WE

Wealth Effects LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 237

WEALTH EFFECTS LLCは最新の13F報告書で237件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は31.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.2
回転率
31.52
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
77.37
多様性
100
ポジション規律
77.49

直近の動向

  • 増加 MU

    +7.4%　$150.3万

  • 増加 DOCN

    -1.2%　$165.7万

  • 増加 MELI

    +367.6%　$153.6万

  • 増加 NVDA

    -0.9%　-$216.8万

  • 増加 CVX

    -2.2%　$76.4万

  • 減少 VOO

    -55.0%　-$124.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT9.71%+0.47%-0.91%
2AAPLApple INC株式-IT7.24%+0.28%-1.61%
3AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財4.69%+0.22%+2.68%
4ARWRArrowhead Pharmaceuticals In株式-ヘルスケア3.18%+0.20%—
5VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他3.14%+0.26%+0.55%
6JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融3.10%+0.12%+0.43%
7GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.97%+0.12%+0.29%
8MUMicron Technology INC株式-IT2.49%+0.76%+7.45%
9METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス2.26%-0.01%+1.47%
10MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.22%-0.28%+2.40%
11AVGOBroadcom INC株式-IT1.59%+0.06%+2.12%
12DOCNDigitalocean Holdings INC株式-IT1.36%+0.68%-1.22%
13BXBlackstone INC株式-金融1.22%—+24.18%
14UTGReaves Utility Income Fund株式-その他1.15%+0.27%+7.46%
15CVXChevron CORP株式-エネルギー1.10%+0.37%-2.23%
16IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.09%-0.01%+7.08%
17IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.01%—+2.29%
18BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.90%—+0.09%
19TSLATesla INC株式-一般消費財0.88%-0.15%-9.38%
20KVUEKenvue INC株式-生活必需品0.87%+0.28%+30.74%
21RDVYFirst Trust Rising DividendETF-その他0.86%—+0.71%
22CATCaterpillar INC株式-資本財0.85%+0.31%+12.03%
23BABoeing Co/the株式-資本財0.84%—+5.45%
24VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.84%——
25VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.84%—+0.13%
26ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.77%—-0.23%
27PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.76%+0.20%+5.49%
28URIUnited Rentals INC株式-資本財0.75%—+6.23%
29ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.73%—-2.03%
30MELIMercadolibre INC株式-一般消費財0.72%+0.56%+367.59%
31XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.68%+0.22%-7.43%
32JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.67%—+4.87%
33GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.66%—-4.97%
34JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型0.62%—-6.21%
35RBRKRubrik Inc-a株式-IT0.61%+0.61%NEW
36VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財0.61%+0.26%—
37DVNDevon Energy CORP株式-エネルギー0.58%+0.21%+1.56%
38ALABAstera Labs INC株式-IT0.57%+0.57%NEW
39QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.57%—+0.39%
40JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.56%—-0.53%
41VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.56%—-11.36%
42IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.55%—+1.33%
43GEVGE Vernova INC株式-資本財0.53%+0.20%+4.23%
44LNGCheniere Energy INC株式-エネルギー0.52%+0.21%+0.68%
45WMTWalmart INC株式-生活必需品0.52%—-2.08%
46FYEEFidelity Yld Enhan Eqty ETFETF-その他0.49%—+35.26%
47UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.48%—-1.37%
48CCitigroup INC株式-金融0.47%—-1.67%
49IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.45%——
50ENVXEnovix CORP株式-その他0.44%—+30.69%
1–50 of 237

今四半期の持株変動

Wealth Effects LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Avadel Pharmaceu; 新規購入: Rubrik Inc-a (RBRK); 新規購入: Astera Labs INC (ALAB); 全売却: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 全売却: Blackrock Sci & Tech Trm Tr (BSTZ).

Wealth Effects LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MUMicron Technology INC+0.8%+7.45%増加
2DOCNDigitalocean Holdings INC+0.7%-1.22%減少
3MELIMercadolibre INC+0.6%+367.59%増加
4NVDANvidia CORP+0.5%-0.91%減少
5CVXChevron CORP+0.4%-2.23%減少
6CATCaterpillar INC+0.3%+12.03%増加
7AAPLApple INC+0.3%-1.61%減少
8KVUEKenvue INC+0.3%+30.74%増加
9UTGReaves Utility Income Fund+0.3%+7.46%増加
10IBRXImmunitybio INC+0.3%+27.26%増加
11VRTVertiv Holdings Co-a+0.3%—変化なし
12VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.3%+0.55%増加
13AMZNAmazon.com INC+0.2%+2.68%増加
14XOMExxon Mobil CORP+0.2%-7.43%減少
15LNGCheniere Energy INC+0.2%+0.68%増加
16DVNDevon Energy CORP+0.2%+1.56%増加
17ARWRArrowhead Pharmaceuticals In+0.2%—変化なし
18GEVGE Vernova INC+0.2%+4.23%増加
19PFEPfizer INC+0.2%+5.49%増加
20GNRCGenerac Holdings INC+0.2%-0.70%減少
21JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%+0.43%増加
22GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+0.29%増加
23AVGOBroadcom INC+0.1%+2.12%増加
24METAMeta Platforms Inc-class A0%+1.47%増加
25IBMIntl Business Machines CORP0%+7.08%増加
26SLVIshares Silver Trust-0.1%-34.59%減少
27FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin-0.1%-33.45%減少
28TSLATesla INC-0.2%-9.38%減少
29MSFTMicrosoft CORP-0.3%+2.40%増加
30VOOVanguard S&P 500 ETF-0.4%-54.95%減少
31✓ Avadel Pharmaceu—EXIT全売却
32RBRKRubrik Inc-a—NEW新規購入
33ALABAstera Labs INC—NEW新規購入
34TTDTrade Desk Inc/the -class A—EXIT全売却
35BSTZBlackrock Sci & Tech Trm Tr—EXIT全売却
36SNDKSandisk CORP—NEW新規購入
37XJQCXNuveen Credit Strategies INC—NEW新規購入
38CLSCelestica INC—EXIT全売却
39PTYPimco Corporate & Income Opp—NEW新規購入
40ECATBlackrock Esg Cap All Trm Tr—NEW新規購入
41✓ Avadel Pharmaceuticals PLC—EXIT全売却
42JPCNuveen Prefered & Income Opp—NEW新規購入
43USALiberty All Star Equity Fund—NEW新規購入
44BLKBlackrock INC—EXIT全売却
45ECHOEchostar Corp-a—EXIT全売却
46PPLTAbrdn Physical Platinum Shrs—EXIT全売却
47HOODRobinhood Markets INC - A—EXIT全売却
48XEVVXEaton Vance LTD Durat INC—NEW新規購入
49KMBKimberly-clark CORP—NEW新規購入
50TLTWIshares 20+ Bond Buywrite—NEW新規購入

FAQ

Wealth Effects LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wealth Effects LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、237 件のポジションが開示されています。
Wealth Effects LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealth Effects LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2738.8万 (9.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $2044.5万 (7.2%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $1324.7万 (4.7%) 4. Arrowhead Pharmaceuticals In (ARWR) — $898.5万 (3.2%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $885.9万 (3.1%)
Wealth Effects LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealth Effects LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、18件の保有増加、10件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Avadel Pharmaceu; 新規購入: Rubrik Inc-a (RBRK); 新規購入: Astera Labs INC (ALAB); 全売却: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 全売却: Blackrock Sci & Tech Trm Tr (BSTZ)
Wealth Effects LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Effects LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.6% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 11.8% • Financials: 10.1% • Health Care: 7.7% • Industrials: 6.6%