CC
Coastwise Capital Group, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 143
Coastwise Capital Group, LLCは最新の13F報告書で143件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は38.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 10.23
- 回転率
- 38.21
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 57.78
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.64
直近の動向
全売却 SNAXX
全売却 SWVXX
増加 LRCX
-3.4% $317.4万
増加 GOOGL
+4.4% $180.8万
増加 AAPL
+2.9% $137.0万
増加 SPY
+2.3% $133.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 8.29% | +0.67% | +0.59% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.40% | +1.00% | +2.86% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.20% | +0.97% | +2.30% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.72% | +1.21% | +4.43% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.85% | +0.47% | -4.84% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 3.77% | +1.93% | -3.37% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.69% | +0.86% | +8.77% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.42% | +0.45% | +9.07% | |
| 9 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 3.22% | +0.50% | -1.05% | |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.84% | +0.45% | +5.81% | |
| 11 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.69% | +0.26% | +0.16% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.62% | +0.27% | +16.39% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.35% | +0.23% | -9.91% | |
| 14 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.34% | -0.15% | +1.33% | |
| 15 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.23% | — | -1.27% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.18% | +0.43% | -0.86% | |
| 17 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | +5.36% | |
| 18 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.11% | +0.73% | -12.03% | |
| 19 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.05% | +0.28% | +17.22% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 1.04% | +0.31% | -5.99% | |
| 21 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.97% | — | +1.65% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.96% | — | +0.02% | |
| 23 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.94% | — | +0.20% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | +3.65% | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.92% | — | +3.43% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.92% | -0.11% | +6.47% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | -1.81% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.91% | — | +11.38% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.24% | +4.36% | |
| 30 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 0.89% | — | -6.16% | |
| 31 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.87% | -0.15% | +13.70% | |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.86% | — | -1.21% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.86% | -0.11% | +0.28% | |
| 34 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.80% | — | — | |
| 35 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | — | -6.82% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.74% | +0.28% | -0.62% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.73% | — | +19.83% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | +0.17% | +8.62% | |
| 39 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | +5.43% | |
| 40 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.16% | +3.37% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | — | -5.52% | |
| 42 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.65% | +0.21% | -5.86% | |
| 43 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +19.51% | |
| 44 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.57% | +0.36% | -9.55% | |
| 45 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.56% | — | +7.66% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.53% | — | -6.54% | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | +0.08% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +44.11% | |
| 49 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.51% | — | -4.65% | |
| 50 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.51% | — | -4.93% |
1–50 of 143
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 143 | $1.7億 | 38 | |
| 2026-03-31 | 128 | $1.8億 | 23 | |
| 2025-12-31 | 226 | $2.0億 | 41 | |
| 2025-09-30 | 131 | $1.4億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 124 | $1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 122 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 122 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 126 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 115 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 122 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 113 | $9804.6万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 110 | $8726.5万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 110 | $8836.9万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 111 | $8749.3万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 105 | $8426.2万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 90 | $6332.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 105 | $8212.2万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 98 | $8048.8万 | 0 |
今四半期の持株変動
Coastwise Capital Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwa Prime Adv Money Fd-ult (SNAXX); 全売却: Schwa Prime Adv Money Fd-inv (SWVXX); 全売却: Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX); 全売却: Fidelity Freedom 2035 (FFTHX); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +1.9% | -3.37% | 減少 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | +4.43% | 増加 |
| 3 | AAPL | Apple INC | +1% | +2.86% | 増加 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1% | +2.30% | 増加 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | +0.9% | +8.77% | 増加 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.7% | -12.03% | 減少 |
| 7 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.7% | +0.59% | 増加 |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | +0.5% | -1.05% | 減少 |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | +0.5% | -4.84% | 減少 |
| 10 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.5% | +5.81% | 増加 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | +0.5% | +9.07% | 増加 |
| 12 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.4% | -0.86% | 減少 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.4% | -9.55% | 減少 |
| 14 | QCOM | Qualcomm INC | +0.3% | -5.99% | 減少 |
| 15 | ✓ | +0.3% | NEW | 新規購入 | |
| 16 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.3% | -0.62% | 減少 |
| 17 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.3% | +17.22% | 増加 |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.3% | +16.39% | 増加 |
| 19 | TSLA | Tesla INC | +0.3% | +0.16% | 増加 |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.2% | +4.36% | 増加 |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.2% | -9.91% | 減少 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 24 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -5.86% | 減少 |
| 25 | MU | Micron Technology INC | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 27 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | +25.52% | 増加 |
| 28 | AAL | American Airlines Group INC | +0.2% | +1.55% | 増加 |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | +44.16% | 増加 |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +8.62% | 増加 |
| 31 | UBER | Uber Technologies INC | +0.2% | +80.72% | 増加 |
| 32 | ADBE | Adobe INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 33 | MRNA | Moderna INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 34 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 36 | GE | General Electric | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 37 | ARES | Ares Management CORP - A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 39 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +6.47% | 増加 |
| 40 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.1% | +0.28% | 増加 |
| 41 | DOW | Dow INC | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | -0.2% | +1.33% | 増加 |
| 43 | T | At&t INC | -0.2% | +13.70% | 増加 |
| 44 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | +3.37% | 増加 |
| 45 | ANCFX | Amer Fnd Fndmntl Invst-a | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 47 | FFTHX | Fidelity Freedom 2035 | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 48 | SWPPX | Schwab S&p 500 Index-sel | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 49 | SWVXX | Schwa Prime Adv Money Fd-inv | -4.2% | EXIT | 全売却 |
| 50 | SNAXX | Schwa Prime Adv Money Fd-ult | -13.3% | EXIT | 全売却 |
FAQ
Coastwise Capital Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Coastwise Capital Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、143 件のポジションが開示されています。
Coastwise Capital Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Coastwise Capital Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1426.8万 (8.3%)
2. Apple INC (AAPL) — $929.5万 (5.4%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $894.9万 (5.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $812.5万 (4.7%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $662.0万 (3.9%)
Coastwise Capital Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Coastwise Capital Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、21件の保有増加、10件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Schwa Prime Adv Money Fd-ult (SNAXX); 全売却: Schwa Prime Adv Money Fd-inv (SWVXX); 全売却: Schwab S&p 500 Index-sel (SWPPX); 全売却: Fidelity Freedom 2035 (FFTHX); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM)
Coastwise Capital Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCoastwise Capital Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 34.9%
• Communication Services: 15.1%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Health Care: 11.3%
• Industrials: 9.9%
• Consumer Staples: 5.8%