VW

Vance Wealth, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118

VANCE WEALTH, LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は8.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
28.43
回転率
8.12
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
55.19
多様性
100
ポジション規律
72.71

直近の動向

  • 増加 DFIV

    +43.1%　$181.4万

  • 増加 DFAE

    +43.9%　$161.2万

  • 減少 DFAC

    +2.8%　$67.5万

  • 増加 DUSB

    +44.7%　$150.1万

  • 減少 BITB

    -32.1%　-$116.8万

  • 増加 DFLV

    +14.6%　$133.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他21.99%-0.42%+2.79%
2DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他10.91%-0.08%-1.71%
3VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他4.00%-0.20%+8.83%
4PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品3.48%—+0.28%
5AAPLApple INC株式-IT3.24%-0.15%+5.31%
6DFATDimensional US Target ValueETF-その他3.00%+0.10%+1.54%
7DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他2.72%—+2.48%
8DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース2.34%+0.32%+14.59%
9QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型2.30%-0.16%+2.33%
10IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他1.76%-0.12%+2.87%
11QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型1.72%-0.20%-1.81%
12DFIVDimensional International VaETF-その他1.54%+0.49%+43.12%
13VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他1.42%+0.23%+26.75%
14DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場1.40%+0.43%+43.89%
15DUSBDimension Ultrashort Fi ETFETF-その他1.40%+0.41%+44.67%
16JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.39%+0.20%+1.34%
17VONVVanguard Russell 1000 ValueETF-その他1.37%—-4.24%
18IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.37%—-2.87%
19IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他1.36%-0.18%+0.72%
20NVDANvidia CORP株式-IT1.33%+0.12%+20.15%
21BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.31%+0.03%+10.63%
22IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株1.27%+0.04%+8.77%
23AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.09%+0.06%+20.62%
24EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他1.09%—-3.92%
25TSLATesla INC株式-一般消費財1.04%-0.20%+4.97%
26DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.99%+0.14%+12.78%
27IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他0.98%—-2.53%
28IVLUIshares Msci International VETF-その他0.93%—-4.54%
29EZBCFranklin Bitcoin ETFETF-暗号資産0.83%+0.08%+48.10%
30METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.81%+0.10%+34.88%
31DFISDimensional International SmETF-その他0.80%+0.21%+37.41%
32SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.79%—-1.31%
33IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.70%—-3.02%
34IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.68%—-9.32%
35SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他0.67%—-3.72%
36EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他0.66%—-2.67%
37EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.65%—-3.97%
38SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.64%-0.10%-3.31%
39MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.60%-0.14%+9.02%
40IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他0.55%-0.10%-13.82%
41GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.53%-0.06%-0.67%
42VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.52%—-3.16%
43MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.48%-0.06%-0.31%
44GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.44%-0.08%-4.59%
45VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他0.43%—-9.37%
46BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.41%——
47COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.40%+0.15%+45.28%
48XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.38%+0.14%+13.78%
49BITBBitwise Bitcoin ETFETF-暗号資産0.37%-0.36%-32.05%
50BACBank Of America CORP株式-金融0.31%+0.10%+66.56%
1–50 of 118

今四半期の持株変動

Vance Wealth, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新規購入: Phillips 66 (PSX); 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT).

Vance Wealth, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFIVDimensional International Va+0.5%+43.12%増加
2DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.4%+43.89%増加
3DUSBDimension Ultrashort Fi ETF+0.4%+44.67%増加
4DFLVDim US Large Cap Value ETF+0.3%+14.59%増加
5VIGIVanguard Int Div App Indx Fd+0.2%+26.75%増加
6DFISDimensional International Sm+0.2%+37.41%増加
7JNJJohnson & Johnson+0.2%+1.34%増加
8COSTCostco Wholesale CORP+0.2%+45.28%増加
9DFSVDimensional US Small Cap Val+0.1%+12.78%増加
10XOMExxon Mobil CORP+0.1%+13.78%増加
11NVDANvidia CORP+0.1%+20.15%増加
12DFATDimensional US Target Value+0.1%+1.54%増加
13METAMeta Platforms Inc-class A+0.1%+34.88%増加
14BACBank Of America CORP+0.1%+66.56%増加
15EZBCFranklin Bitcoin ETF+0.1%+48.10%増加
16AMZNAmazon.com INC+0.1%+20.62%増加
17AMDAdvanced Micro Devices+0.1%+77.48%増加
18VVisa Inc-class A Shares+0.1%+74.90%増加
19EQIXEquinix INC+0.1%—変化なし
20CVXChevron CORP+0.1%+3.13%増加
21IWOIshares Russell 2000 Growth0%+8.77%増加
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%+10.63%増加
23INTUIntuit INC-0.1%+12.58%増加
24GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-0.67%減少
25MDTMedtronic plc-0.1%-0.31%減少
26CBRECbre Group INC - A-0.1%-10.87%減少
27DFAXDimensional World Ex US Core-0.1%-1.71%減少
28GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-4.59%減少
29IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu-0.1%-13.82%減少
30SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.1%-3.31%減少
31IWPIshares Russell Mid-cap Grow-0.1%+2.87%増加
32IWDIshares Russell 1000 Value E-0.1%-41.21%減少
33MSFTMicrosoft CORP-0.1%+9.02%増加
34AAPLApple INC-0.2%+5.31%増加
35QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.2%+2.33%増加
36IWFIshares Russell 1000 Growth-0.2%+0.72%増加
37TSLATesla INC-0.2%+4.97%増加
38QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-1.81%減少
39VONGVanguard Russell 1000 Growth-0.2%+8.83%増加
40BITBBitwise Bitcoin ETF-0.4%-32.05%減少
41DFACDimensional US Core Equity 2-0.4%+2.79%増加
42IBITIshares Bitcoin Trust ETF—NEW新規購入
43PYPLPaypal Holdings INC—EXIT全売却
44VIGVanguard Dividend Apprec ETF—EXIT全売却
45PSXPhillips 66—NEW新規購入
46MINTPimco Enhanced Short Maturit—NEW新規購入
47RTXRtx CORP—EXIT全売却
48VEAVanguard Ftse Developed ETF—NEW新規購入
49AMGNAmgen INC—EXIT全売却
50ETNEaton Corporation plc—NEW新規購入

FAQ

Vance Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Vance Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、118 件のポジションが開示されています。
Vance Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Vance Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $7612.5万 (22.0%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $3776.2万 (10.9%) 3. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $1385.3万 (4.0%) 4. Procter & Gamble Co/the (PG) — $1204.7万 (3.5%) 5. Apple INC (AAPL) — $1120.6万 (3.2%)
Vance Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Vance Wealth, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、30件の保有増加、10件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Paypal Holdings INC (PYPL); 全売却: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 新規購入: Phillips 66 (PSX); 新規購入: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT)
Vance Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVance Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.4% • Consumer Staples: 21.1% • Financials: 11.4% • Communication Services: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.9% • Health Care: 8.5%