FW

Fingerlakes Wealth Management, Inc.

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 97

Fingerlakes Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で97件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は9.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.81
回転率
9.48
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
96.56
多様性
100
ポジション規律
87.2

直近の動向

  • 減少 MGK

    -3.8%　-$173.9万

  • 増加 MGV

    +9.3%　$88.4万

  • 減少 MSFT

    -0.2%　-$101.8万

  • 減少 XLK

    -6.0%　-$91.2万

  • 減少 AAPL

    -3.7%　-$87.6万

  • 増加 AMAT

    -1.2%　$44.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他6.87%-0.82%-3.81%
2MGVVanguard Mega Cap Value ETFETF-その他5.36%+0.79%+9.35%
3QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型5.28%-0.24%-2.40%
4AAPLApple INC株式-IT5.17%-0.34%-3.70%
5SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他4.75%-0.04%+6.28%
6XLKSs Technology Select SectorETF-テック型3.97%-0.41%-6.00%
7VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型3.20%-0.25%-3.88%
8VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他3.16%-0.02%-0.56%
9QWLDState Street Spdr Msci WorldETF-その他2.95%+0.19%+2.63%
10FTECFidelity Msci Info Tech IndxETF-テック型2.63%-0.17%-2.60%
11BBUSJpmorgan Betabuilders US EquETF-その他2.34%+0.03%+2.16%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.18%-0.56%-0.22%
13QQMGInvesco Esg Nasdaq 100ETF-テック型2.12%+0.15%+10.58%
14DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース2.09%—-0.32%
15DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETFETF-その他1.70%—+5.15%
16ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他1.69%+0.01%+3.48%
17SUSAIshares Esg Optimized Msci UETF-その他1.65%+0.01%+1.75%
18ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他1.62%-0.02%-0.42%
19VOTVanguard Mid-cap Growth ETFETF-その他1.62%-0.06%+0.03%
20VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.59%—-0.48%
21USSGXtrackers Msci USA Sele EqtyETF-その他1.52%—+4.95%
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.47%-0.11%-6.52%
23DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他1.45%+0.11%+3.24%
24IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他1.40%-0.01%+5.62%
25IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.36%—+4.38%
26SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他1.33%-0.15%-9.83%
27VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他1.28%—-0.37%
28AMATApplied Materials INC株式-IT1.24%+0.33%-1.24%
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.08%-0.03%-1.72%
30LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財1.04%—-2.21%
31NEENextera Energy INC株式-公益事業1.02%+0.18%+0.64%
32VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.90%+0.19%+18.41%
33SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他0.85%—-1.80%
34VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.84%—+5.60%
35GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.83%-0.05%-1.91%
36GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.78%-0.04%-0.95%
37SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.73%-0.02%-2.58%
38CSXCsx CORP株式-資本財0.70%+0.08%-5.09%
39HDHome Depot INC株式-一般消費財0.64%—-1.80%
40LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.64%-0.07%+1.55%
41SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.64%-0.07%-6.40%
42VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.57%-0.04%+0.56%
43ESMLIshares Esg Aware Msci USA SETF-その他0.55%—+1.25%
44CATCaterpillar INC株式-資本財0.54%+0.12%-1.20%
45VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.52%—+3.38%
46VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.51%—+0.12%
47AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.51%-0.04%-1.29%
48NUMVNuveen Esg Mid-cap Value ETFETF-その他0.49%—+0.88%
49VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.49%—-4.95%
50XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.46%+0.15%-0.71%
1–50 of 97

今四半期の持株変動

Fingerlakes Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: At&t INC (T); 減少: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 保有株数 -3.81%.

Fingerlakes Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MGVVanguard Mega Cap Value ETF+0.8%+9.35%増加
2AMATApplied Materials INC+0.3%-1.24%減少
3VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%+18.41%増加
4QWLDState Street Spdr Msci World+0.2%+2.63%増加
5NEENextera Energy INC+0.2%+0.64%増加
6XOMExxon Mobil CORP+0.2%-0.71%減少
7QQMGInvesco Esg Nasdaq 100+0.2%+10.58%増加
8FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF+0.1%+45.35%増加
9CATCaterpillar INC+0.1%-1.20%減少
10DGROIshares Core Dividend Growth+0.1%+3.24%増加
11ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw+0.1%+29.13%増加
12EQIXEquinix INC+0.1%+0.45%増加
13CSXCsx CORP+0.1%-5.09%減少
14JNJJohnson & Johnson+0.1%-1.11%減少
15LMTLockheed Martin CORP+0.1%-0.95%減少
16PLPlanet Labs Pbc+0.1%—変化なし
17FRELFidelity Msci Rl Est Indx+0.1%+12.00%増加
18BBUSJpmorgan Betabuilders US Equ0%+2.16%増加
19ESGVVanguard Esg US Stock ETF0%+3.48%増加
20SUSAIshares Esg Optimized Msci U0%+1.75%増加
21DIASs Spdr Dow Jones Indus Avg—-0.32%減少
22LOWLowe's Cos INC—-2.21%減少
23IWYIshares Russell Top 200 Grow0%+5.62%増加
24VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%-0.56%減少
25ESGUIshares Esg Aware Msci USA0%-0.42%減少
26SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF0%-2.58%減少
27SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-1.72%減少
28SCHGSchwab US Large-cap Growth0%+6.28%増加
29GOOGAlphabet Inc-cl C0%-0.95%減少
30VUGVanguard Growth ETF0%+0.56%増加
31AMZNAmazon.com INC0%-1.29%減少
32IBMIntl Business Machines CORP0%—変化なし
33GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-1.91%減少
34ORCLOracle CORP-0.1%-3.75%減少
35VOTVanguard Mid-cap Growth ETF-0.1%+0.03%増加
36SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.1%-6.40%減少
37LLYEli Lilly & Co-0.1%+1.55%増加
38BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.1%-6.52%減少
39SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF-0.2%-9.83%減少
40FTECFidelity Msci Info Tech Indx-0.2%-2.60%減少
41QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-2.40%減少
42VGTVanguard Info Tech ETF-0.3%-3.88%減少
43AAPLApple INC-0.3%-3.70%減少
44XLKSs Technology Select Sector-0.4%-6.00%減少
45MSFTMicrosoft CORP-0.6%-0.22%減少
46MGKVanguard Mega Cap Growth ETF-0.8%-3.81%減少
47GLWCorning INC—NEW新規購入
48IMCBIshares Morningstar Mid-cap—EXIT全売却
49PGProcter & Gamble Co/the—EXIT全売却
50TAt&t INC—NEW新規購入

FAQ

Fingerlakes Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Fingerlakes Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、97 件のポジションが開示されています。
Fingerlakes Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fingerlakes Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — $1035.6万 (6.9%) 2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — $807.7万 (5.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $795.7万 (5.3%) 4. Apple INC (AAPL) — $779.5万 (5.2%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $715.9万 (4.8%)
Fingerlakes Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fingerlakes Wealth Management, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、18件の保有増加、26件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Ishares Morningstar Mid-cap (IMCB); 全売却: Procter & Gamble Co/the (PG); 新規購入: At&t INC (T); 減少: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 保有株数 -3.81%
Fingerlakes Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFingerlakes Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 52.8% • Consumer Discretionary: 14.3% • Communication Services: 9.7% • Financials: 8.2% • Health Care: 5.8% • Industrials: 4.6%