BW

Blodgett Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64

BLODGETT WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は16.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
27.51
回転率
16.2
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
89.85
多様性
100
ポジション規律
81.41

直近の動向

  • 減少 IWF

    -13.6%　-$510.3万

  • 減少 MSFT

    -6.9%　-$341.4万

  • 増加 COST

    -5.5%　$39.0万

  • 減少 LLY

    -10.4%　-$105.3万

  • 増加 NVDA

    -2.9%　-$157.0万

  • 増加 AAPL

    -3.1%　-$152.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他14.19%-1.86%-13.62%
2NVDANvidia CORP株式-IT12.33%+0.38%-2.86%
3AAPLApple INC株式-IT11.48%+0.31%-3.06%
4GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス7.17%-0.14%-6.01%
5AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財6.71%+0.08%-1.26%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT6.70%-1.58%-6.92%
7COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品3.66%+0.71%-5.49%
8IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.97%+0.28%+2.05%
9LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア2.74%-0.41%-10.44%
10JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.52%+0.16%+2.83%
11CRWDCrowdstrike Holdings INC - A株式-IT1.86%+0.18%+16.94%
12VTVVanguard Value ETFETF-その他1.60%+0.23%+0.05%
13UBERUber Technologies INC株式-資本財1.43%+0.12%+9.16%
14HDHome Depot INC株式-一般消費財1.30%-0.14%-16.64%
15SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.29%+0.10%—
16AXPAmerican Express Co株式-金融1.21%-0.09%—
17BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他1.14%+0.09%—
18AVGOBroadcom INC株式-IT1.01%-0.16%-14.50%
19METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.90%—+2.57%
20DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他0.90%+0.16%—
21MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.89%+0.20%+0.02%
22WMWaste Management INC株式-資本財0.87%-0.31%-37.48%
23JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.85%+0.22%—
24PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.75%+0.05%+7.76%
25NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.74%+0.10%—
26MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.73%——
27PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.72%——
28TSLATesla INC株式-一般消費財0.68%-0.07%-4.17%
29IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.59%——
30CVXChevron CORP株式-エネルギー0.57%+0.19%-2.78%
31GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.51%+0.02%—
32CSCOCisco Systems INC株式-IT0.47%—-3.14%
33VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.44%-0.01%—
34CRMSalesforce INC株式-IT0.43%-0.11%—
35WMTWalmart INC株式-生活必需品0.40%+0.08%+0.05%
36HONHoneywell International INC株式-資本財0.40%+0.10%—
37ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.38%-0.29%-47.89%
38IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.34%——
39KMBKimberly-clark CORP株式-生活必需品0.32%—+0.97%
40IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.31%-0.02%—
41QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.29%+0.02%—
42JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型0.28%—+3.25%
43PSAPublic Storage株式-不動産0.28%——
44TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.27%+0.05%—
45VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.27%+0.08%—
46EDConsolidated Edison INC株式-公益事業0.27%+0.06%—
47IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.27%——
48BACBank Of America CORP株式-金融0.26%+0.01%+0.08%
49SNOWSnowflake INC株式-IT0.25%-0.02%+21.37%
50XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.25%+0.01%—
1–50 of 64

今四半期の持株変動

Blodgett Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO).

Blodgett Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1COSTCostco Wholesale CORP+0.7%-5.49%減少
2NVDANvidia CORP+0.4%-2.86%減少
3AAPLApple INC+0.3%-3.06%減少
4IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.3%+2.05%増加
5VTVVanguard Value ETF+0.2%+0.05%増加
6JNJJohnson & Johnson+0.2%—変化なし
7MRKMerck & Co. INC.+0.2%+0.02%増加
8CVXChevron CORP+0.2%-2.78%減少
9CRWDCrowdstrike Holdings INC - A+0.2%+16.94%増加
10JPMJpmorgan Chase & Co+0.2%+2.83%増加
11DVYIshares Select Dividend ETF+0.2%—変化なし
12UBERUber Technologies INC+0.1%+9.16%増加
13SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%—変化なし
14HONHoneywell International INC+0.1%—変化なし
15NFLXNetflix INC+0.1%—変化なし
16BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A+0.1%—変化なし
17AMZNAmazon.com INC+0.1%-1.26%減少
18VZVerizon Communications INC+0.1%—変化なし
19WMTWalmart INC+0.1%+0.05%増加
20CATCaterpillar INC+0.1%—変化なし
21EDConsolidated Edison INC+0.1%—変化なし
22PANWPalo Alto Networks INC+0.1%+7.76%増加
23TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%—変化なし
24GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
25QQQInvesco Qqq Trust Series 10%—変化なし
26BACBank Of America CORP0%+0.08%増加
27XLKSs Technology Select Sector0%—変化なし
28METAMeta Platforms Inc-class A—+2.57%増加
29VVisa Inc-class A Shares0%—変化なし
30DHRDanaher CORP0%—変化なし
31WFCWells Fargo & Co0%—変化なし
32IBMIntl Business Machines CORP0%—変化なし
33SNOWSnowflake INC0%+21.37%増加
34SHOPShopify INC - Class A0%—変化なし
35TSLATesla INC-0.1%-4.17%減少
36AXPAmerican Express Co-0.1%—変化なし
37CRMSalesforce INC-0.1%—変化なし
38GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-6.01%減少
39HDHome Depot INC-0.1%-16.64%減少
40AVGOBroadcom INC-0.2%-14.50%減少
41ABBVAbbvie INC-0.3%-47.89%減少
42WMWaste Management INC-0.3%-37.48%減少
43LLYEli Lilly & Co-0.4%-10.44%減少
44MSFTMicrosoft CORP-1.6%-6.92%減少
45IWFIshares Russell 1000 Growth-1.9%-13.62%減少
46XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
47PLTRPalantir Technologies Inc-a—NEW新規購入
48INTCIntel CORP—NEW新規購入
49BXBlackstone INC—EXIT全売却
50VWOVanguard Ftse Emerging Marke—NEW新規購入

FAQ

Blodgett Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Blodgett Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、64 件のポジションが開示されています。
Blodgett Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Blodgett Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1790.2万 (14.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1555.2万 (12.3%) 3. Apple INC (AAPL) — $1448.8万 (11.5%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $904.4万 (7.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $847.0万 (6.7%)
Blodgett Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Blodgett Wealth Advisors, LLCは30件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、11件の保有増加、14件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新規購入: Intel CORP (INTC); 全売却: Blackstone INC (BX); 新規購入: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO)
Blodgett Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBlodgett Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.1% • Communication Services: 13.1% • Consumer Discretionary: 12.9% • Health Care: 6.9% • Financials: 6.8% • Consumer Staples: 6.5%