Primoris Wealth Advisors, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96

PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は39.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.34
回転率: 39.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 87.76

直近の動向

増加 FUTY
+228.9%　$398.8万
減少 CRWD
-82.7%　-$323.2万
減少 META
-59.0%　-$314.7万
増加 LRCX
0.0%　$140.5万
増加 MU
-3.6%　$63.0万
増加 MQY
+190.4%　$94.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.58%	—	+2.13%
2	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	5.31%	+0.39%	-0.37%
3	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	4.95%	+1.56%	—
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.03%	—	+0.38%
5	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-その他	3.90%	+2.95%	+228.95%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.84%	+0.28%	-1.26%
7	MU	Micron Technology INC	株式-IT	3.57%	+0.90%	-3.61%
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.31%	+0.26%	+2.55%
9	AXGN	Axogen INC	株式-その他	3.23%	—	-0.14%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.08%	—	+11.31%
11	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	3.08%	+0.30%	-0.46%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.05%	+0.23%	+0.83%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.75%	-0.08%	-11.17%
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.58%	-0.30%	-6.96%
15	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	2.30%	+0.61%	+0.21%
16	FVAL	Fidelity Value Factor ETF	ETF-その他	2.22%	—	-1.55%
17	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	2.05%	—	—
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.84%	+0.49%	-0.96%
19	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-その他	1.66%	+1.66%	NEW
20	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-その他	1.63%	+1.63%	NEW
21	DGX	Quest Diagnostics INC	株式-ヘルスケア	1.48%	+0.36%	-14.00%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.42%	—	+4.37%
23	WEAT	Teucrium Wheat Fund	ETF-その他	1.36%	+1.36%	NEW
24	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-その他	1.32%	—	-3.03%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.27%	-0.68%	-27.17%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.24%	-0.50%	-43.73%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.22%	-1.70%	-58.97%
28	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	1.21%	—	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.14%	—	—
30	MQY	Blackrock Muniyield Quality	株式-その他	1.03%	+0.72%	+190.43%
31	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.98%	-0.24%	-16.90%
32	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-ハイイールド債	0.95%	—	-8.71%
33	CLOZ	Eldridge Bbb-b Clo ETF	ETF-その他	0.92%	—	—
34	BBN	Blackrock Taxable Muni Bnd	株式-その他	0.88%	—	-3.74%
35	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.86%	—	-0.87%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.85%	-0.08%	-15.74%
37	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.83%	—	+2.94%
38	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.82%	—	+10.32%
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.81%	—	+2.54%
40	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	0.66%	—	—
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.59%	—	+0.52%
42	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	株式-素材	0.56%	—	—
43	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.55%	—	-0.08%
44	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	株式-その他	0.52%	—	—
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.50%	—	+36.16%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.48%	—	-6.89%
47	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.45%	—	—
48	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.41%	—	-5.97%
49	NDMO	Nuveen Dynamic Municipal Opp	株式-その他	0.39%	—	+0.00%
50	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	0.39%	—	-8.06%

1–50 of 96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	96	$1.4億	40	1VOO 2FTEC 3LRCX 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.FTEC 3.LRCX 4.FBND 5.FUTY 6.AAPL 7.MU 8.AMZN 9.AXGN 10.VUG
2025-12-31	111	$1.7億	31	1FTEC 2VOO 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.FTEC 2.VOO 3.AAPL 4.FBND 5.LRCX 6.AMZN 7.META 8.PLTR 9.NVDA 10.GOOG
2025-09-30	106	$1.6億	57	1FTEC 2VOO 3META 主要銘柄2025-09-30 1.FTEC 2.VOO 3.META 4.FBND 5.AAPL 6.IWM 7.PLTR 8.NVDA 9.AMZN 10.LRCX
2025-06-30	100	$1.5億	0	1VOO 2FTEC 3META 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.FTEC 3.META 4.FBND 5.AMZN 6.CRWD 7.AAPL 8.HACK 9.GLD 10.NVDA
2025-03-31	95	$1.3億	0	1FBND 2VOO 3IWO 主要銘柄2025-03-31 1.FBND 2.VOO 3.IWO 4.SPMO 5.AAPL 6.FTEC 7.META 8.AMZN 9.CRWD 10.VGK
2024-12-31	92	$1.3億	0	1FTEC 2FBND 3IWO 主要銘柄2024-12-31 1.FTEC 2.FBND 3.IWO 4.AAPL 5.VOO 6.AMZN 7.META 8.NVDA 9.AMD 10.LMT
2024-09-30	101	$1.4億	0	1FBND 2XLU 3AAPL 主要銘柄2024-09-30 1.FBND 2.XLU 3.AAPL 4.LMT 5.FTEC 6.VOO 7.NVDA 8.AMZN 9.META 10.GLD
2024-06-30	96	$1.3億	0	1FBND 2AMZN 3FTEC 主要銘柄2024-06-30 1.FBND 2.AMZN 3.FTEC 4.NVDA 5.AAPL 6.VOO 7.META 8.LMT 9.XLU 10.LRCXEUR
2024-03-31	97	$1.3億	0	1FBND 2FTEC 3META 主要銘柄2024-03-31 1.FBND 2.FTEC 3.META 4.AMZN 5.NVDA 6.AAPL 7.IWO 8.LMT 9.VOO 10.LRCXEUR
2023-12-31	85	$1.1億	0	1FBND 2AAPL 3FTEC 主要銘柄2023-12-31 1.FBND 2.AAPL 3.FTEC 4.LMT 5.BA 6.OLED 7.META 8.NVDA 9.AMZN 10.VOO
2023-09-30	70	$8276.2万	0	1FBND 2EWJ 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.FBND 2.EWJ 3.AAPL 4.INDA 5.LMT 6.AWK 7.OLED 8.NVDA 9.THC 10.XLP
2023-06-30	68	$9121.6万	0	1XLP 2EWY 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.XLP 2.EWY 3.AAPL 4.LMT 5.XLU 6.XLV 7.INDA 8.MLCO 9.AWK 10.NVDA
2023-03-31	69	$8123.6万	0	1HSY 2ATVIEUR 3LMT 主要銘柄2023-03-31 1.HSY 2.ATVIEUR 3.LMT 4.AAPL 5.BABA 6.NKE 7.MLCO 8.GLD 9.NVDA 10.BA
2022-12-31	62	$6492.0万	0	1HSY 2LMT 3JNJ 主要銘柄2022-12-31 1.HSY 2.LMT 3.JNJ 4.ATVIEUR 5.UUP 6.AAPL 7.URA 8.WMT 9.PFE 10.FNV
2022-09-30	62	$5607.5万	0	1SQQQ 2UUP 3LMT 主要銘柄2022-09-30 1.SQQQ 2.UUP 3.LMT 4.AAPL 5.JNJ 6.TZA 7.NVDA 8.LRCXEUR 9.XLU 10.SEDG
2022-06-30	77	$6958.4万	0	1LMT 2AAPL 3JNJ 主要銘柄2022-06-30 1.LMT 2.AAPL 3.JNJ 4.NVDA 5.ASHR 6.AMD 7.MSFT 8.META 9.SEDG 10.LRCXEUR
2022-03-31	77	$1.1億	0	1AMD 2NVDA 3BA 主要銘柄2022-03-31 1.AMD 2.NVDA 3.BA 4.SLV 5.SEDG 6.LMT 7.CF 8.AAPL 9.META 10.JNJ
2021-12-31	86	$1.2億	0	1TJX 2NVDA 3DELL 主要銘柄2021-12-31 1.TJX 2.NVDA 3.DELL 4.BA 5.CF 6.AAPL 7.PPG 8.LRCXEUR 9.VMC 10.AMD

