Synergy Financial Group, LTD

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123

Synergy Financial Group, LTDは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は24.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.84
回転率: 24.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 93.34
多様性: 100
ポジション規律: 83.68

直近の動向

減少 SHOP
-2.8%　-$248.0万
減少 TSLA
-20.1%　-$199.9万
減少 MSFT
+4.6%　-$226.0万
減少 TTD
-3.4%　-$119.6万
増加 VOO
+19.1%　$51.6万
増加 GOOGL
+39.4%　$45.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	8.12%	-0.02%	-0.31%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	6.81%	-1.15%	+4.58%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.39%	-0.35%	-1.69%
4	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	4.70%	-1.44%	-2.81%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	4.42%	-0.18%	-1.61%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.35%	—	+4.58%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.28%	+0.58%	+19.06%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	3.15%	-0.13%	+3.45%
9	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.92%	-1.22%	-20.07%
10	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型株・グロース	2.57%	—	+3.44%
11	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	2.56%	—	-0.98%
12	MELI	Mercadolibre INC	株式-一般消費財	2.15%	-0.16%	+1.59%
13	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	2.02%	—	-0.79%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.81%	—	+2.50%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.56%	+0.42%	+39.41%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.45%	+0.36%	+23.88%
17	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.29%	—	+2.59%
18	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	株式-通信サービス	1.23%	-0.76%	-3.39%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.18%	—	-0.74%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.16%	—	-0.35%
21	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-その他	1.15%	+1.15%	NEW
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	1.14%	-0.20%	-5.03%
23	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.01%	—	-3.43%
24	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.82%	—	+1.69%
25	ABNB	Airbnb Inc-class A	株式-一般消費財	0.78%	—	+5.86%
26	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.77%	—	-2.18%
27	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.76%	—	+0.98%
28	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.71%	—	-0.31%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.66%	—	-1.30%
30	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.64%	—	+3.70%
31	ZS	Zscaler INC	株式-IT	0.60%	-0.30%	+0.37%
32	KNSL	Kinsale Capital Group INC	株式-金融	0.60%	—	-8.66%
33	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.57%	—	+5.13%
34	DDOG	Datadog INC - Class A	株式-IT	0.57%	—	-0.65%
35	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	0.55%	-0.12%	-1.02%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.53%	—	+28.10%
37	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.53%	-0.18%	+1.45%
38	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.51%	—	+1.81%
39	ZM	Zoom Communications INC	株式-IT	0.49%	—	+15.22%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.49%	+0.19%	+14.80%
41	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	0.49%	—	-0.23%
42	NET	Cloudflare INC - Class A	株式-IT	0.48%	—	-6.49%
43	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	-0.24%
44	LMND	Lemonade INC	株式-金融	0.46%	—	-4.20%
45	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.45%	+0.20%	+73.71%
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.45%	—	+21.78%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	+39.60%
48	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-コモディティ	0.45%	—	+35.82%
49	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	0.43%	-0.15%	-8.15%
50	PAYC	Paycom Software INC	株式-IT	0.41%	—	+19.94%

