LF

Leverty Financial Group, LLC

モメンタム追随型セクター集中型集中投資型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 49

Leverty Financial Group, LLCは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は14.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
72.57
回転率
14.7
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
80.51
多様性
98
ポジション規律
71.62

直近の動向

  • 新規購入 JPIE

  • 減少 CGCB

    -3.7%　-$175.1万

  • 減少 JPST

    -2.4%　-$64.9万

  • 減少 JMUB

    -8.1%　-$84.2万

  • 減少 IEFA

    +3.3%　$565.4万

  • 増加 IVV

    +0.2%　$2504.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース37.60%+0.37%+0.20%
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他11.90%-0.39%+3.28%
3CGCBCap Group Core BondETF-その他8.27%-1.53%-3.66%
4IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他7.68%+0.26%+3.17%
5IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場7.05%+0.30%-0.01%
6JPEFJpmorgan Equity Focus ETFETF-その他5.40%+0.01%+1.89%
7JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他4.96%-0.83%-2.40%
8SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他3.30%+0.11%+2.50%
9JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他2.21%-0.49%-8.12%
10JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他2.01%+2.01%NEW
11SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.64%-0.02%+0.76%
12SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.21%-0.01%-1.67%
13JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他0.98%+0.13%+30.86%
14EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.95%-0.07%-0.92%
15CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他0.89%+0.02%+16.19%
16MMM3m Co株式-資本財0.59%-0.02%-1.93%
17ECLEcolab INC株式-素材0.41%—+7.96%
18TAFMAB Tax Aware Inter MuniETF-その他0.38%+0.07%+33.70%
19IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.36%+0.01%-2.04%
20SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他0.17%-0.04%-17.05%
21SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他0.15%-0.02%-11.19%
22CATCaterpillar INC株式-資本財0.14%+0.04%—
23MODLVictoryshares Westend US SecETF-その他0.13%-0.02%-10.73%
24TSLATesla INC株式-一般消費財0.12%——
25SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.12%+0.01%-1.49%
26AAPLApple INC株式-IT0.11%——
27SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.09%-0.01%-7.78%
28NUDMNuveen Esg Intl Devel Mrk EqETF-その他0.08%——
29SOLVSolventum CORP株式-ヘルスケア0.08%+0.01%+5.43%
30SHWSherwin-williams Co/the株式-素材0.08%——
31ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.08%——
32ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.07%—+3.18%
33BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他0.07%+0.06%NEW
34XELXcel Energy INC株式-公益事業0.06%——
35MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.06%——
36QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.06%+0.01%+0.24%
37VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他0.06%——
38IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.05%+0.05%NEW
39IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.05%—+300.00%
40ESGEIshares INC Ishares Esg AwarETF-その他0.05%+0.05%NEW
41XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.04%-0.02%—
42TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.04%+0.04%NEW
43NVDANvidia CORP株式-IT0.04%+0.04%NEW
44HDHome Depot INC株式-一般消費財0.04%+0.04%NEW
45GUTGabelli Utility Trust株式-その他0.04%——
46VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.04%+0.04%NEW
47APGApi Group CORP株式-資本財0.04%+0.04%NEW
48CXCemex Sab-spons Adr Part Cer株式-その他0.02%-0.01%—
49RMCFRocky Mountain Choc Fact INC株式-その他0.01%-0.01%—

今四半期の持株変動

Leverty Financial Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新規購入: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 全売却: Hawkins INC (HWKN); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE).

Leverty Financial Group, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JPIEJpmorgan Income ETF+2%NEW新規購入
2IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.4%+0.20%増加
3IEMGIshares Core Msci Emerging+0.3%-0.01%減少
4IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.3%+3.17%増加
5JMSTJPM Ultra-short Muni Income+0.1%+30.86%増加
6SCHXSchwab US Large-cap ETF+0.1%+2.50%増加
7TAFMAB Tax Aware Inter Muni+0.1%+33.70%増加
8BIVVanguard Intermediate-term B+0.1%NEW新規購入
9IBITIshares Bitcoin Trust ETF+0.1%NEW新規購入
10ESGEIshares INC Ishares Esg Awar+0.1%NEW新規購入
11CATCaterpillar INC0%—変化なし
12TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr0%NEW新規購入
13NVDANvidia CORP0%NEW新規購入
14HDHome Depot INC0%NEW新規購入
15VEAVanguard Ftse Developed ETF0%NEW新規購入
16APGApi Group CORP0%NEW新規購入
17CGMUCap Group Municipal Income0%+16.19%増加
18JPEFJpmorgan Equity Focus ETF0%+1.89%増加
19IJRIshares Core S&p Small-cap E0%-2.04%減少
20SCHASchwab US Small-cap ETF0%-1.49%減少
21SOLVSolventum CORP0%+5.43%増加
22QQQInvesco Qqq Trust Series 10%+0.24%増加
23ECLEcolab INC—+7.96%増加
24TSLATesla INC——変化なし
25AAPLApple INC——変化なし
26ESGUIshares Esg Aware Msci USA—+3.18%増加
27NUDMNuveen Esg Intl Devel Mrk Eq——変化なし
28IWFIshares Russell 1000 Growth—+300.00%増加
29SHWSherwin-williams Co/the——変化なし
30ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw——変化なし
31GUTGabelli Utility Trust——変化なし
32SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-1.67%減少
33RMCFRocky Mountain Choc Fact INC0%—変化なし
34SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF0%-7.78%減少
35CXCemex Sab-spons Adr Part Cer0%—変化なし
36SCHFSchwab Intl Equity ETF0%+0.76%増加
37MMM3m Co0%-1.93%減少
38XOMExxon Mobil CORP0%—変化なし
39SCHMSchwab US Mid Cap ETF0%-11.19%減少
40MODLVictoryshares Westend US Sec0%-10.73%減少
41SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF0%-17.05%減少
42JEPIJpmorgan Equity Premium Inco-0.1%EXIT全売却
43BTCGrayscale Bitcoin Mini ETF-0.1%EXIT全売却
44WPMWheaton Precious Metals CORP-0.1%EXIT全売却
45HWKNHawkins INC-0.1%EXIT全売却
46EFAIshares Msci Eafe ETF-0.1%-0.92%減少
47IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.4%+3.28%増加
48JMUBJpmorgan Municipal ETF-0.5%-8.12%減少
49JPSTJpmorgan Ultra-short Income-0.8%-2.40%減少
50CGCBCap Group Core Bond-1.5%-3.66%減少

FAQ

Leverty Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Leverty Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、49 件のポジションが開示されています。
Leverty Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Leverty Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1.9億 (37.6%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $6119.7万 (11.9%) 3. Cap Group Core Bond (CGCB) — $4253.7万 (8.3%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $3949.6万 (7.7%) 5. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $3624.1万 (7.0%)
Leverty Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Leverty Financial Group, LLCは40件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、14件の保有増加、13件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 新規購入: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 全売却: Hawkins INC (HWKN); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Ishares INC Ishares Esg Awar (ESGE)
Leverty Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLeverty Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 41.1% • Materials: 26.3% • Information Technology: 13.8% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 4.3% • Utilities: 3.4%