RW
Ruedi Wealth Management, Inc.
セクター集中型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Ruedi Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は5.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 41.41
- 回転率
- 5.24
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 77.43
直近の動向
減少 DFAC
-1.8% -$337.7万
増加 DFGP
+8.1% $392.8万
増加 DFSD
+5.2% $253.4万
増加 DFLV
+11.3% $129.4万
増加 DFAT
+3.6% $107.9万
減少 DFIC
-4.9% -$32.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 22.92% | -1.29% | -1.85% | |
| 2 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-その他 | 13.81% | +0.79% | +8.07% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 13.53% | +0.43% | +5.22% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.93% | -0.14% | +3.31% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.20% | -0.16% | -4.91% | |
| 6 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 4.12% | -0.14% | -5.02% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 4.11% | +0.04% | -1.13% | |
| 8 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 3.91% | — | -5.46% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 3.48% | +0.22% | +3.61% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 2.69% | +0.01% | -2.06% | |
| 11 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.39% | +0.29% | +11.30% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.00% | +0.11% | +5.78% | |
| 13 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 1.97% | -0.11% | -3.46% | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.31% | +0.11% | +10.08% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | +2.89% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.20% | -0.11% | -0.33% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.11% | -0.08% | -4.60% | |
| 18 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 1.03% | +0.04% | +2.34% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.02% | -0.07% | -7.53% | |
| 20 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 1.02% | -0.02% | +0.11% | |
| 21 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.98% | +0.04% | -0.28% | |
| 22 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.65% | +0.03% | +0.11% | |
| 23 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 0.62% | +0.04% | +7.01% | |
| 24 | AVNV | Avantis All Intl Mkt Val ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | — | |
| 25 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.33% | +0.04% | +17.98% | |
| 26 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.33% | — | -3.38% | |
| 27 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 28 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.25% | — | +5.06% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.02% | — | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.01% | -2.36% | |
| 31 | EUIG | Ishr Eur Invt Gc Usd Hed ETF | ETF-その他 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 32 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.02% | +0.04% | |
| 33 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.20% | — | +0.57% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.02% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.19% | -0.06% | +0.05% | |
| 36 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | +10.33% | |
| 37 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | -0.02% | — | |
| 39 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.14% | -0.04% | -20.99% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | -10.37% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.13% | +0.04% | — | |
| 42 | AVDS | Avantis Intl Sm Cap Eq ETF | ETF-その他 | 0.13% | — | — | |
| 43 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.12% | — | -1.40% | |
| 44 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.04% | +0.42% | |
| 45 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.11% | -0.02% | — | |
| 46 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.11% | -0.01% | -11.72% | |
| 47 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.11% | — | -0.02% | |
| 48 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 0.10% | -0.01% | +0.01% | |
| 49 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.10% | — | +4.29% | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.09% | — | -5.55% |
1–50 of 58
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58 | $3.9億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 58 | $3.8億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 53 | $3.6億 | 19 | |
| 2025-06-30 | 55 | $3.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 332 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 333 | $3.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 343 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 491 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 260 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 245 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 224 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 225 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 264 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 261 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Ruedi Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishr Eur Invt Gc Usd Hed ETF (EUIG); 全売却: Cvs Health CORP (CVS); 新規購入: Walmart INC (WMT); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -1.85%.
FAQ
Ruedi Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Ruedi Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、58 件のポジションが開示されています。
Ruedi Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ruedi Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $8899.5万 (22.9%)
2. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — $5361.4万 (13.8%)
3. Dimensional Short Duration (DFSD) — $5253.9万 (13.5%)
4. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $1912.4万 (4.9%)
5. Dimensional International Co (DFIC) — $1630.2万 (4.2%)
Ruedi Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ruedi Wealth Management, Inc.は39件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、19件の保有増加、16件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishr Eur Invt Gc Usd Hed ETF (EUIG); 全売却: Cvs Health CORP (CVS); 新規購入: Walmart INC (WMT); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 減少: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 保有株数 -1.85%
Ruedi Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRuedi Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 59.0%
• Communication Services: 14.2%
• Energy: 9.6%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Financials: 4.4%
• Industrials: 2.8%