OC

Objective Capital Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$9915.5万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 95

Objective Capital Management, LLCは最新の13F報告書で95件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9915.5万、四半期回転率は14.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
14.19
回転率
14.24
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
46.34
多様性
100
ポジション規律
84.64

直近の動向

  • 減少 IVV

    +0.7%　-$54.0万

  • 減少 SPY

    -5.1%　-$47.8万

  • 減少 QQQ

    -1.0%　-$43.3万

  • 減少 BINC

    -65.7%　-$41.1万

  • 減少 FBTC

    0.0%　-$40.3万

  • 増加 XOM

    +79.1%　$34.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位94銘柄を表示中（全95銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース13.31%-0.67%+0.73%
2QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型5.78%-0.49%-1.05%
3VVVanguard Large-cap ETFETF-その他5.00%-0.31%+0.01%
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース4.58%-0.52%-5.13%
5VBVanguard Small-cap ETFETF-その他3.36%—+0.02%
6VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他3.22%-0.15%-2.54%
7DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース3.05%—+7.23%
8AAPLApple INC株式-IT2.37%-0.18%+0.51%
9ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他2.19%-0.15%-1.68%
10DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他2.17%-0.21%-9.35%
11XLKSs Technology Select SectorETF-テック型1.91%-0.16%+0.60%
12AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.71%-0.12%+4.51%
13VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.71%——
14AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.66%+0.14%+11.28%
15XLISs Industrial Select SectorETF-その他1.63%—-3.99%
16IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.44%——
17FBTCFidelity Wise Origin BitcoinETF-暗号資産1.40%-0.42%—
18NVDANvidia CORP株式-IT1.39%—+0.38%
19IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産1.31%—+37.27%
20SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債1.30%—+6.57%
21VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.26%—-1.63%
22PFFDGlobal X US Preferred ETFETF-その他1.25%+0.33%+40.56%
23XLVSs Health Care Select SectorETF-その他1.19%—+0.06%
24SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.13%—+4.89%
25XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他1.11%—+0.04%
26EMLPFirst Trust North American EETF-その他1.01%+0.13%+0.03%
27NEARIshares Sh Dba ETF Usd INCETF-その他0.98%+0.20%+27.45%
28GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.98%+0.16%+30.73%
29IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.96%—-4.78%
30HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債0.95%-0.14%-11.01%
31SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.94%—+0.17%
32PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.92%+0.31%+55.64%
33SHYMIshares Short Duration HighETF-その他0.89%+0.16%+24.92%
34MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他0.88%—+9.60%
35MEARIshrs Short Mat Muni Act ETFETF-その他0.87%—-3.58%
36JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.85%—+6.37%
37GBILGoldman Sachs Access TreasurETF-コモディティ0.85%+0.12%+17.77%
38VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.82%——
39XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.82%—-10.58%
40BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.80%-0.21%-16.48%
41EWEdwards Lifesciences CORP株式-ヘルスケア0.79%—+7.98%
42IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.75%—-0.98%
43BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.72%——
44FTSMFirst Trust Enh Short Mat FdETF-その他0.66%—+0.24%
45MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.65%—+25.59%
46GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.63%—+6.95%
47IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.58%—+0.02%
48XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.57%+0.34%+79.06%
49XLESs Energy Select SectorETF-その他0.56%+0.16%+3.57%
50SDVYFirst Trust Smid Cap RisingETF-その他0.53%—-15.91%
1–50 of 94

今四半期の持株変動

Objective Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Oge Energy CORP (OGE); 全売却: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新規購入: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新規購入: Coinshares Bitcoin Mining Et (WGMI); 新規購入: Chevron CORP (CVX).

Objective Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+0.3%+79.06%増加
2PFFDGlobal X US Preferred ETF+0.3%+40.56%増加
3PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.3%+55.64%増加
4NEARIshares Sh Dba ETF Usd INC+0.2%+27.45%増加
5SHYMIshares Short Duration High+0.2%+24.92%増加
6XLESs Energy Select Sector+0.2%+3.57%増加
7GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.2%+30.73%増加
8AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.1%+11.28%増加
9LNGCheniere Energy INC+0.1%-3.03%減少
10EMLPFirst Trust North American E+0.1%+0.03%増加
11CATCaterpillar INC+0.1%+12.03%増加
12GBILGoldman Sachs Access Treasur+0.1%+17.77%増加
13MRKMerck & Co. INC.+0.1%+14.32%増加
14AMZNAmazon.com INC-0.1%+4.51%増加
15HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui-0.1%-11.01%減少
16ITOTIshares Core S&p Total U.s.-0.2%-1.68%減少
17VOVanguard Mid-cap ETF-0.2%-2.54%減少
18XLKSs Technology Select Sector-0.2%+0.60%増加
19AAPLApple INC-0.2%+0.51%増加
20PAAAPgim Aaa Clo ETF-0.2%-39.13%減少
21PFFIshares Preferred & Income S-0.2%-42.04%減少
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%-16.48%減少
23DGROIshares Core Dividend Growth-0.2%-9.35%減少
24VVVanguard Large-cap ETF-0.3%+0.01%増加
25BINCIshares Flex I A Etf-usd INC-0.4%-65.66%減少
26FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin-0.4%—変化なし
27QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.5%-1.05%減少
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.5%-5.13%減少
29IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.7%+0.73%増加
30OGEOge Energy CORP—NEW新規購入
31VGTVanguard Info Tech ETF—EXIT全売却
32INMUIshares Intermediate Muni In—NEW新規購入
33WGMICoinshares Bitcoin Mining Et—NEW新規購入
34CVXChevron CORP—NEW新規購入
35SNOWSnowflake INC—EXIT全売却
36JNJJohnson & Johnson—NEW新規購入
37ABBVAbbvie INC—NEW新規購入
38TOTLSs Doubleline Tr Tact ETF—NEW新規購入
39AMLPAlerian Mlp ETF—NEW新規購入
40TLTIshares 20+ Year Treasury Bd—NEW新規購入
41MDYState Street Spdr S&p Midcap—EXIT全売却
42KKRKkr & Co INC—EXIT全売却
43WMTWalmart INC—NEW新規購入
44TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—NEW新規購入
45NEENextera Energy INC—NEW新規購入
46TSLATesla INC—NEW新規購入
47SLVIshares Silver Trust—EXIT全売却
48KOCoca-cola Co/the—NEW新規購入
49IJTIshares S&p Small-cap 600 Gr—EXIT全売却
50WULFTerawulf INC—NEW新規購入

FAQ

Objective Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Objective Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9915.5万、95 件のポジションが開示されています。
Objective Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Objective Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1319.3万 (13.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $572.7万 (5.8%) 3. Vanguard Large-cap ETF (VV) — $495.5万 (5.0%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $453.7万 (4.6%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $333.6万 (3.4%)
Objective Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Objective Capital Management, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、17件の保有増加、11件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Oge Energy CORP (OGE); 全売却: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新規購入: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新規購入: Coinshares Bitcoin Mining Et (WGMI); 新規購入: Chevron CORP (CVX)
Objective Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくObjective Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.4% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.3% • Communication Services: 11.8% • Health Care: 10.1% • Energy: 9.6%