
41	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.37%	+0.04%	+0.91%
42	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-その他	0.36%	-0.12%	-14.75%
43	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	ETF-その他	0.36%	+0.36%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.35%	—	-1.27%
45	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.34%	+0.09%	+54.72%
46	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	0.33%	-0.06%	-11.05%
47	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.32%	—	+13.67%
48	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.32%	—	-1.61%
49	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.32%	—	+5.86%
50	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	0.31%	—	-6.33%

1–50 of 102

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	102	$1.8億	14	1VTI 2VXUS 3CGDV 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.VXUS 3.CGDV 4.ABBV 5.EUSA 6.CGDG 7.BND 8.CGGR 9.CGMS 10.CGCP
2025-12-31	97	$1.8億	8	1VTI 2VXUS 3ABBV 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.VXUS 3.ABBV 4.CGDV 5.EUSA 6.CGGR 7.CGDG 8.BND 9.CGMS 10.AAPL
2025-09-30	88	$1.7億	45	1VTI 2VXUS 3ABBV 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VXUS 3.ABBV 4.CGDV 5.EUSA 6.CGGR 7.ABT 8.CGDG 9.BND 10.AAPL
2025-06-30	90	$1.5億	0	1VTI 2CGDV 3VXUS 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.CGDV 3.VXUS 4.ABBV 5.ABT 6.EUSA 7.CGGR 8.CGMS 9.CGCP 10.BND
2025-03-31	80	$1.2億	0	1CGDV 2ABBV 3VTI 主要銘柄2025-03-31 1.CGDV 2.ABBV 3.VTI 4.VXUS 5.CGMS 6.CGCP 7.EUSA 8.COWZ 9.CGGR 10.BND
2024-12-31	63	$8492.5万	0	1ABBV 2CGDV 3COWZ 主要銘柄2024-12-31 1.ABBV 2.CGDV 3.COWZ 4.ABT 5.AAPL 6.FNDF 7.EMXC 8.QQQM 9.AMZN 10.MSFT
2024-09-30	110	$1.6億	0	1CGDV 2COWZ 3VO 主要銘柄2024-09-30 1.CGDV 2.COWZ 3.VO 4.ABBV 5.FNDF 6.VIGI 7.RWJ 8.EMXC 9.AAPL 10.QQQM
2024-06-30	78	$9866.3万	0	1CGDV 2ABBV 3COWZ 主要銘柄2024-06-30 1.CGDV 2.ABBV 3.COWZ 4.VO 5.EMXC 6.VIGI 7.FNDF 8.MSFT 9.RWJ 10.CGMS
2024-03-31	85	$1.1億	0	1CGDV 2ABBV 3COWZ 主要銘柄2024-03-31 1.CGDV 2.ABBV 3.COWZ 4.VO 5.ABT 6.EMXC 7.FNDF 8.QQQ 9.VIGI 10.AAPL
2023-12-31	81	$1.0億	0	1ABBV 2CGDV 3COWZ 主要銘柄2023-12-31 1.ABBV 2.CGDV 3.COWZ 4.VO 5.ABT 6.VIGI 7.QQQ 8.FNDF 9.AAPL 10.MSFT

今四半期の持株変動

Swisher Financial Concepts, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新規購入: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 全売却: T Rowe Price Dividend Growth (TDVG).

Swisher Financial Concepts, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+1.9%	+320.71%	増加
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	+0.25%	増加
3	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+12.64%	増加
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+4.51%	増加
5	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.4%	+11.99%	増加
6	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.3%	+11.04%	増加
7	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.3%	+6.53%	増加
8	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+0.80%	増加
9	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	+3.60%	増加
10	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+12.90%	増加
11	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+54.72%	増加
12	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+34.09%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.27%	減少
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+1.04%	増加
15	MO	Altria Group INC	0%	+0.91%	増加
16	WMT	Walmart INC	0%	+0.45%	増加
17	SLV	Ishares Silver Trust	0%	+0.84%	増加
18	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.1%	-11.05%	減少
19	CNC	Centene CORP	-0.1%	—	変化なし
20	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.00%	減少
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.62%	減少
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.57%	減少
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.84%	増加
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.26%	減少
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.33%	増加
26	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.1%	-14.75%	減少
27	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-1.21%	減少
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.2%	+1.72%	増加
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+4.78%	増加
30	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.2%	-45.26%	減少
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+3.23%	増加
32	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	-0.2%	-2.06%	減少
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.69%	増加
34	ABBV	Abbvie INC	-0.4%	+0.04%	増加
35	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.6%	-0.53%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.08%	増加
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.7%	+0.11%	増加
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	-1.8%	-55.95%	減少
39	IDEQ	Lazard Intl Dynamic Eqy ETF	—	NEW	新規購入
40	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	—	NEW	新規購入
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
43	TDVG	T Rowe Price Dividend Growth	—	EXIT	全売却
44	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新規購入
45	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
46	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新規購入
47	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
48	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
49	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
50	R	Ryder System INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Swisher Financial Concepts, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Swisher Financial Concepts, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、102 件のポジションが開示されています。

Swisher Financial Concepts, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Swisher Financial Concepts, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1538.4万 (8.6%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1467.1万 (8.2%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1172.1万 (6.6%) 4. Abbvie INC (ABBV) — $1128.5万 (6.3%) 5. Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA) — $851.7万 (4.8%)

Swisher Financial Concepts, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Swisher Financial Concepts, Inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、25件の保有増加、12件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新規購入: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 全売却: T Rowe Price Dividend Growth (TDVG)

Swisher Financial Concepts, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSwisher Financial Concepts, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 34.9% • Information Technology: 26.6% • Energy: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.7% • Consumer Staples: 7.5% • Industrials: 6.3%