IF

Intelligent Financial Strategies

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

Intelligent Financial Strategiesは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は9.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
54.79
回転率
9.7
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
72.4

直近の動向

  • 増加 VXUS

    +1.2%　$36.1万

  • 減少 BRK-B

    -4.7%　-$590.6万

  • 増加 SGOV

    +116.4%　$74.9万

  • 減少 DFUV

    -21.6%　-$91.5万

  • 増加 AVGE

    -0.7%　$9.7万

  • 減少 FEGE

    -39.8%　-$61.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他30.53%-0.49%-4.71%
2VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース12.63%+0.13%-2.09%
3VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他11.23%+0.04%-5.58%
4VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他7.19%-0.17%-5.86%
5VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他5.65%+0.61%+1.20%
6BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他4.73%+0.26%-1.60%
7AVGEAvantis All Eqty Mrkts ETFETF-その他2.97%+0.27%-0.71%
8BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他2.62%+0.08%—
9VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.20%-0.09%-9.53%
10IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.20%+0.07%+0.03%
11DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他2.11%-0.28%-21.56%
12DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他1.90%+0.11%+0.04%
13VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債1.61%+0.05%-4.01%
14AAPLApple INC株式-IT1.55%-0.04%-3.39%
15GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.40%-0.01%—
16MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他1.21%+0.12%—
17MAMastercard INC - A株式-金融0.84%-0.04%-0.03%
18MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.73%-0.15%—
19SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.72%+0.41%+116.43%
20VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.72%-0.05%—
21DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.63%+0.07%—
22COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.60%+0.12%—
23FEGEFirst Eagle Gl Equity ETFETF-その他0.51%-0.26%-39.82%
24SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.41%+0.02%—
25DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.34%+0.01%—
26HSYHershey Co/the株式-生活必需品0.23%+0.04%-0.38%
27UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.23%-0.05%-29.16%
28AVDEAvantis International EquityETF-その他0.22%+0.02%—
29AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他0.22%+0.03%—
30MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.16%——
31VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.15%—-1.97%
32VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.15%—+0.22%
33AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株0.13%-0.18%-64.92%
34KXIIshares Global Consumer StapETF-その他0.12%—-6.32%
35JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.12%+0.03%+0.21%
36AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.11%——
37AORIshares Core 60/40 BalancedETF-その他0.11%-0.03%-30.44%
38VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.10%+0.01%+5.86%
39AKREAkre Focus ETFETF-その他0.08%-0.15%-61.75%
40VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.07%—+0.20%
41PEPPepsico INC株式-生活必需品0.06%——
42AMATApplied Materials INC株式-IT0.06%+0.02%—
43CMICummins INC株式-資本財0.05%——
44VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.05%——
45XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.05%+0.02%—
46AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他0.05%—-9.78%
47PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.04%——
48FASTFastenal Co株式-資本財0.03%—-0.49%
49PHYSSprott Physical Gold Trust株式-その他0.03%——
50RSGRepublic Services INC株式-資本財0.02%——
1–50 of 62

今四半期の持株変動

Intelligent Financial Strategiesの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Walmart INC (WMT); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Rtx CORP (RTX); 全売却: Wec Energy Group INC (WEC); 全売却: Church & Dwight Co INC (CHD).

Intelligent Financial Strategiesが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VXUSVanguard Total Intl Stock+0.6%+1.20%増加
2SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.4%+116.43%増加
3AVGEAvantis All Eqty Mrkts ETF+0.3%-0.71%減少
4BNDVanguard Total Bond Market+0.3%-1.60%減少
5VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%-2.09%減少
6COSTCostco Wholesale CORP+0.1%—変化なし
7MDYState Street Spdr S&p Midcap+0.1%—変化なし
8DFACDimensional US Core Equity 2+0.1%+0.04%増加
9BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A+0.1%—変化なし
10IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+0.03%増加
11DFAXDimensional World Ex US Core+0.1%—変化なし
12VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.1%-4.01%減少
13VTVanguard Tot World Stk ETF0%-5.58%減少
14HSYHershey Co/the0%-0.38%減少
15JNJJohnson & Johnson0%+0.21%増加
16AVDVAvantis Intl S/c Value ETF0%—変化なし
17SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%—変化なし
18AMATApplied Materials INC0%—変化なし
19XOMExxon Mobil CORP0%—変化なし
20AVDEAvantis International Equity0%—変化なし
21DFUSDimensional US Eq Mkt ETF0%—変化なし
22VEUVanguard Ftse All-world Ex-u0%+5.86%増加
23AMZNAmazon.com INC——変化なし
24AVUSAvantis U.s. Equity ETF—-9.78%減少
25FASTFastenal Co—-0.49%減少
26GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
27MDLZMondelez International Inc-a0%-62.67%減少
28PGProcter & Gamble Co/the0%-99.01%減少
29AORIshares Core 60/40 Balanced0%-30.44%減少
30AAPLApple INC0%-3.39%減少
31MAMastercard INC - A0%-0.03%減少
32VVisa Inc-class A Shares-0.1%—変化なし
33UNPUnion Pacific CORP-0.1%-29.16%減少
34VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-9.53%減少
35MSFTMicrosoft CORP-0.2%—変化なし
36AKREAkre Focus ETF-0.2%-61.75%減少
37VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%-5.86%減少
38AVUVAvantis US Small Cap Value-0.2%-64.92%減少
39FEGEFirst Eagle Gl Equity ETF-0.3%-39.82%減少
40DFUVDimensional US Marketwide Va-0.3%-21.56%減少
41BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.5%-4.71%減少
42WMTWalmart INC—EXIT全売却
43GLDSpdr Gold Shares—EXIT全売却
44RTXRtx CORP—EXIT全売却
45WECWec Energy Group INC—EXIT全売却
46CHDChurch & Dwight Co INC—EXIT全売却
47DFATDimensional US Target Value—EXIT全売却
48OTISOtis Worldwide CORP—EXIT全売却
49CARRCarrier Global CORP—EXIT全売却
50ZTSZoetis INC—EXIT全売却

FAQ

Intelligent Financial Strategiesとはどのような機関投資家ですか？
Intelligent Financial Strategiesはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、62 件のポジションが開示されています。
Intelligent Financial Strategiesの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Intelligent Financial Strategiesの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $5860.5万 (30.5%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2424.1万 (12.6%) 3. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $2155.2万 (11.2%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1379.5万 (7.2%) 5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1085.2万 (5.7%)
Intelligent Financial Strategiesは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Intelligent Financial Strategiesは36件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、6件の保有増加、21件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Walmart INC (WMT); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Rtx CORP (RTX); 全売却: Wec Energy Group INC (WEC); 全売却: Church & Dwight Co INC (CHD)
Intelligent Financial Strategiesはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくIntelligent Financial Strategiesの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 86.2% • Information Technology: 6.3% • Communication Services: 3.8% • Consumer Staples: 1.9% • Consumer Discretionary: 0.7% • Industrials: 0.6%