LW

Leo Wealth, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$13.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 452

Leo Wealth, LLCは最新の13F報告書で452件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$13.8億、四半期回転率は24.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.48
回転率
24.62
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
43.47
多様性
100
ポジション規律
74.84

直近の動向

  • 減少 AFRM

    -0.0%　-$2646.0万

  • 減少 LQDH

    -96.2%　-$2359.0万

  • 増加 GEV

    +4017.4%　$1118.6万

  • 減少 VSGX

    -17.5%　-$1050.6万

  • 増加 JMBS

    +36.8%　$699.5万

  • 増加 LEMB

    +124.6%　$688.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他5.65%-0.44%-0.24%
2GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ4.02%-0.39%-3.61%
3AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他3.81%-0.11%-2.47%
4VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他3.61%-0.76%-17.53%
5IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債3.22%+0.30%+11.16%
6AFRMAffirm Holdings INC株式-金融3.08%-1.91%-0.01%
7JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア3.04%+0.49%+0.65%
8LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債2.41%+0.50%+27.64%
9SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.33%—+1.52%
10AAPLApple INC株式-IT2.20%-0.24%-3.97%
11AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.97%-0.26%-2.31%
12JMBSJanus Henderson Mortg BackedETF-その他1.95%+0.51%+36.81%
13SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.75%+0.15%-2.00%
14JIREJpmorgan Int Res Enh EqtyETF-その他1.45%-0.25%-16.07%
15USFRWisdomtree Floating Rate TreETF-その他1.27%-0.40%-24.38%
16SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他1.25%-0.11%+2.85%
17HELOJpmorgan Hedged Equity ETFETF-その他1.13%-0.11%-5.24%
18MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.12%-0.30%+3.45%
19CEMBIshares Jp Morgan Em CorporaETF-その他1.12%+0.39%+54.49%
20IBNDState Street Spdr BloombergETF-その他1.04%+1.04%NEW
21VGKVanguard Ftse Europe ETFETF-その他1.00%-0.15%-12.55%
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.93%—+1.49%
23LEMBIshares Jp Morgan Em Local CETF-その他0.92%+0.51%+124.58%
24HONHoneywell International INC株式-資本財0.90%+0.32%+32.65%
25EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他0.89%+0.89%NEW
26NVDANvidia CORP株式-IT0.88%—+2.39%
27GEVGE Vernova INC株式-資本財0.83%+0.81%+4017.35%
28VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.83%—+13.73%
29WSMLIshares Msci World Small CapETF-中小型株0.82%+0.82%NEW
30IXJIshares Global Healthcare EtETF-その他0.81%-0.23%-18.46%
31VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.78%-0.11%-2.91%
32HEQTSimplify Hedged Equity ETFETF-その他0.76%—+0.72%
33GCCWisdomtree Enhanced CommoditETF-その他0.76%—-2.85%
34MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.66%—+0.26%
35BSJTInvesco Bulletshares 2029 HyETF-その他0.64%—-0.65%
36TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債0.62%+0.09%+17.95%
37BSJQInvesco Bulletshares 2026 HyETF-その他0.62%—+1.75%
38BSJSInvesco Bulletshares 2028 HyETF-その他0.60%—+0.69%
39VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.59%—-2.09%
40GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.59%—+1.69%
41SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.57%—-1.59%
42DBAWXtrackers Msci All World ExETF-その他0.56%—+7.00%
43BSJVInvesco Bulletshares 2031 HyETF-その他0.53%—+2.90%
44QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.53%—-0.73%
45BLKBlackrock INC株式-金融0.52%—+0.13%
46VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.46%—-6.52%
47DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETFETF-その他0.46%—+21.50%
48IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.45%—-9.22%
49XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.44%+0.10%-6.80%
50FLCHFranklin Ftse China ETFETF-新興国市場0.40%-0.16%-24.15%
1–50 of 452

今四半期の持株変動

Leo Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新規購入: Ishares Msci World Small Cap (WSML); 全売却: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新規購入: Invesco Variable Rate Invest (VRIG).

