UL

Upper Left Wealth Management, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 68

Upper Left Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で68件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は9.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.91
回転率
9.34
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
88.99

直近の動向

  • 増加 BCI

    +16.6%　$278.7万

  • 減少 IAU

    -14.5%　-$107.0万

  • 減少 SPYM

    +0.1%　-$43.5万

  • 減少 GLDM

    -14.8%　-$47.8万

  • 増加 BWX

    +17.1%　$84.8万

  • 増加 CTA

    +11.7%　$77.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ8.28%-0.92%-14.45%
2SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.45%-0.44%+0.09%
3BCIAbrdn Bloomberg All CommoditETF-その他5.30%+1.52%+16.57%
4BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他4.24%+0.26%+10.54%
5BWXState Street Spdr BloombergETF-その他4.05%+0.39%+17.12%
6DBMFImgp Dbi Managed Futures StrETF-その他3.56%+0.21%+2.16%
7SCHHSchwab US Reit ETFETF-その他3.53%+0.24%+7.95%
8GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ3.46%-0.40%-14.84%
9IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産3.43%+0.01%+34.07%
10MCHIIshares Msci China ETFETF-新興国市場3.12%-0.13%+5.93%
11SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他3.10%-0.05%-1.35%
12BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債2.97%+0.07%+5.27%
13SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他2.79%—-1.50%
14VNQIVanguard Glbl Ex-us Real EstETF-その他2.70%-0.27%-3.18%
15SCHCSchwab Intl Small-cap EquityETF-その他2.63%—-2.95%
16SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他2.63%-0.32%-8.56%
17SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他2.59%+0.05%+4.79%
18SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他2.59%+0.04%+5.47%
19CTASimplify Managed Futures StETF-その他2.37%+0.39%+11.68%
20EMLCVaneck JPM Em Local Curr BndETF-その他2.36%-0.19%-1.90%
21VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他2.11%-0.19%-7.30%
22VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.97%+0.01%+3.32%
23IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.85%—+5.98%
24FEZState Street Spdr Euro StoxxETF-その他1.77%-0.12%+0.09%
25VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他1.71%+0.04%+2.71%
26VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他1.64%+0.12%+8.80%
27VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他1.53%+0.05%+5.05%
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.15%+0.03%+10.99%
29GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.84%-0.16%-20.06%
30IYRIshares US Real Estate ETFETF-その他0.79%—-1.22%
31GWXState Street Spdr S&p InternETF-その他0.75%-0.06%-7.35%
32IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.68%+0.07%+9.86%
33VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.66%-0.06%-6.90%
34SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.62%-0.05%-4.80%
35RWXState Street Spdr Dow JonesETF-その他0.60%-0.08%-3.68%
36GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.60%-0.27%-8.09%
37IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債0.55%+0.03%+9.20%
38BTCGrayscale Bitcoin Mini ETFETF-暗号資産0.53%—+29.24%
39VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.51%—-0.18%
40FBTCFidelity Wise Origin BitcoinETF-暗号資産0.46%—+35.32%
41IGOVIshares International TreasuETF-その他0.45%+0.03%+13.42%
42IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.45%+0.12%+39.99%
43VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.41%-0.05%-1.68%
44SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.41%-0.08%-15.88%
45IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.41%+0.06%+16.83%
46EZUIshares Msci Eurozone ETFETF-その他0.40%+0.03%+15.19%
47PDBCInvesco Optimum Yield DiversETF-その他0.40%+0.06%-6.93%
48IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.36%-0.04%-9.30%
49EBNDState Street Spdr BloombergETF-その他0.34%—+10.63%
50BITBBitwise Bitcoin ETFETF-暗号資産0.34%+0.18%+175.26%
1–50 of 68

今四半期の持株変動

Upper Left Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Pegasystems INC (PEGA); 新規購入: Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB); 新規購入: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 全売却: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Ishares International Develo (IFGL).

Upper Left Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BCIAbrdn Bloomberg All Commodit+1.5%+16.57%増加
2BWXState Street Spdr Bloomberg+0.4%+17.12%増加
3CTASimplify Managed Futures St+0.4%+11.68%増加
4BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.3%+10.54%増加
5SCHHSchwab US Reit ETF+0.2%+7.95%増加
6DBMFImgp Dbi Managed Futures Str+0.2%+2.16%増加
7BITBBitwise Bitcoin ETF+0.2%+175.26%増加
8VXUSVanguard Total Intl Stock+0.1%+8.80%増加
9IAGGIshares Intl Aggregate Bond+0.1%+39.99%増加
10BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF+0.1%+5.27%増加
11IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+9.86%増加
12PDBCInvesco Optimum Yield Divers+0.1%-6.93%減少
13IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%+16.83%増加
14SCHPSchwab U.s. Tips ETF+0.1%+4.79%増加
15VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc+0.1%+5.05%増加
16SCHRSchwab Intermediate-term US0%+5.47%増加
17VEAVanguard Ftse Developed ETF0%+2.71%増加
18SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+10.99%増加
19IGOVIshares International Treasu0%+13.42%増加
20EZUIshares Msci Eurozone ETF0%+15.19%増加
21IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo0%+9.20%増加
22EWHIshares Msci Hong Kong ETF0%+6.30%増加
23IBITIshares Bitcoin Trust ETF0%+34.07%増加
24VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%+3.32%増加
25IWMIshares Russell 2000 ETF0%-9.30%減少
26SCHFSchwab Intl Equity ETF-0.1%-1.35%減少
27SPEMState Street Sp Ptf Em ETF-0.1%-4.80%減少
28VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-1.68%減少
29VBVanguard Small-cap ETF-0.1%-6.90%減少
30GWXState Street Spdr S&p Intern-0.1%-7.35%減少
31SGOLAbrdn Physical Gold Shares-0.1%-20.96%減少
32SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF-0.1%-15.88%減少
33RWXState Street Spdr Dow Jones-0.1%-3.68%減少
34FEZState Street Spdr Euro Stoxx-0.1%+0.09%増加
35MCHIIshares Msci China ETF-0.1%+5.93%増加
36GLDSpdr Gold Shares-0.2%-20.06%減少
37VEUVanguard Ftse All-world Ex-u-0.2%-7.30%減少
38EMLCVaneck JPM Em Local Curr Bnd-0.2%-1.90%減少
39GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF-0.3%-8.09%減少
40VNQIVanguard Glbl Ex-us Real Est-0.3%-3.18%減少
41SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF-0.3%-8.56%減少
42GLDMSpdr Gold Minishares Trust-0.4%-14.84%減少
43SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF-0.4%+0.09%増加
44IAUIshares Gold Trust-0.9%-14.45%減少
45PEGAPegasystems INC—EXIT全売却
46ARKBArk 21shares Bitcoin ETF—NEW新規購入
47DJPIpath Bloomberg Commodity In—NEW新規購入
48MUMicron Technology INC—EXIT全売却
49IFGLIshares International Develo—NEW新規購入
50AAPLApple INC—NEW新規購入

FAQ

Upper Left Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Upper Left Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、68 件のポジションが開示されています。
Upper Left Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Upper Left Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — $1402.4万 (8.3%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $922.7万 (5.5%) 3. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — $898.4万 (5.3%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $717.8万 (4.2%) 5. State Street Spdr Bloomberg (BWX) — $685.9万 (4.0%)
Upper Left Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Upper Left Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、26件の保有増加、18件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Pegasystems INC (PEGA); 新規購入: Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB); 新規購入: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 全売却: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Ishares International Develo (IFGL)
Upper Left Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUpper Left Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 100.0%