今四半期の持株変動

Primoris Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Simplify Health Care ETF (PINK); 全売却: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新規購入: Teucrium Corn Fund (CORN); 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX).

Primoris Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	+3%	+228.95%	増加
2	LRCX	Lam Research CORP	+1.6%	—	変化なし
3	MU	Micron Technology INC	+0.9%	-3.61%	減少
4	MQY	Blackrock Muniyield Quality	+0.7%	+190.43%	増加
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.6%	+0.21%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	-0.96%	減少
7	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.4%	-0.37%	減少
8	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.4%	-14.00%	減少
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-0.46%	減少
10	AAPL	Apple INC	+0.3%	-1.26%	減少
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+2.55%	増加
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+0.83%	増加
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-11.17%	減少
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-15.74%	減少
15	THC	Tenet Healthcare CORP	-0.2%	-56.63%	減少
16	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-16.90%	減少
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-6.96%	減少
18	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	-0.3%	-59.41%	減少
19	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	-43.73%	減少
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-27.17%	減少
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.7%	-58.97%	減少
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-1.9%	-82.69%	減少
23	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
24	PINK	Simplify Health Care ETF	—	EXIT	全売却
25	HII	Huntington Ingalls Industrie	—	EXIT	全売却
26	CORN	Teucrium Corn Fund	—	NEW	新規購入
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	全売却
28	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新規購入
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	全売却
30	WEAT	Teucrium Wheat Fund	—	NEW	新規購入
31	WRBY	Warby Parker Inc-class A	—	EXIT	全売却
32	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	全売却
33	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	全売却
34	XBKNX	Blackrock Invest Qlty Muni	—	EXIT	全売却
35	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
36	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	EXIT	全売却
37	LIT	Global X Lithium & Battery T	—	EXIT	全売却
38	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	—	EXIT	全売却
39	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	EXIT	全売却
40	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	全売却
41	NORW	Global X Msci Norway ETF	—	NEW	新規購入
42	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
43	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	全売却
44	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	全売却
45	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新規購入
46	CANE	Teucrium Sugar Fund	—	NEW	新規購入
47	DKNG	Draftkings Inc-cl A	—	EXIT	全売却
48	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
49	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	—	EXIT	全売却
50	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	—	EXIT	全売却

FAQ

Primoris Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Primoris Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、96 件のポジションが開示されています。

Primoris Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Primoris Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $795.9万 (5.6%) 2. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — $758.5万 (5.3%) 3. Lam Research CORP (LRCX) — $706.6万 (5.0%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $575.3万 (4.0%) 5. Fidelity Msci US Utilities (FUTY) — $557.2万 (3.9%)

Primoris Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Primoris Wealth Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、5件の保有増加、16件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Simplify Health Care ETF (PINK); 全売却: Huntington Ingalls Industrie (HII); 新規購入: Teucrium Corn Fund (CORN); 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX)

Primoris Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrimoris Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 56.9% • Communication Services: 12.7% • Consumer Discretionary: 11.5% • Consumer Staples: 7.3% • Health Care: 5.0% • Financials: 3.7%