TC

Treasure Coast Financial Planning

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48

Treasure Coast Financial Planningは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は8.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
29.51
回転率
8.8
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
53.68
多様性
96
ポジション規律
83.89

直近の動向

  • 増加 LDUR

    +79.6%　$342.6万

  • 減少 SPTM

    -0.4%　-$158.3万

  • 減少 BOND

    -16.5%　-$148.1万

  • 減少 TIPX

    -5.7%　-$55.6万

  • 増加 BILS

    +9.8%　$128.6万

  • 増加 FTHF

    +29.5%　$78.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他16.96%-1.38%-0.45%
2SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他13.00%+0.06%+0.79%
3BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETFETF-その他7.23%+0.45%+9.84%
4BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債6.84%+0.11%+4.75%
5SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETFETF-その他5.47%-0.23%-0.74%
6TIPXSs Spdr Bb 1-10yr Tips ETFETF-その他5.25%-0.47%-5.70%
7FLEEFranklin Ftse Europe ETFETF-その他4.89%—+3.74%
8GNRState Street Spdr S&p GlobalETF-その他4.32%+0.25%-8.93%
9LDURPimco Enhanced Low DurationETF-その他3.98%+1.69%+79.64%
10BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他3.66%-0.91%-16.48%
11SPEUState Street Spdr PortfolioETF-その他3.40%-0.04%+3.77%
12JPIBJpmorgan Intl Bnd ETFETF-その他3.31%-0.02%+4.27%
13EMTLSs Doubleline Em Fi ETFETF-その他3.14%+0.04%+6.52%
14VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.95%-0.25%-4.36%
15FVDFirst Trust Value Line DvdETF-その他1.93%-0.04%-0.72%
16SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他1.81%+0.06%+1.98%
17BKIEBny Mellon Intl Eqty ETFETF-その他1.33%-0.05%-1.15%
18FTHFFt Em Human Flourishing ETFETF-その他1.25%+0.38%+29.47%
19RSPNInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.18%+0.14%+15.29%
20SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.96%-0.08%—
21LDRTIshares Ibond 1-5 Trea LadETF-その他0.94%+0.02%+5.12%
22XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.82%+0.21%-0.91%
23GTOInvesco Total Return Bond EtETF-その他0.78%-0.06%-3.54%
24AAPLApple INC株式-IT0.58%-0.07%-1.55%
25EBNDState Street Spdr BloombergETF-その他0.55%-0.04%-1.07%
26LDRIIshrs Ib 1-5 Year Tips L ETFETF-その他0.49%-0.04%-6.47%
27SPIPSs Spdr P Tips ETFETF-その他0.44%-0.02%-1.58%
28EMDMFirst Trust Bbg Emer Mkt DemETF-その他0.37%+0.37%NEW
29WMTWalmart INC株式-生活必需品0.31%+0.03%—
30FTRIFirst Trust Indxx Global NatETF-その他0.25%+0.02%—
31FTHIFthi/first Trust Exchange-trETF-その他0.21%-0.10%-28.09%
32SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.21%-0.01%—
33ELDWisdomtree Emrg Mkts DebtETF-その他0.19%-0.02%—
34JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.19%+0.03%—
35DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.18%+0.01%-0.04%
36MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.17%-0.07%-3.78%
37TSLATesla INC株式-一般消費財0.16%-0.04%—
38DWXState Street Spdr S&p InternETF-その他0.14%+0.14%NEW
39COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.14%+0.02%-2.57%
40VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.12%——
41NTRSNorthern Trust CORP株式-金融0.12%——
42METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.11%-0.03%-5.12%
43GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.11%——
44FDDFirst Trust Stoxx EuropeETF-その他0.11%-0.02%-14.46%
45BACBank Of America CORP株式-金融0.11%-0.02%+0.02%
46NEENextera Energy INC株式-公益事業0.11%+0.11%NEW
47PEGPublic Service Enterprise Gp株式-公益事業0.10%-0.01%—
48GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ0.10%+0.10%NEW

今四半期の持株変動

Treasure Coast Financial Planningの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: First Trust Bbg Emer Mkt Dem (EMDM); 新規購入: State Street Spdr S&p Intern (DWX); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Nextera Energy INC (NEE).

