LR

Long Run Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.3億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 106

Long Run Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$5.3億、四半期回転率は6.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
16.36
回転率
6.08
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
82.35
多様性
100
ポジション規律
81.65

直近の動向

  • 減少 BILS

    -11.3%　-$136.0万

  • 減少 USIG

    +2.4%　$91.5万

  • 増加 XLV

    +2.2%　$210.5万

  • 増加 IEFA

    +5.2%　$240.6万

  • 増加 GOOG

    -2.3%　$111.3万

  • 増加 EFV

    +3.8%　$155.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1USIGIshares Broad Usd InvestmentETF-その他11.66%-0.30%+2.38%
2FTCBFt Core Investment Grade ETFETF-投資適格社債8.93%-0.14%+2.92%
3IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他6.27%+0.22%+5.21%
4XLKSs Technology Select SectorETF-テック型6.14%+0.12%+108.04%
5VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他4.22%+0.02%+3.00%
6EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他3.47%+0.16%+3.76%
7XLVSs Health Care Select SectorETF-その他3.29%+0.28%+2.22%
8IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場2.89%+0.07%+4.72%
9XLFSs Financial Select SectorETF-その他2.82%+0.10%+5.96%
10LMBSFirst Trust Low Duration OppETF-その他2.63%-0.02%+3.20%
11XLISs Industrial Select SectorETF-その他2.33%+0.03%+4.88%
12IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.21%-0.02%+1.88%
13BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETFETF-その他1.96%-0.35%-11.28%
14NVDANvidia CORP株式-IT1.88%+0.01%+4.76%
15XLCSs Comm Select Sector SpdrETF-その他1.73%+0.01%+5.62%
16IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.70%-0.01%+2.23%
17XLESs Energy Select SectorETF-その他1.48%+0.03%+112.10%
18AAPLApple INC株式-IT1.45%+0.04%-0.03%
19PSKSs Spdr Ice Pref Sec ETFETF-その他1.37%-0.03%+6.79%
20VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.33%-0.01%+1.07%
21MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.24%-0.11%+2.43%
22BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債1.17%-0.08%-2.14%
23DONWisdomtree US Midcap DividenETF-その他1.13%—+3.56%
24XLPSs Consumer Staples Sel SectETF-その他1.11%—+5.67%
25JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.10%+0.01%+3.22%
26GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.02%+0.18%-2.29%
27SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.00%-0.02%+0.21%
28ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-その他0.99%—+0.05%
29XLYSs Consumer Disc Select SectETF-その他0.98%—+110.45%
30VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.90%+0.01%+2.22%
31AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.86%+0.01%+0.52%
32WFCWells Fargo & Co株式-金融0.82%+0.06%+0.83%
33CBChubb Limited株式-金融0.81%+0.04%-0.43%
34SUSAIshares Esg Optimized Msci UETF-その他0.76%—-0.02%
35TOLToll Brothers INC株式-一般消費財0.74%—+1.46%
36IDGTIshares US Dgtl Infra & R/eETF-その他0.73%—+1.66%
37NXPINXP Semiconductors N.V.株式-IT0.73%—+4.13%
38BSXBoston Scientific CORP株式-ヘルスケア0.72%—+1.53%
39PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.69%-0.10%+1.31%
40SUSCIshares Esg Aware Usd CorporETF-その他0.69%—+1.97%
41EAGGIshares Esg Aware US AggregaETF-その他0.69%—+1.58%
42IXNIshares Global Tech ETFETF-テック型0.68%+0.02%+5.60%
43AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.58%—+2.16%
44ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-その他0.40%—+2.11%
45MSMorgan Stanley株式-金融0.39%+0.04%+3.83%
46AVGOBroadcom INC株式-IT0.39%+0.02%+2.61%
47SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他0.37%—+0.72%
48IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.37%—-0.49%
49UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.35%+0.04%-0.46%
50PRUPrudential Financial INC株式-金融0.34%+0.02%+1.26%
1–50 of 106

今四半期の持株変動

Long Run Wealth Advisors, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Unilever PLC (UL); 新規購入: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 全売却: Fiserv INC (FISV); 全売却: Garmin Ltd. (GRMN); 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU).