1–50 of 123

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	123	$1.3億	24	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.SHOP 5.GOOG 6.AAPL 7.VOO 8.META 9.TSLA 10.TMFC
2025-12-31	115	$1.4億	11	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.SHOP 5.GOOG 6.AAPL 7.TSLA 8.META 9.VOO 10.TMFC
2025-09-30	115	$1.5億	30	1NVDA 2MSFT 3SHOP 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.SHOP 4.AMZN 5.TSLA 6.AAPL 7.GOOG 8.META 9.NFLX 10.MELI
2025-06-30	112	$1.4億	0	1NVDA 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AMZN 4.SHOP 5.NFLX 6.META 7.AAPL 8.MELI 9.TSLA 10.TTD
2025-03-31	108	$1.1億	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.SHOP 5.AAPL 6.NFLX 7.META 8.VOO 9.TSLA 10.MELI
2024-12-31	101	$1.2億	0	1AMZN 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.AMZN 2.NVDA 3.MSFT 4.SHOP 5.TTD 6.AAPL 7.ANET 8.NFLX 9.META 10.GOOG
2024-09-30	94	$1.1億	0	1MSFT 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AMZN 4.TTD 5.SHOP 6.AAPL 7.ANETEUR 8.META 9.GOOG 10.MELI
2024-06-30	82	$9544.4万	0	1NVDA 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.TTD 6.SHOP 7.ANETEUR 8.GOOG 9.META 10.NFLX
2024-03-31	82	$8875.9万	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.SHOP 5.TTD 6.AAPL 7.ANETEUR 8.META 9.GOOG 10.NFLX
2023-12-31	87	$8159.7万	0	1MSFT 2AMZN 3SHOP 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SHOP 4.AAPL 5.NVDA 6.TTD 7.GOOG 8.MELI 9.ANETEUR 10.META
2023-09-30	77	$7163.7万	0	1MSFT 2AMZN 3TTD 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.TTD 4.AAPL 5.NVDA 6.SHOP 7.GOOG 8.META 9.ANETEUR 10.MELI
2023-06-30	81	$7411.7万	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.SHOP 5.TTD 6.NVDA 7.NFLX 8.META 9.GOOG 10.MELI
2023-03-31	80	$6148.1万	0	1MSFT 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.NVDA 4.AAPL 5.TTD 6.SHOP 7.ANETEUR 8.NFLX 9.MELI 10.GOOG
2022-12-31	71	$5063.1万	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.TTD 5.NVDA 6.SHOP 7.GOOG 8.NFLX 9.ANETEUR 10.CMG
2022-09-30	88	$6672.7万	0	1AMZN 2MSFT 3TTD 主要銘柄2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.TTD 4.AAPL 5.NVDA 6.TSLA 7.GOOG 8.SHOP 9.ZS 10.ANETEUR
2022-06-30	83	$6379.2万	0	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.TTD 5.NVDA 6.GOOG 7.SHOP 8.META 9.TSLA 10.ZS
2022-03-31	97	$9523.8万	0	1AMZN 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2022-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.NVDA 4.TTD 5.AAPL 6.SHOP 7.GOOG 8.TSLA 9.ZS 10.NFLX
2021-12-31	105	$1.1億	0	1MSFT 2AMZN 3SHOP 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.SHOP 4.TTD 5.NVDA 6.AAPL 7.NFLX 8.GOOG 9.META 10.ZS

今四半期の持株変動

Synergy Financial Group, LTDの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR).

Synergy Financial Group, LTDが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.6%	+19.06%	増加
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+39.41%	増加
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+23.88%	増加
4	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+73.71%	増加
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+14.80%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.31%	減少
7	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.1%	-1.02%	減少
8	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.45%	増加
9	AXON	Axon Enterprise INC	-0.2%	-8.15%	減少
10	MELI	Mercadolibre INC	-0.2%	+1.59%	増加
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-1.61%	減少
12	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+1.45%	増加
13	UPWK	Upwork INC	-0.2%	-2.79%	減少
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-5.03%	減少
15	SNOW	Snowflake INC	-0.2%	-13.48%	減少
16	ZS	Zscaler INC	-0.3%	+0.37%	増加
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-1.69%	減少
18	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.8%	-3.39%	減少
19	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+4.58%	増加
20	TSLA	Tesla INC	-1.2%	-20.07%	減少
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-1.4%	-2.81%	減少
22	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	—	NEW	新規購入
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
26	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新規購入
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新規購入
30	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新規購入
31	DIV	Global X Superdividend Use	—	NEW	新規購入
32	HUBS	Hubspot INC	—	EXIT	全売却
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	NEW	新規購入
34	PLNT	Planet Fitness INC - Cl A	—	EXIT	全売却
35	ZG	Zillow Group INC - A	—	EXIT	全売却
36	SPG	Simon Property Group INC	—	NEW	新規購入
37	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	UPST	Upstart Holdings INC	—	EXIT	全売却
39	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
40	CGHM	Cap Group Muni High-income	—	NEW	新規購入
41	SCHH	Schwab US Reit ETF	—	NEW	新規購入
42	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	全売却
43	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新規購入
44	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	全売却
45	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	全売却
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
47	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	全売却
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
49	P	Everpure Inc-a	—	NEW	新規購入
50	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新規購入

FAQ

Synergy Financial Group, LTDとはどのような機関投資家ですか？

Synergy Financial Group, LTDはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、123 件のポジションが開示されています。

Synergy Financial Group, LTDの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Synergy Financial Group, LTDの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1080.3万 (8.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $906.8万 (6.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $850.3万 (6.4%) 4. Shopify INC - Class A (SHOP) — $625.8万 (4.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $588.8万 (4.4%)

Synergy Financial Group, LTDは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Synergy Financial Group, LTDは50件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、10件の保有増加、11件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Ca Tax-ex Bond (VTEC); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR)

Synergy Financial Group, LTDはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSynergy Financial Group, LTDの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.2% • Consumer Discretionary: 19.3% • Communication Services: 19.2% • Financials: 5.9% • Energy: 1.6% • Industrials: 1.5%