Leo Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GEVGE Vernova INC+0.8%+4017.35%増加
2JMBSJanus Henderson Mortg Backed+0.5%+36.81%増加
3LEMBIshares Jp Morgan Em Local C+0.5%+124.58%増加
4LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui+0.5%+27.64%増加
5JNJJohnson & Johnson+0.5%+0.65%増加
6CEMBIshares Jp Morgan Em Corpora+0.4%+54.49%増加
7HONHoneywell International INC+0.3%+32.65%増加
8IEFIshares 7-10 Year Treasury B+0.3%+11.16%増加
9SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.2%-2.00%減少
10PGRProgressive CORP+0.1%+326.39%増加
11EMREmerson Electric Co+0.1%+64.78%増加
12ESEversource Energy+0.1%+478.52%増加
13XOMExxon Mobil CORP+0.1%-6.80%減少
14TLTIshares 20+ Year Treasury Bd+0.1%+17.95%増加
15CMCSAComcast Corp-class A+0.1%+107.23%増加
16CVXChevron CORP+0.1%+4.47%増加
17EDConsolidated Edison INC-0.1%-84.04%減少
18BKNGBooking Holdings INC-0.1%-20.61%減少
19FEFirstenergy CORP-0.1%-55.75%減少
20KKRKkr & Co INC-0.1%-82.70%減少
21AVUSAvantis U.s. Equity ETF-0.1%-2.47%減少
22VUGVanguard Growth ETF-0.1%-2.91%減少
23SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.1%+2.85%増加
24HELOJpmorgan Hedged Equity ETF-0.1%-5.24%減少
25VGKVanguard Ftse Europe ETF-0.2%-12.55%減少
26FLCHFranklin Ftse China ETF-0.2%-24.15%減少
27IXJIshares Global Healthcare Et-0.2%-18.46%減少
28AAPLApple INC-0.2%-3.97%減少
29JIREJpmorgan Int Res Enh Eqty-0.3%-16.07%減少
30AMZNAmazon.com INC-0.3%-2.31%減少
31MSFTMicrosoft CORP-0.3%+3.45%増加
32GSLCGoldman Activebeta US Lc ETF-0.4%-3.61%減少
33USFRWisdomtree Floating Rate Tre-0.4%-24.38%減少
34ESGVVanguard Esg US Stock ETF-0.4%-0.24%減少
35VSGXVanguard Esg Intl Stock ETF-0.8%-17.53%減少
36LQDHIshares Int Hedg CORP Bd ETF-1.7%-96.24%減少
37AFRMAffirm Holdings INC-1.9%-0.01%減少
38IBNDState Street Spdr Bloomberg—NEW新規購入
39EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna—NEW新規購入
40WSMLIshares Msci World Small Cap—NEW新規購入
41IAGGIshares Intl Aggregate Bond—EXIT全売却
42VRIGInvesco Variable Rate Invest—NEW新規購入
43MYIBlackrock Muniyield Qlty Iii—NEW新規購入
44MHDBlackrock Muniholdings Fund—NEW新規購入
45XMVFXBlackrock Munivest Fund—EXIT全売却
46IYKIshares US Consumer Staples—EXIT全売却
47BLEBlackrock Muni INC Tr Ii—EXIT全売却
48BCEBce INC—NEW新規購入
49PRUPrudential Financial INC—NEW新規購入
50AKREAkre Focus ETF—EXIT全売却

FAQ

Leo Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Leo Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $13.8億、452 件のポジションが開示されています。
Leo Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Leo Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — $7775.0万 (5.7%) 2. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — $5538.2万 (4.0%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $5246.4万 (3.8%) 4. Vanguard Esg Intl Stock ETF (VSGX) — $4975.2万 (3.6%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $4434.1万 (3.2%)
Leo Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Leo Wealth, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、16件の保有増加、21件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: State Street Spdr Bloomberg (IBND); 新規購入: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新規購入: Ishares Msci World Small Cap (WSML); 全売却: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新規購入: Invesco Variable Rate Invest (VRIG)
Leo Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLeo Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 20.7% • Information Technology: 20.4% • Health Care: 16.8% • Consumer Discretionary: 10.9% • Industrials: 9.3% • Communication Services: 8.1%