Long Run Wealth Advisors, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XLVSs Health Care Select Sector+0.3%+2.22%増加
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.2%+5.21%増加
3GOOGAlphabet Inc-cl C+0.2%-2.29%減少
4EFVIshares Msci Eafe Value ETF+0.2%+3.76%増加
5XLKSs Technology Select Sector+0.1%+108.04%増加
6XLFSs Financial Select Sector+0.1%+5.96%増加
7IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+4.72%増加
8WFCWells Fargo & Co+0.1%+0.83%増加
9PMPhilip Morris International+0.1%+47.11%増加
10LLYEli Lilly & Co+0.1%+51.60%増加
11AAPLApple INC0%-0.03%減少
12CBChubb Limited0%-0.43%減少
13UPSUnited Parcel Service-cl B0%-0.46%減少
14MSMorgan Stanley0%+3.83%増加
15XLISs Industrial Select Sector0%+4.88%増加
16XLESs Energy Select Sector0%+112.10%増加
17NY4BClearway Energy Inc-a0%-1.49%減少
18GOVTIshares US Treasury Bond ETF0%+40.85%増加
19TSLATesla INC0%+48.87%増加
20VYMVanguard High Dvd Yield ETF0%+3.00%増加
21IXNIshares Global Tech ETF0%+5.60%増加
22PRUPrudential Financial INC0%+1.26%増加
23AVGOBroadcom INC0%+2.61%増加
24VXUSVanguard Total Intl Stock0%+17.58%増加
25NVDANvidia CORP0%+4.76%増加
26XLCSs Comm Select Sector Spdr0%+5.62%増加
27JPMJpmorgan Chase & Co0%+3.22%増加
28AMZNAmazon.com INC0%+0.52%増加
29VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+2.22%増加
30XLPSs Consumer Staples Sel Sect—+5.67%増加
31XLYSs Consumer Disc Select Sect—+110.45%増加
32IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+2.23%増加
33VOOVanguard S&p 500 ETF0%+1.07%増加
34LMBSFirst Trust Low Duration Opp0%+3.20%増加
35IJRIshares Core S&p Small-cap E0%+1.88%増加
36SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+0.21%増加
37PSKSs Spdr Ice Pref Sec ETF0%+6.79%増加
38TAt&t INC0%+4.47%増加
39BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-0.1%-2.14%減少
40PANWPalo Alto Networks INC-0.1%+1.31%増加
41MSFTMicrosoft CORP-0.1%+2.43%増加
42FTCBFt Core Investment Grade ETF-0.1%+2.92%増加
43USIGIshares Broad Usd Investment-0.3%+2.38%増加
44BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETF-0.4%-11.28%減少
45ULUnilever PLC—EXIT全売却
46ULUnilever Plc-sponsored Adr—NEW新規購入
47FISVFiserv INC—EXIT全売却
48GRMNGarmin Ltd.—EXIT全売却
49VEUVanguard Ftse All-world Ex-u—NEW新規購入
50WMBWilliams Cos INC—EXIT全売却

FAQ

Long Run Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Long Run Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.3億、106 件のポジションが開示されています。
Long Run Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Long Run Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — $6187.1万 (11.7%) 2. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — $4737.6万 (8.9%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $3325.6万 (6.3%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — $3259.9万 (6.1%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $2242.0万 (4.2%)
Long Run Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Long Run Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、37件の保有増加、7件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Unilever PLC (UL); 新規購入: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 全売却: Fiserv INC (FISV); 全売却: Garmin Ltd. (GRMN); 新規購入: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU)
Long Run Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLong Run Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 46.0% • Financials: 19.4% • Communication Services: 10.4% • Health Care: 8.5% • Consumer Discretionary: 7.5% • Consumer Staples: 3.0%