FF

Forbes Financial Planning, Inc.

セクター集中型モメンタム追随型分散投資型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 38

Forbes Financial Planning, Inc.は最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は7.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
23.92
回転率
7.47
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
76
ポジション規律
88.57

直近の動向

  • 減少 AAPL

    -33.1%　-$301.8万

  • 減少 GSLC

    -3.7%　-$68.7万

  • 減少 IVV

    +1.9%　-$44.3万

  • 増加 GLDM

    +6.7%　$68.0万

  • 増加 FLOT

    +9.1%　$65.6万

  • 増加 VBR

    +3.5%　$68.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他9.63%-0.11%+1.05%
2VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債9.38%+0.31%+5.32%
3IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース8.74%-0.37%+1.91%
4VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他7.29%+0.24%+2.03%
5VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他6.79%+0.32%+3.51%
6FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他6.32%+0.29%+4.27%
7DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他6.02%+0.25%+4.57%
8VTVVanguard Value ETFETF-その他5.91%+0.29%+3.55%
9VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他5.22%+0.27%+6.69%
10SPIBSs Spdr P Int C CORP ETFETF-その他4.91%+0.20%+6.33%
11FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他4.48%+0.33%+9.13%
12GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-コモディティ4.04%-0.45%-3.69%
13VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他3.93%-0.15%+1.82%
14AAPLApple INC株式-IT2.90%-1.80%-33.08%
15GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ2.88%+0.36%+6.68%
16IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.76%+0.15%+6.86%
17SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETFETF-その他1.47%-0.02%-2.79%
18SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.08%-0.08%-1.10%
19FVALFidelity Value Factor ETFETF-その他0.99%-0.06%-0.49%
20SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.99%+0.01%-2.97%
21FBCGFidelity Blue Chip Grow ETFETF-その他0.70%-0.10%-2.34%
22XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.53%-0.05%-51.05%
23NEARIshares Sh Dba ETF Usd INCETF-その他0.48%-0.09%-13.93%
24BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.44%—+1.32%
25MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.42%-0.13%—
26AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.35%+0.35%NEW
27IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他0.34%——
28PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.33%+0.01%—
29SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.25%——
30VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.22%-0.03%—
31IDUIshares US Utilities ETFETF-その他0.20%+0.02%+2.59%
32APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.18%+0.05%+35.29%
33VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.16%-0.03%—
34GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.16%-0.01%—
35SOSouthern Co/the株式-公益事業0.13%+0.01%—
36AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.13%+0.01%—
37XLESs Energy Select SectorETF-その他0.13%+0.13%NEW
38PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.12%-0.10%-32.94%

今四半期の持株変動

Forbes Financial Planning, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -33.08%; 減少: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 保有株数 -3.69%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +1.91%.

Forbes Financial Planning, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GLDMSpdr Gold Minishares Trust+0.4%+6.68%増加
2FLOTIshares Floating Rate Bond E+0.3%+9.13%増加
3VBRVanguard Small-cap Value ETF+0.3%+3.51%増加
4VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.3%+5.32%増加
5FENIFidelity Enhanced Intl ETF+0.3%+4.27%増加
6VTVVanguard Value ETF+0.3%+3.55%増加
7VBKVanguard Small-cap Grwth ETF+0.3%+6.69%増加
8DGROIshares Core Dividend Growth+0.3%+4.57%増加
9VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%+2.03%増加
10SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF+0.2%+6.33%増加
11IEMGIshares Core Msci Emerging+0.2%+6.86%増加
12APHAmphenol Corp-cl A+0.1%+35.29%増加
13IDUIshares US Utilities ETF0%+2.59%増加
14SDYSs Spdr S&p Dividend ETF0%-2.97%減少
15SOSouthern Co/the0%—変化なし
16PMPhilip Morris International0%—変化なし
17AMGNAmgen INC0%—変化なし
18IJTIshares S&p Small-cap 600 Gr——変化なし
19BNDVanguard Total Bond Market—+1.32%増加
20SPEMState Street Sp Ptf Em ETF——変化なし
21GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
22SLYGSs Spdr S&p 600 Sc Gr ETF0%-2.79%減少
23VUGVanguard Growth ETF0%—変化なし
24VVisa Inc-class A Shares0%—変化なし
25XLKSs Technology Select Sector-0.1%-51.05%減少
26FVALFidelity Value Factor ETF-0.1%-0.49%減少
27SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-1.10%減少
28NEARIshares Sh Dba ETF Usd INC-0.1%-13.93%減少
29PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%-32.94%減少
30FBCGFidelity Blue Chip Grow ETF-0.1%-2.34%減少
31FBNDFidelity Total Bond ETF-0.1%+1.05%増加
32MSFTMicrosoft CORP-0.1%—変化なし
33VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%+1.82%増加
34IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.4%+1.91%増加
35GSLCGoldman Activebeta US Lc ETF-0.5%-3.69%減少
36AAPLApple INC-1.8%-33.08%減少
37AMZNAmazon.com INC—NEW新規購入
38XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入

FAQ

Forbes Financial Planning, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Forbes Financial Planning, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、38 件のポジションが開示されています。
Forbes Financial Planning, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Forbes Financial Planning, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $1667.6万 (9.6%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1624.1万 (9.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1513.1万 (8.7%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1261.7万 (7.3%) 5. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — $1174.9万 (6.8%)
Forbes Financial Planning, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Forbes Financial Planning, Inc.は29件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、10件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -33.08%; 減少: Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — 保有株数 -3.69%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +1.91%
Forbes Financial Planning, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくForbes Financial Planning, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 75.4% • Consumer Discretionary: 7.6% • Consumer Staples: 7.2% • Financials: 3.5% • Communication Services: 3.5% • Health Care: 2.9%