SW

Simplicity Wealth,LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$17.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 748

Simplicity Wealth,LLCは最新の13F報告書で748件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.6億、四半期回転率は16.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.8
回転率
16.1
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
56.71
多様性
100
ポジション規律
75.26

直近の動向

  • 減少 AVUS

    -1.3%　-$143.4万

  • 減少 OEF

    -95.4%　-$458.8万

  • 減少 MSFT

    +9.8%　-$373.8万

  • 減少 VOO

    +1.8%　-$177.1万

  • 増加 GOVT

    +255.4%　$394.6万

  • 増加 SPYM

    +22.7%　$463.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他4.35%-0.31%-1.31%
2VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.28%-0.27%+1.83%
3AVDEAvantis International EquityETF-その他3.11%+0.09%+5.15%
4AVIGAvantis Core Fixed IncomeETF-その他2.85%-0.05%+4.49%
5IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.95%+0.16%+20.66%
6AVSFAvantis Short-term Fixed INCETF-その他1.94%+0.07%+9.84%
7NVDANvidia CORP株式-IT1.80%-0.17%+2.61%
8SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.80%+0.18%+22.75%
9AVLCAvantis US Lg Cap Eq ETFETF-その他1.63%—-0.71%
10AAPLApple INC株式-IT1.54%—+4.91%
11TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債1.39%+0.13%+16.48%
12AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場1.30%+0.16%+14.48%
13MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.12%-0.28%+9.81%
14IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.04%+0.01%+2.79%
15DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他0.98%-0.12%-4.74%
16IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他0.90%—+7.65%
17AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.84%—+11.76%
18AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.83%—-1.04%
19SPABSs Spdr P Agg Bond ETFETF-その他0.77%+0.14%+28.99%
20AVSCAvantis US Small Cap EquityETF-中小型株0.77%—-0.41%
21JHMDJohn Hancock Mf Dev Intl ETFETF-その他0.76%+0.16%+31.65%
22JHMLJohn Hancock Multi Fact LrgETF-その他0.75%+0.14%+30.98%
23DFSBDim Glb Sustain Fix INC ETFETF-その他0.74%—-0.90%
24IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.72%—+7.31%
25EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他0.70%—+3.75%
26DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.69%-0.13%-6.67%
27GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.66%—+13.87%
28SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.65%+0.10%+21.87%
29SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.65%—+14.30%
30AVGOBroadcom INC株式-IT0.64%—+15.49%
31METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.62%—+13.17%
32TSLATesla INC株式-一般消費財0.61%—+10.03%
33JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.59%—+6.97%
34IWXIshares Russell Top 200 ValuETF-その他0.57%—+10.09%
35VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.53%—+4.32%
36GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.53%—+11.33%
37QFLRInnovator Nasdaq-100 Mf ETFETF-テック型0.53%—+9.27%
38ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.53%+0.10%+35.95%
39COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.53%—-12.39%
40BUFDFt Vst Lad Deep Buf Etf-usdiETF-その他0.51%—+6.68%
41EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他0.50%+0.13%+46.26%
42MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.49%—+3.63%
43IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他0.49%—-1.38%
44XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.48%+0.16%+11.18%
45IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.48%—+1.74%
46USIGIshares Broad Usd InvestmentETF-その他0.46%—+6.34%
47BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.46%—+0.14%
48IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.46%—+7.79%
49JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.43%+0.05%+3.05%
50PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.43%—+10.09%
1–50 of 748

今四半期の持株変動

Simplicity Wealth,LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 減少: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 保有株数 -1.31%.

Simplicity Wealth,LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GOVTIshares US Treasury Bond ETF+0.2%+255.44%増加
2SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF+0.2%+22.75%増加
3IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.2%+20.66%増加
4AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.2%+14.48%増加
5JHMDJohn Hancock Mf Dev Intl ETF+0.2%+31.65%増加
6XOMExxon Mobil CORP+0.2%+11.18%増加
7SPABSs Spdr P Agg Bond ETF+0.1%+28.99%増加
8JHMLJohn Hancock Multi Fact Lrg+0.1%+30.98%増加
9TLTIshares 20+ Year Treasury Bd+0.1%+16.48%増加
10EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+0.1%+46.26%増加
11SDVYFirst Trust Smid Cap Rising+0.1%+68.10%増加
12CVXChevron CORP+0.1%+15.33%増加
13SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.1%+21.87%増加
14ABBVAbbvie INC+0.1%+35.95%増加
15AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.1%+54.94%増加
16VRIGInvesco Variable Rate Invest+0.1%+286.71%増加
17AVDEAvantis International Equity+0.1%+5.15%増加
18AVSFAvantis Short-term Fixed INC+0.1%+9.84%増加
19JHMMJohn Hancock Multi Fact Mid+0.1%+31.24%増加
20PSLVSprott Physical Silver Trust+0.1%+113.69%増加
21JHEMJohn Hancock Multi Em Mrk Et+0.1%+27.89%増加
22BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETF+0.1%+163.79%増加
23LRCXLam Research CORP+0.1%+1.80%増加
24VGITVanguard Intermediate-term T+0.1%+36.21%増加
25VZVerizon Communications INC+0.1%+13.29%増加
26JNJJohnson & Johnson+0.1%+3.05%増加
27SPEMState Street Sp Ptf Em ETF+0.1%+23.73%増加
28IEMGIshares Core Msci Emerging0%+2.79%増加
29AVIGAvantis Core Fixed Income-0.1%+4.49%増加
30IAUIshares Gold Trust-0.1%-45.66%減少
31SOFISofi Technologies INC-0.1%-14.62%減少
32VOVanguard Mid-cap ETF-0.1%-27.55%減少
33SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF-0.1%-52.19%減少
34VVisa Inc-class A Shares-0.1%-2.79%減少
35MTUMIshares Msci USA Momentum Fa-0.1%-31.13%減少
36CGDVCap Group Dividend Value-0.1%-44.58%減少
37QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-14.65%減少
38VGSHVanguard Short-term Treasury-0.1%-30.30%減少
39DFACDimensional US Core Equity 2-0.1%-4.74%減少
40DFSUDimensional US Sus Core1 ETF-0.1%-6.67%減少
41NVDANvidia CORP-0.2%+2.61%増加
42SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.2%-45.49%減少
43VOOVanguard S&p 500 ETF-0.3%+1.83%増加
44OEFIshares S&p 100 ETF-0.3%-95.42%減少
45MSFTMicrosoft CORP-0.3%+9.81%増加
46AVUSAvantis U.s. Equity ETF-0.3%-1.31%減少
47SCEPStrling Cptl Hdg Ep Incm ETF—NEW新規購入
48SCMCSterling Cap Ms Income ETF—NEW新規購入
49BLCRIshares Lrg Cp Cr Act Etf-ui—NEW新規購入
50IDEFIshares Def Industrials Act—NEW新規購入

FAQ

Simplicity Wealth,LLCとはどのような機関投資家ですか？
Simplicity Wealth,LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.6億、748 件のポジションが開示されています。
Simplicity Wealth,LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Simplicity Wealth,LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $7669.5万 (4.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5783.8万 (3.3%) 3. Avantis International Equity (AVDE) — $5496.1万 (3.1%) 4. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — $5036.6万 (2.9%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3446.7万 (1.9%)
Simplicity Wealth,LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Simplicity Wealth,LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、32件の保有増加、14件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 減少: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 保有株数 -1.31%
Simplicity Wealth,LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSimplicity Wealth,LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.1% • Communication Services: 12.4% • Health Care: 11.6% • Financials: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.6% • Consumer Staples: 8.4%