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Aletheian Wealth Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 109

Aletheian Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は15.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
19.66
回転率
15.05
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
90.7
多様性
100
ポジション規律
79.03

直近の動向

  • 減少 BND

    +4.5%　$105.3万

  • 増加 ITOT

    +2.7%　$424.2万

  • 増加 VEA

    +6.3%　$378.5万

  • 減少 COIN

    -50.9%　-$58.6万

  • 増加 MU

    -4.5%　$72.1万

  • 減少 MUB

    +2.1%　$21.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他11.63%+0.43%+2.71%
2BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他11.14%-1.06%+4.53%
3VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他10.52%+0.35%+6.26%
4BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他4.28%—+0.80%
5VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場4.18%-0.19%-1.21%
6IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.50%+0.01%-0.19%
7PSPInvesco Global Listed PrivatETF-その他3.48%-0.14%+11.23%
8VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他2.97%+0.17%+11.34%
9MUBIshares National Muni Bond EETF-その他2.69%-0.28%+2.07%
10VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他2.14%-0.16%+0.72%
11IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他2.13%-0.12%+6.87%
12AAPLApple INC株式-IT2.12%+0.22%+11.39%
13NVDANvidia CORP株式-IT2.07%+0.23%+12.14%
14CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他1.53%+0.17%+9.61%
15IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.50%—-1.76%
16PFFIshares Preferred & Income SETF-その他1.46%-0.02%+11.41%
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.41%—+13.27%
18VNQIVanguard Glbl Ex-us Real EstETF-その他1.31%—+13.80%
19BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他1.30%—+2.65%
20AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.16%—-4.65%
21SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他1.02%—+1.14%
22FLRNSs Spdr Bb Ig Float Rt ETFETF-その他1.01%—+1.76%
23GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.98%+0.16%+9.51%
24AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.95%+0.07%+7.73%
25PDBCInvesco Optimum Yield DiversETF-その他0.85%-0.23%-1.44%
26AVGOBroadcom INC株式-IT0.84%+0.13%+10.87%
27COMTIshares Gsci Commodity DynamETF-コモディティ0.81%-0.21%+1.11%
28GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.81%+0.14%+10.91%
29BKLNInvesco Senior Loan ETFETF-その他0.77%—+3.84%
30IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.73%+0.02%-0.94%
31EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他0.62%—+2.09%
32VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.62%—-0.63%
33IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.62%+0.03%+2.92%
34TSLATesla INC株式-一般消費財0.53%+0.02%+6.06%
35JNKSs Spdr Bb High Yield BondETF-ハイイールド債0.52%—+3.44%
36LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.52%+0.10%+9.78%
37METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.51%—+12.37%
38NEARIshares Sh Dba ETF Usd INCETF-その他0.49%—+2.53%
39SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他0.49%——
40VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.47%——
41MUMicron Technology INC株式-IT0.44%+0.28%-4.46%
42JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.41%—+8.62%
43TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.39%+0.15%+32.43%
44SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.38%—+2.64%
45SCHHSchwab US Reit ETFETF-その他0.37%—-0.01%
46BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.37%—+14.50%
47SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.36%——
48ICVTIshares Convertible Bond ETFETF-その他0.34%—-1.02%
49AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.33%+0.21%+5.36%
50SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.31%—-2.56%
1–50 of 109

今四半期の持株変動

Aletheian Wealth Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Morgan Stanley (MS); 新規購入: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW).

Aletheian Wealth Advisors LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ITOTIshares Core S&p Total U.s.+0.4%+2.71%増加
2VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.4%+6.26%増加
3MUMicron Technology INC+0.3%-4.46%減少
4NVDANvidia CORP+0.2%+12.14%増加
5AAPLApple INC+0.2%+11.39%増加
6AMDAdvanced Micro Devices+0.2%+5.36%増加
7INTCIntel CORP+0.2%NEW新規購入
8VNQVanguard Real Estate ETF+0.2%+11.34%増加
9CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETF+0.2%+9.61%増加
10GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.2%+9.51%増加
11TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.2%+32.43%増加
12GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%+10.91%増加
13LRCXLam Research CORP+0.1%+6.90%増加
14AVGOBroadcom INC+0.1%+10.87%増加
15AMATApplied Materials INC+0.1%+10.20%増加
16MSMorgan Stanley+0.1%NEW新規購入
17UNHUnitedhealth Group INC+0.1%NEW新規購入
18GEVGE Vernova INC+0.1%NEW新規購入
19KLACKla CORP+0.1%+944.44%増加
20PANWPalo Alto Networks INC+0.1%NEW新規購入
21LLYEli Lilly & Co+0.1%+9.78%増加
22IBMIntl Business Machines CORP+0.1%NEW新規購入
23CATCaterpillar INC+0.1%+6.60%増加
24WDCWestern Digital CORP+0.1%NEW新規購入
25GLWCorning INC+0.1%NEW新規購入
26CCitigroup INC+0.1%NEW新規購入
27COHRCoherent CORP+0.1%NEW新規購入
28IWVIshares Russell 3000 ETF+0.1%NEW新規購入
29ANETArista Networks INC+0.1%NEW新規購入
30AMZNAmazon.com INC+0.1%+7.73%増加
31ASMLASML Holding N.V.+0.1%+28.66%増加
32IWNIshares Russell 2000 Value E0%+2.92%増加
33IEMGIshares Core Msci Emerging0%-0.94%減少
34TSLATesla INC0%+6.06%増加
35IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-0.19%減少
36MSFTMicrosoft CORP—+13.27%増加
37VNQIVanguard Glbl Ex-us Real Est—+13.80%増加
38VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—-0.63%減少
39PFFIshares Preferred & Income S0%+11.41%増加
40MCDMcdonald's CORP-0.1%EXIT全売却
41COPConocophillips-0.1%EXIT全売却
42IAGGIshares Intl Aggregate Bond-0.1%+6.87%増加
43PSPInvesco Global Listed Privat-0.1%+11.23%増加
44VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc-0.2%+0.72%増加
45VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.2%-1.21%減少
46COMTIshares Gsci Commodity Dynam-0.2%+1.11%増加
47PDBCInvesco Optimum Yield Divers-0.2%-1.44%減少
48MUBIshares National Muni Bond E-0.3%+2.07%増加
49COINCoinbase Global INC -class A-0.3%-50.93%減少
50BNDVanguard Total Bond Market-1.1%+4.53%増加

FAQ

Aletheian Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Aletheian Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、109 件のポジションが開示されています。
Aletheian Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aletheian Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $2722.2万 (11.6%) 2. Vanguard Total Bond Market (BND) — $2608.5万 (11.1%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2464.2万 (10.5%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $1002.1万 (4.3%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $978.9万 (4.2%)
Aletheian Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aletheian Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、29件の保有増加、7件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Morgan Stanley (MS); 新規購入: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: GE Vernova INC (GEV); 新規購入: Palo Alto Networks INC (PANW)
Aletheian Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAletheian Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.2% • Communication Services: 12.4% • Financials: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.4% • Health Care: 6.4% • Consumer Staples: 4.9%