Empirical Asset Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 396

Empirical Asset Management, LLCは最新の13F報告書で396件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は28.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.67
回転率: 28.69
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.75
多様性: 100
ポジション規律: 83.75

直近の動向

増加 SDCI
+67.6%　$501.7万
減少 SPY
-16.1%　-$311.4万
減少 MSFT
-77.0%　-$126.8万
減少 GOOGL
-24.4%　-$135.2万
減少 NVDA
-34.0%　-$96.8万
減少 AMZN
-59.6%　-$105.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.12%	+0.01%	-13.47%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.28%	-1.11%	-16.13%
3	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-その他	2.56%	+1.24%	+67.58%
4	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	2.49%	+0.10%	+2.73%
5	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.79%	-0.40%	-34.01%
6	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	1.76%	—	-2.68%
7	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.69%	-0.32%	-0.81%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.39%	—	-58.47%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.35%	-0.45%	-76.98%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.06%	—	-25.10%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	-0.37%	-59.60%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.05%	—	-74.04%
13	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.01%	—	-26.19%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.85%	+0.20%	-49.04%
15	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.83%	—	+0.59%
16	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.82%	—	+0.00%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.81%	-0.44%	-24.45%
18	ILS	Brookmont Catastrophic Bond	ETF-その他	0.81%	—	+18.20%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.76%	—	-43.80%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.74%	—	+0.89%
21	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.70%	—	-9.48%
22	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.65%	+0.15%	-48.52%
23	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-その他	0.64%	—	+3.12%
24	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.63%	—	+4.84%
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.62%	—	-0.59%
26	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-テック型	0.62%	—	-0.25%
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	0.62%	—	+5.03%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.60%	—	+3.33%
29	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.59%	—	-31.01%
30	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-その他	0.58%	—	-1.10%
31	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	0.57%	—	+2.17%
32	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.54%	—	-87.22%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.54%	—	-62.58%
34	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.52%	+0.23%	+32.48%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.50%	—	+10.48%
36	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	0.50%	—	-39.67%
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	-0.50%
38	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	-5.02%
39	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	-2.33%
40	SUN	Sunoco LP	株式-その他	0.48%	—	-1.36%
41	CECO	Ceco Environmental CORP	株式-その他	0.47%	—	+1.57%
42	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	0.47%	—	-7.34%
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.47%	—	-0.34%
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.47%	—	+1.00%
45	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.46%	+0.17%	+68.36%
46	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-その他	0.46%	—	-1.38%
47	JPME	JPM Diver Ret US Mc Equity	ETF-その他	0.45%	—	-7.97%
48	CZA	Invesco Zacks Mid-cap ETF	ETF-その他	0.44%	—	-4.22%
49	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	0.44%	—	+23.63%
50	NJR	New Jersey Resources CORP	株式-公益事業	0.44%	—	+0.35%

1–50 of 396

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	396	$3.8億	29	1AAPL 2SPY 3SDCI 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SDCI 4.SGOL 5.NVDA 6.SLV 7.IYW 8.META 9.MSFT 10.JPM
2025-12-31	356	$3.5億	25	1AAPL 2SPY 3SGOL 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.SGOL 4.NVDA 5.IYW 6.SLV 7.MSFT 8.AMZN 9.META 10.SDCI
2025-09-30	368	$3.6億	48	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.IYW 6.SGOL 7.META 8.HD 9.AMZN 10.JPM
2025-06-30	313	$3.2億	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.MSFT 5.IYW 6.SGOL 7.META 8.UTWO 9.HD 10.UTEN
2025-03-31	301	$2.9億	0	1AAPL 2SPY 3SGOL 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.SGOL 4.NVDA 5.MSFT 6.IYW 7.HD 8.UTWO 9.META 10.AMZN
2024-12-31	458	$3.0億	0	1AAPL 2SPY 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.NVDA 4.IYW 5.MSFT 6.META 7.HD 8.SGOL 9.AMZN 10.UTWO
2024-09-30	308	$2.8億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.IYW 5.NVDA 6.HD 7.SGOL 8.META 9.AMZN 10.UTWO
2024-06-30	354	$2.7億	0	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.IYW 5.HD 6.SGOL 7.UTWO 8.META 9.NVDA 10.AMZN
2024-03-31	285	$2.1億	0	1AAPL 2MSFT 3HD 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.HD 4.IYW 5.UTWO 6.SGOL 7.META 8.RSPT 9.WTMF 10.SPY
2023-12-31	176	$1.2億	0	1UTWO 2SGOL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.UTWO 2.SGOL 3.MSFT 4.WTMF 5.ICOW 6.UTEN 7.QLVD 8.SPY 9.SLV 10.AAPL
2023-09-30	166	$1.1億	0	1SPY 2UTWO 3SGOL 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.UTWO 3.SGOL 4.WTMF 5.UTEN 6.ICOW 7.QLVD 8.SLV 9.GILD 10.QAI
2023-06-30	156	$1.1億	0	1SPY 2UTWO 3SGOL 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.UTWO 3.SGOL 4.WTMF 5.UTEN 6.QLVD 7.ICOW 8.SLV 9.DBEM 10.QAI
2023-03-31	147	$1.0億	0	1UTWO 2SGOL 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.UTWO 2.SGOL 3.SPY 4.WTMF 5.UTEN 6.QLVD 7.ICOW 8.SLV 9.GILD 10.AAPL
2022-12-31	161	$9498.6万	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要銘柄2022-12-31 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.SPY 5.TPL 6.WTMF 7.SCHR 8.DBEM 9.CSCO 10.TDTT
2022-09-30	146	$9169.4万	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要銘柄2022-09-30 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.WTMF 5.SCHR 6.XLU 7.DBEM 8.TDTT 9.TIPZ 10.TPL
2022-06-30	154	$9486.2万	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要銘柄2022-06-30 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.WTMF 5.SCHR 6.XLU 7.DBEM 8.TIPZ 9.TDTT 10.MSFT
2022-03-31	145	$1.1億	0	1SGOL 2SHY 3HYZD 主要銘柄2022-03-31 1.SGOL 2.SHY 3.HYZD 4.XLU 5.SCHR 6.MSFT 7.TIPZ 8.LGLV 9.FDLO 10.GSLC
2021-12-31	150	$1.0億	0	1SPY 2SGOL 3SHY 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.SGOL 3.SHY 4.HYZD 5.LGLV 6.GSLC 7.SCHR 8.TIPZ 9.MSFT 10.DBEM

