PW

Performance Wealth Partners, LLC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$34.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 212

Performance Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で212件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$34.5億、四半期回転率は15.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
52.01
回転率
15.03
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
48.34

直近の動向

  • 減少 ORCL

    -99.4%　-$5317.9万

  • 増加 GEV

    +27.4%　$4322.8万

  • 減少 MSFT

    -1.6%　-$5520.4万

  • 減少 VUG

    -0.4%　-$6758.7万

  • 減少 KKR

    -98.7%　-$2221.2万

  • 増加 COST

    -0.6%　$867.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT28.90%-0.27%-0.85%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他16.15%-0.77%-0.40%
3NVDANvidia CORP株式-IT7.15%+0.02%+0.11%
4GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス6.77%-0.16%-0.26%
5AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財6.06%-0.29%-1.13%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.89%-1.17%-1.60%
7GSGoldman Sachs Group INC株式-金融3.42%+0.14%+1.20%
8GEVGE Vernova INC株式-資本財3.04%+1.37%+27.41%
9BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.45%+0.02%-1.20%
10VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.98%+0.11%+0.89%
11COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.95%+0.36%-0.62%
12JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.85%-0.01%+1.41%
13AVGOBroadcom INC株式-IT1.56%-0.03%+2.43%
14METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.27%-0.14%-2.63%
15SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース1.15%+0.06%+4.74%
16XLESs Energy Select SectorETF-その他0.97%+0.97%NEW
17VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.59%+0.06%-0.17%
18IWYIshares Russell Top 200 GrowETF-その他0.57%—+10.31%
19WMTWalmart INC株式-生活必需品0.52%+0.14%+16.24%
20VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.52%-0.02%+3.84%
21VTVVanguard Value ETFETF-その他0.48%+0.11%+17.73%
22VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.41%+0.34%+416.16%
23GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.34%—+2.40%
24VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他0.31%—-1.25%
25SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.30%—-0.64%
26FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他0.29%+0.06%+21.35%
27XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.23%+0.21%+865.34%
28ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.17%—-3.33%
29CVXChevron CORP株式-エネルギー0.16%+0.16%NEW
30STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他0.16%—-0.85%
31PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.15%—-4.62%
32TSLATesla INC株式-一般消費財0.15%-0.01%+1.15%
33BACBank Of America CORP株式-金融0.13%+0.05%+68.81%
34GEGeneral Electric株式-資本財0.13%+0.04%+42.20%
35PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.13%-0.02%+1.31%
36USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.12%+0.03%+23.53%
37LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.12%-0.01%+2.72%
38AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.11%—+3.62%
39IDMOInvesco S&p International DeETF-その他0.10%+0.04%+71.11%
40SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他0.10%—-4.40%
41SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.10%—+3.91%
42VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.10%—+2.22%
43CMECme Group INC株式-金融0.10%—+0.20%
44HDHome Depot INC株式-一般消費財0.09%—+14.67%
45VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.09%+0.07%+246.96%
46XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.09%+0.07%+260.73%
47LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.09%+0.03%+3.52%
48BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.09%——
49FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他0.08%+0.03%+49.43%
50QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.08%—-4.07%
1–50 of 212

今四半期の持株変動

Performance Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Cyberark Software LTD; 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -99.36%.

Performance Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1GEVGE Vernova INC+1.4%+27.41%増加
2COSTCostco Wholesale CORP+0.4%-0.62%減少
3VBVanguard Small-cap ETF+0.3%+416.16%増加
4XOMExxon Mobil CORP+0.2%+865.34%増加
5WMTWalmart INC+0.1%+16.24%増加
6GSGoldman Sachs Group INC+0.1%+1.20%増加
7VTVVanguard Value ETF+0.1%+17.73%増加
8VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.1%+0.89%増加
9VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+246.96%増加
10XLVSs Health Care Select Sector+0.1%+260.73%増加
11FDVVFidelity High Dividend ETF+0.1%+21.35%増加
12SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF+0.1%+4.74%増加
13VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%-0.17%減少
14MCDMcdonald's CORP+0.1%+161.21%増加
15BACBank Of America CORP+0.1%+68.81%増加
16IDMOInvesco S&p International De0%+71.11%増加
17GEGeneral Electric0%+42.20%増加
18KOCoca-cola Co/the0%+100.18%増加
19FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF0%+49.43%増加
20SCHWSchwab (charles) CORP0%+144.31%増加
21USMVIshares Msci USA Min Vol Fac0%+23.53%増加
22LMTLockheed Martin CORP0%+3.52%増加
23NVDANvidia CORP0%+0.11%増加
24BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-1.20%減少
25NFLXNetflix INC0%+103.54%増加
26PANWPalo Alto Networks INC0%+117.71%増加
27GOOGLAlphabet Inc-cl A—+2.40%増加
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—-0.64%減少
29JPMJpmorgan Chase & Co0%+1.41%増加
30TSLATesla INC0%+1.15%増加
31IBMIntl Business Machines CORP0%-3.08%減少
32LLYEli Lilly & Co0%+2.72%増加
33VVisa Inc-class A Shares0%+3.84%増加
34FSLRFirst Solar INC0%-2.46%減少
35PLTRPalantir Technologies Inc-a0%+1.31%増加
36NOWServicenow INC0%-68.58%減少
37CRMSalesforce INC0%-22.32%減少
38AVGOBroadcom INC0%+2.43%増加
39METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-2.63%減少
40GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-0.26%減少
41AAPLApple INC-0.3%-0.85%減少
42AMZNAmazon.com INC-0.3%-1.13%減少
43KKRKkr & Co INC-0.6%-98.65%減少
44VUGVanguard Growth ETF-0.8%-0.40%減少
45MSFTMicrosoft CORP-1.2%-1.60%減少
46ORCLOracle CORP-1.4%-99.36%減少
47XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
48CVXChevron CORP—NEW新規購入
49JNJJohnson & Johnson—NEW新規購入
50✓ Cyberark Software LTD—EXIT全売却

FAQ

Performance Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Performance Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $34.5億、212 件のポジションが開示されています。
Performance Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Performance Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $10.0億 (28.9%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $5.6億 (16.1%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $2.5億 (7.2%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2.3億 (6.8%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $2.1億 (6.1%)
Performance Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Performance Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、30件の保有増加、16件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: Cyberark Software LTD; 減少: Oracle CORP (ORCL) — 保有株数 -99.36%
Performance Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPerformance Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 58.0% • Financials: 11.7% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 5.0% • Consumer Staples: 3.5%