H&

Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 63

Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCは最新の13F報告書で63件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は12.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
34.22
回転率
12.18
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
94.28
多様性
100
ポジション規律
78.88

直近の動向

  • 減少 SPYG

    +0.9%　-$261.0万

  • 減少 IVW

    -10.6%　-$147.8万

  • 減少 AAPL

    -54.0%　-$121.1万

  • 増加 SPTI

    +15.8%　$140.4万

  • 減少 QQQ

    -14.4%　-$64.2万

  • 増加 AVUV

    +3.8%　$94.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース16.54%-0.04%+3.81%
2SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース14.86%-1.79%+0.89%
3SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他14.04%-0.31%-1.27%
4SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他6.02%+0.06%+2.33%
5AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場5.45%+0.26%+4.10%
6SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETFETF-その他4.91%+0.49%+15.76%
7AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株3.91%+0.31%+3.79%
8AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他3.37%+0.18%+2.94%
9IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他3.29%—-1.10%
10IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース3.08%-0.82%-10.59%
11SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.65%+2.65%NEW
12FVDFirst Trust Value Line DvdETF-その他2.51%-0.13%-3.49%
13MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他1.29%-0.06%-0.49%
14QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.21%-0.34%-14.40%
15SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他1.16%-0.08%-3.57%
16ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他1.13%-0.10%+0.71%
17JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他1.06%-0.17%-9.49%
18IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.04%—-2.37%
19JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他1.00%——
20DFGXDimsnl Intr Cf In Etf-usd InETF-その他0.93%+0.93%NEW
21SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株0.70%-0.05%-5.62%
22ONEQFidelity Nasdaq Comp IndxETF-テック型0.70%-0.11%-3.60%
23IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.57%-0.04%-7.36%
24IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.51%+0.05%+12.92%
25IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.50%+0.08%+37.31%
26ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.47%—-0.30%
27IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.43%-0.01%+2.21%
28AAPLApple INC株式-IT0.42%-0.59%-54.02%
29DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.40%+0.03%+4.39%
30DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他0.33%+0.07%+27.03%
31MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.31%+0.31%NEW
32NVDANvidia CORP株式-IT0.30%-0.05%-2.81%
33FNXFirst Trust Mid Cap Core AlpETF-その他0.27%—-0.77%
34MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.25%-0.09%+0.13%
35AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.24%-0.03%+0.56%
36USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.24%——
37IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORPETF-投資適格社債0.21%+0.21%NEW
38GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.20%-0.03%+0.46%
39VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.20%—-0.25%
40FEMFirst Trust Emerging MarketsETF-新興国市場0.20%+0.01%—
41IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.19%—-7.74%
42BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.19%—+0.68%
43QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.19%-0.16%-39.94%
44ESGEIshares INC Ishares Esg AwarETF-その他0.18%—-2.31%
45DISVDimensional International SmETF-その他0.18%+0.18%NEW
46SUSCIshares Esg Aware Usd CorporETF-その他0.17%—+4.28%
47RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.16%—-1.03%
48IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他0.14%+0.14%NEW
49VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.14%-0.02%-4.73%
50SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.14%-0.04%-15.66%
1–50 of 63

今四半期の持株変動

Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新規購入: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新規購入: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 全売却: Tesla INC (TSLA).

Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPTISs Spdr P Int Term Tsy ETF+0.5%+15.76%増加
2AVUVAvantis US Small Cap Value+0.3%+3.79%増加
3AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.3%+4.10%増加
4AVDVAvantis Intl S/c Value ETF+0.2%+2.94%増加
5IWFIshares Russell 1000 Growth+0.1%+37.31%増加
6DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.1%+27.03%増加
7SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF+0.1%+2.33%増加
8IWDIshares Russell 1000 Value E+0.1%+12.92%増加
9DFSVDimensional US Small Cap Val0%+4.39%増加
10CATCaterpillar INC0%+0.56%増加
11FEMFirst Trust Emerging Markets0%—変化なし
12IWRIshares Russell Mid-cap ETF0%+2.21%増加
13JPMJpmorgan Chase & Co0%-2.30%減少
14DCDakota Gold CORP0%—変化なし
15VOOVanguard S&p 500 ETF0%-4.73%減少
16XLFSs Financial Select Sector0%—変化なし
17AMZNAmazon.com INC0%+0.56%増加
18EFOREverforth INC0%—変化なし
19GOOGAlphabet Inc-cl C0%+0.46%増加
20SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF0%+3.81%増加
21SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-15.66%減少
22IJRIshares Core S&p Small-cap E0%-7.36%減少
23NVDANvidia CORP-0.1%-2.81%減少
24SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap-0.1%-5.62%減少
25MUNIPimco Intermediate Municipal-0.1%-0.49%減少
26SPEMState Street Sp Ptf Em ETF-0.1%-3.57%減少
27MSFTMicrosoft CORP-0.1%+0.13%増加
28ESGUIshares Esg Aware Msci USA-0.1%+0.71%増加
29ONEQFidelity Nasdaq Comp Indx-0.1%-3.60%減少
30SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF-0.1%-50.45%減少
31FVDFirst Trust Value Line Dvd-0.1%-3.49%減少
32QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.2%-39.94%減少
33JMUBJpmorgan Municipal ETF-0.2%-9.49%減少
34SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF-0.3%-1.27%減少
35QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.3%-14.40%減少
36AAPLApple INC-0.6%-54.02%減少
37IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.8%-10.59%減少
38SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-1.8%+0.89%増加
39SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF—NEW新規購入
40DFGXDimsnl Intr Cf In Etf-usd In—NEW新規購入
41MUBIshares National Muni Bond E—NEW新規購入
42IGIBIshares 5-10y Inv Grade CORP—NEW新規購入
43TSLATesla INC—EXIT全売却
44DISVDimensional International Sm—NEW新規購入
45PEGPublic Service Enterprise Gp—EXIT全売却
46IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP—NEW新規購入
47XTLSs Spdr S&p Telecom ETF—NEW新規購入
48VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—EXIT全売却
49XLKSs Technology Select Sector—EXIT全売却
50FPIFarmland Partners INC—NEW新規購入

FAQ

Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCとはどのような機関投資家ですか？
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、63 件のポジションが開示されています。
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $3620.3万 (16.5%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $3254.0万 (14.9%) 3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $3074.4万 (14.0%) 4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — $1317.2万 (6.0%) 5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — $1192.8万 (5.5%)
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、17件の保有増加、17件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX); 新規購入: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新規購入: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 全売却: Tesla INC (TSLA)
Higgins & Schmidt Wealth Strategies LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHiggins & Schmidt Wealth Strategies LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.2% • Communication Services: 16.5% • Financials: 16.2% • Consumer Discretionary: 12.1% • Industrials: 5.9%