今四半期の持株変動

Empirical Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新規購入: Boston Scientific CORP (BSX); 新規購入: Atmos Energy CORP (ATO); 新規購入: ; 全売却: United Therapeutics CORP (UTHR).

Empirical Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+1.2%	+67.58%	増加
2	INTU	Intuit INC	+0.3%	+921.24%	増加
3	MCK	Mckesson CORP	+0.3%	+372.39%	増加
4	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	+32.48%	増加
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	-49.07%	減少
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-49.04%	減少
7	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+112.91%	増加
8	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	-81.95%	減少
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+99.16%	増加
10	ORCL	Oracle CORP	+0.2%	+68.36%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-48.52%	減少
12	GD	General Dynamics CORP	+0.2%	+168.35%	増加
13	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.1%	+2.73%	増加
14	AAPL	Apple INC	0%	-13.47%	減少
15	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-55.78%	減少
16	ZM	Zoom Communications INC	-0.2%	-73.23%	減少
17	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-73.52%	減少
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-0.81%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-59.60%	減少
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-34.01%	減少
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-24.45%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-76.98%	減少
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-16.13%	減少
24	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新規購入
25	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新規購入
26	ATO	Atmos Energy CORP	—	NEW	新規購入
27	✓		—	NEW	新規購入
28	UTHR	United Therapeutics CORP	—	EXIT	全売却
29	SCCO	Southern Copper CORP	—	EXIT	全売却
30	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新規購入
31	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
32	PODD	Insulet CORP	—	NEW	新規購入
33	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入
34	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	NEW	新規購入
35	MSCI	Msci INC	—	EXIT	全売却
36	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	NEW	新規購入
37	TRV	Travelers Cos Inc/the	—	NEW	新規購入
38	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	全売却
39	WEX	Wex INC	—	EXIT	全売却
40	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新規購入
41	MNST	Monster Beverage CORP	—	NEW	新規購入
42	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
43	DECK	Deckers Outdoor CORP	—	EXIT	全売却
44	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
45	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	全売却
46	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新規購入
47	VRSN	Verisign INC	—	EXIT	全売却
48	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
49	LULU	Lululemon Athletica INC	—	EXIT	全売却
50	YUM	Yum! Brands INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Empirical Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Empirical Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、396 件のポジションが開示されています。

Empirical Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Empirical Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1942.9万 (5.1%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1244.8万 (3.3%) 3. Uscf Summerhaven Dynamic ETF (SDCI) — $969.7万 (2.6%) 4. Abrdn Physical Gold Shares (SGOL) — $944.1万 (2.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — $678.7万 (1.8%)

Empirical Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Empirical Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、9件の保有増加、14件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Intuitive Surgical INC (ISRG); 新規購入: Boston Scientific CORP (BSX); 新規購入: Atmos Energy CORP (ATO); 新規購入: ; 全売却: United Therapeutics CORP (UTHR)

Empirical Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEmpirical Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.6% • Financials: 12.0% • Health Care: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.2% • Communication Services: 8.3% • Energy: 7.8%