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Investment Advisory Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 194

Investment Advisory Group, LLCは最新の13F報告書で194件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は7.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.54
回転率
7.56
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.47
多様性
100
ポジション規律
80.91

直近の動向

  • 減少 VUG

    +2.8%　-$230.7万

  • 減少 MSFT

    +2.6%　-$120.8万

  • 増加 FBND

    +38.4%　$121.7万

  • 増加 CGDV

    +69.5%　$100.6万

  • 増加 VYM

    +1.0%　$112.9万

  • 増加 AVLV

    +11.4%　$85.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他7.07%+0.20%+1.00%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他6.77%-0.67%+2.78%
3DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他5.96%-0.13%+1.01%
4IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.02%-0.15%+2.30%
5DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他3.62%+0.09%+8.81%
6IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株3.62%—-3.77%
7IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース2.57%-0.15%+3.88%
8VTVVanguard Value ETFETF-その他2.07%+0.02%-0.28%
9AAPLApple INC株式-IT1.98%-0.19%-1.10%
10AOMIshares Core 40/60 ModerateETF-その他1.80%—+2.83%
11ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他1.79%+0.16%+16.01%
12USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他1.56%—-0.60%
13DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他1.52%—-0.94%
14IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.51%—-1.67%
15AOKIshares Core 30/70 ConservatETF-その他1.49%—+2.00%
16VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.46%—-0.10%
17VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他1.42%+0.12%+5.33%
18AVLVAvantis US Large Cap ValueETF-大型株・グロース1.39%+0.20%+11.42%
19AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.29%-0.14%+1.20%
20DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他1.21%+0.03%—
21VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.18%—+6.62%
22FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他1.14%+0.30%+38.40%
23MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.12%-0.33%+2.60%
24DCORDimensional US Core Eq 1 ETFETF-その他1.08%+0.10%+13.84%
25VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.05%—+3.28%
26ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-その他1.03%+0.12%+15.36%
27IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他0.98%+0.04%+5.88%
28IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.97%—+0.46%
29QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.94%—+3.86%
30VPLSVanguard Core-plus Bond ETFETF-その他0.93%+0.14%+19.41%
31DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.90%—-3.02%
32SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.80%—+1.49%
33VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.79%—-0.63%
34SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.77%+0.05%-3.88%
35IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.74%—+1.64%
36PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.71%—-1.52%
37CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他0.65%+0.25%+69.46%
38IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.64%—+0.82%
39VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.63%—-3.09%
40BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.62%—+6.46%
41NVDANvidia CORP株式-IT0.61%—+1.03%
42HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.61%+0.06%-0.30%
43DFIVDimensional International VaETF-その他0.60%+0.06%+7.40%
44IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.59%-0.07%+0.06%
45GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.57%—+4.17%
46MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.57%—-2.99%
47TSLATesla INC株式-一般消費財0.53%-0.14%-2.75%
48VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債0.51%—+1.95%
49VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.51%—-2.19%
50XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.50%+0.10%-11.04%
1–50 of 194

今四半期の持株変動

Investment Advisory Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ametek INC (AME); 新規購入: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO).

Investment Advisory Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FBNDFidelity Total Bond ETF+0.3%+38.40%増加
2CGDVCap Group Dividend Value+0.3%+69.46%増加
3VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.2%+1.00%増加
4AVLVAvantis US Large Cap Value+0.2%+11.42%増加
5ITOTIshares Core S&p Total U.s.+0.2%+16.01%増加
6SDSIAmer Cent Sh Dur Strat INC+0.2%+75.76%増加
7TPLTexas Pacific Land CORP+0.2%+4.89%増加
8VPLSVanguard Core-plus Bond ETF+0.1%+19.41%増加
9SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.1%+57.04%増加
10VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+0.1%+5.33%増加
11ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo+0.1%+15.36%増加
12DCORDimensional US Core Eq 1 ETF+0.1%+13.84%増加
13XOMExxon Mobil CORP+0.1%-11.04%減少
14DFUSDimensional US Eq Mkt ETF+0.1%+8.81%増加
15DFIVDimensional International Va+0.1%+7.40%増加
16VGITVanguard Intermediate-term T+0.1%+20.81%増加
17HDVIshares Core High Dividend E+0.1%-0.30%減少
18SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%-3.88%減少
19DFAIDimensional International Co+0.1%+40.17%増加
20EEMIshares Msci Emerging Market+0.1%+61.19%増加
21IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP0%+5.88%増加
22JNJJohnson & Johnson0%+1.10%増加
23DFICDimensional International Co0%+8.54%増加
24DFUVDimensional US Marketwide Va0%—変化なし
25VTVVanguard Value ETF0%-0.28%減少
26XLFSs Financial Select Sector-0.1%-8.56%減少
27IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%+0.06%増加
28METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-0.29%減少
29DFACDimensional US Core Equity 2-0.1%+1.01%増加
30TSLATesla INC-0.1%-2.75%減少
31AMZNAmazon.com INC-0.1%+1.20%増加
32IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.2%+3.88%増加
33IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%+2.30%増加
34AAPLApple INC-0.2%-1.10%減少
35MSFTMicrosoft CORP-0.3%+2.60%増加
36VUGVanguard Growth ETF-0.7%+2.78%増加
37AMEAmetek INC—EXIT全売却
38AVUSAvantis U.s. Equity ETF—NEW新規購入
39LRCXLam Research CORP—NEW新規購入
40CATCaterpillar INC—NEW新規購入
41KOCoca-cola Co/the—NEW新規購入
42DISWalt Disney Co/the—EXIT全売却
43ADIAnalog Devices INC—NEW新規購入
44SCHGSchwab US Large-cap Growth—EXIT全売却
45VRTXVertex Pharmaceuticals INC—EXIT全売却
46BSXBoston Scientific CORP—EXIT全売却
47QINTAmerican Century Qlty Diver—NEW新規購入
48IBITIshares Bitcoin Trust ETF—EXIT全売却
49VMCVulcan Materials Co—EXIT全売却
50PMPhilip Morris International—NEW新規購入

FAQ

Investment Advisory Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Investment Advisory Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、194 件のポジションが開示されています。
Investment Advisory Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Investment Advisory Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $2783.0万 (7.1%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2661.6万 (6.8%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2345.8万 (6.0%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1580.0万 (4.0%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $1425.4万 (3.6%)
Investment Advisory Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Investment Advisory Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、27件の保有増加、8件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ametek INC (AME); 新規購入: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Coca-cola Co/the (KO)
Investment Advisory Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInvestment Advisory Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.9% • Consumer Discretionary: 14.7% • Communication Services: 13.9% • Financials: 9.2% • Health Care: 9.0% • Consumer Staples: 9.0%