Treasure Coast Financial Planningが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1LDURPimco Enhanced Low Duration+1.7%+79.64%増加
2BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETF+0.5%+9.84%増加
3FTHFFt Em Human Flourishing ETF+0.4%+29.47%増加
4GNRState Street Spdr S&p Global+0.3%-8.93%減少
5XOMExxon Mobil CORP+0.2%-0.91%減少
6RSPNInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%+15.29%増加
7BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+0.1%+4.75%増加
8SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF+0.1%+0.79%増加
9SDYSs Spdr S&p Dividend ETF+0.1%+1.98%増加
10EMTLSs Doubleline Em Fi ETF0%+6.52%増加
11WMTWalmart INC0%—変化なし
12JNJJohnson & Johnson0%—変化なし
13LDRTIshares Ibond 1-5 Trea Lad0%+5.12%増加
14FTRIFirst Trust Indxx Global Nat0%—変化なし
15COSTCostco Wholesale CORP0%-2.57%減少
16DUKDuke Energy CORP0%-0.04%減少
17FLEEFranklin Ftse Europe ETF—+3.74%増加
18GLDSpdr Gold Shares——変化なし
19VXUSVanguard Total Intl Stock——変化なし
20NTRSNorthern Trust CORP——変化なし
21PEGPublic Service Enterprise Gp0%—変化なし
22SGOVIshares 0-3 Month Treasury B0%—変化なし
23JPIBJpmorgan Intl Bnd ETF0%+4.27%増加
24FDDFirst Trust Stoxx Europe0%-14.46%減少
25BACBank Of America CORP0%+0.02%増加
26ELDWisdomtree Emrg Mkts Debt0%—変化なし
27SPIPSs Spdr P Tips ETF0%-1.58%減少
28METAMeta Platforms Inc-class A0%-5.12%減少
29SPEUState Street Spdr Portfolio0%+3.77%増加
30TSLATesla INC0%—変化なし
31LDRIIshrs Ib 1-5 Year Tips L ETF0%-6.47%減少
32EBNDState Street Spdr Bloomberg0%-1.07%減少
33FVDFirst Trust Value Line Dvd0%-0.72%減少
34BKIEBny Mellon Intl Eqty ETF-0.1%-1.15%減少
35GTOInvesco Total Return Bond Et-0.1%-3.54%減少
36MSFTMicrosoft CORP-0.1%-3.78%減少
37AAPLApple INC-0.1%-1.55%減少
38SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.1%—変化なし
39FTHIFthi/first Trust Exchange-tr-0.1%-28.09%減少
40SPTSSs Spdr P St Term Tsy ETF-0.2%-0.74%減少
41VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.3%-4.36%減少
42TIPXSs Spdr Bb 1-10yr Tips ETF-0.5%-5.70%減少
43BONDPimco Active Bond Exchange-t-0.9%-16.48%減少
44SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF-1.4%-0.45%減少
45EMDMFirst Trust Bbg Emer Mkt Dem—NEW新規購入
46DWXState Street Spdr S&p Intern—NEW新規購入
47NVDANvidia CORP—EXIT全売却
48JPMJpmorgan Chase & Co—EXIT全売却
49NEENextera Energy INC—NEW新規購入
50GDXVaneck Gold Miners ETF—NEW新規購入

FAQ

Treasure Coast Financial Planningとはどのような機関投資家ですか？
Treasure Coast Financial Planningはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、48 件のポジションが開示されています。
Treasure Coast Financial Planningの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Treasure Coast Financial Planningの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $3294.6万 (17.0%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $2524.9万 (13.0%) 3. Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF (BILS) — $1405.1万 (7.2%) 4. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1329.8万 (6.8%) 5. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — $1062.6万 (5.5%)
Treasure Coast Financial Planningは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Treasure Coast Financial Planningは39件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、13件の保有増加、20件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: First Trust Bbg Emer Mkt Dem (EMDM); 新規購入: State Street Spdr S&p Intern (DWX); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新規購入: Nextera Energy INC (NEE)
Treasure Coast Financial Planningはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTreasure Coast Financial Planningの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 26.4% • Information Technology: 24.4% • Consumer Staples: 14.3% • Utilities: 12.7% • Financials: 7.3% • Health Care: 6.1%