SI
Stuart Investment Advisors, INC.
集中投資型逆張り型高頻度取引型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27
STUART INVESTMENT ADVISORS, INC.は最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は72.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 72.39
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 68.08
- 多様性
- 54
- ポジション規律
- 73.17
直近の動向
減少 IAU
-5.7% $111.3万
減少 VXUS
+1.2% $95.4万
減少 VOO
-0.5% -$135.4万
減少 RJF
0.0% -$30.2万
減少 VOT
-1.1% -$18.3万
減少 XOM
+0.5% $64.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 47.35% | +47.35% | NEW | |
| 2 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 20.37% | -20.70% | -5.68% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 12.67% | -12.64% | +1.16% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.71% | -12.63% | -0.55% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 6 | RJF | Raymond James Financial INC | 株式-金融 | 1.21% | -1.56% | — | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.96% | -0.44% | +0.49% | |
| 8 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.83% | -1.05% | -1.07% | |
| 9 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 0.67% | -0.26% | +37.04% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.43% | -0.27% | +64.81% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.28% | -0.17% | +18.35% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 16 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.20% | -0.20% | +0.15% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | -0.12% | — | |
| 20 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.13% | -0.21% | — | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.13% | -0.12% | — | |
| 22 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.11% | -0.14% | +0.10% | |
| 24 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 26 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-その他 | 0.09% | +0.09% | NEW | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.09% | -0.10% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 27 | $2.3億 | 72 | |
| 2025-12-31 | 17 | $1.1億 | 8 | |
| 2025-09-30 | 17 | $1.1億 | 71 | |
| 2025-06-30 | 18 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 16 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 19 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 31 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 22 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 23 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 39 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 25 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 25 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 66 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 27 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
Stuart Investment Advisors, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Energy Transfer LP (ET); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).
FAQ
Stuart Investment Advisors, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Stuart Investment Advisors, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、27 件のポジションが開示されています。
Stuart Investment Advisors, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Stuart Investment Advisors, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.1億 (47.4%)
2. Ishares Gold Trust (IAU) — $4662.3万 (20.4%)
3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $2900.2万 (12.7%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2451.2万 (10.7%)
5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $290.3万 (1.3%)
Stuart Investment Advisors, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Stuart Investment Advisors, INC.は24件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、7件の保有増加、3件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Amazon.com INC (AMZN); 新規購入: Energy Transfer LP (ET); 新規購入: Schwab US Large-cap ETF (SCHX)
Stuart Investment Advisors, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStuart Investment Advisors, INC.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 31.9%
• Energy: 26.5%
• Information Technology: 15.7%
• Consumer Discretionary: 15.5%
• Health Care: 7.1%
• Industrials: 3.2%