TAGStone Capital, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

TAGStone Capital, Inc.は最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は14.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.19
回転率: 14.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.43
多様性: 100
ポジション規律: 83.11

直近の動向

減少 DUSB
-18.4%　-$258.8万
増加 VBIL
+356.7%　$217.3万
減少 IVV
+2.9%　-$45.3万
減少 AMZN
+4.3%　-$87.3万
減少 SPYG
+4.7%　-$51.3万
増加 OPPJ
+28.8%　$127.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.23%	-0.61%	+2.85%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	6.37%	-0.23%	+2.94%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.90%	-0.59%	+4.26%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.49%	-0.43%	+4.75%
5	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	4.48%	—	+1.56%
6	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	4.09%	-1.19%	-18.37%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	4.03%	—	+6.38%
8	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	2.58%	-0.34%	-6.41%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.30%	+0.02%	+1.12%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.22%	—	-0.64%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	2.14%	—	+0.68%
12	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.13%	+0.19%	+0.12%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.08%	+0.13%	+22.38%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.97%	-0.26%	-0.50%
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	1.96%	—	+0.25%
16	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.73%	+0.32%	+9.02%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.54%	—	+3.46%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.49%	-0.23%	+1.31%
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.47%	—	-0.36%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.40%	—	+2.57%
21	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	ETF-その他	1.34%	+0.41%	+28.85%
22	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	1.31%	—	+0.31%
23	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	1.29%	+0.39%	+45.78%
24	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.28%	—	+1.21%
25	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.28%	+0.17%	+16.45%
26	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	1.19%	—	-1.11%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.19%	-0.30%	-14.85%
28	AXP	American Express Co	株式-金融	1.02%	-0.30%	+0.22%
29	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	+0.21%	+43.61%
30	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.98%	+0.75%	+356.69%
31	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	+0.09%	+15.97%
32	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資適格社債	0.90%	—	+8.06%
33	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.84%	+0.29%	+85.19%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.68%	—	+17.40%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.67%	+0.20%	+95.40%
36	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.66%	—	+2.84%
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.62%	—	-0.27%
38	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.58%	—	-6.34%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.58%	—	+7.72%
40	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-その他	0.56%	—	+4.18%
41	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	+0.63%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.48%	+0.11%	+50.67%
43	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.44%	—	+0.11%
44	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.44%	—	-1.98%
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.42%	—	-0.07%
46	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.39%	—	-10.24%
47	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.39%	—	+0.35%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.38%	—	-3.16%
49	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.38%	—	—
50	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.37%	—	+40.29%

1–50 of 137

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	137	$2.8億	14	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.VCSH 6.DUSB 7.BRK-B 8.VCRM 9.DFAT 10.SPYV
2025-12-31	116	$2.7億	10	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.DUSB 5.SPYG 6.VCSH 7.BRK-B 8.VCRM 9.SPYV 10.DFAT
2025-09-30	117	$2.5億	29	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.BRK-B 6.VCSH 7.DUSB 8.VCRM 9.IWP 10.SPYV
2025-06-30	113	$2.4億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.SPYG 5.DUSB 6.BRK-B 7.VCSH 8.VTEB 9.IWP 10.COST
2025-03-31	97	$2.0億	0	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.AMZN 5.VCSH 6.SPYG 7.VTEB 8.COST 9.SPYV 10.IWP
2024-12-31	92	$2.0億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.VCSH 5.BRK-B 6.SPYG 7.COST 8.IWP 9.DFAT 10.SPYV
2024-09-30	92	$2.0億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.VCSH 6.SPYG 7.COST 8.SPYV 9.DFAT 10.IEFA
2024-06-30	88	$1.8億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.COST 8.DFAT 9.SPYV 10.IEFA
2024-03-31	85	$1.7億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.DFAT 8.IEFA 9.SPYV 10.IWP
2023-12-31	80	$1.5億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.DFAT 8.IEFA 9.SPYV 10.COST
2023-09-30	77	$1.4億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.IEFA 8.VTEB 9.SPYV 10.VUSB
2023-06-30	81	$1.4億	0	1IVV 2VCIT 3AMZN 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.AMZN 4.BRK-B 5.SPYG 6.VCSH 7.IEFA 8.VTEB 9.JNJ 10.SPYV
2023-03-31	80	$1.3億	0	1VCIT 2IVV 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.BRK-B 4.AMZN 5.SPYG 6.VCSH 7.VTEB 8.IEFA 9.VUSB 10.SPYV
2022-12-31	71	$1.2億	0	1IVV 2VCIT 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.BRK-B 4.SPYG 5.AMZN 6.VTEB 7.VCSH 8.JNJ 9.IEFA 10.SPYV
2022-09-30	70	$1.1億	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.VTEB 6.JNJ 7.VUSB 8.IEFA 9.SPYV 10.COST
2022-06-30	71	$1.0億	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.JNJ 6.IEFA 7.VUSB 8.ICSH 9.SPYV 10.UNP
2022-03-31	70	$1.2億	0	1IVV 2AMZN 3BRK-B 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.AMZN 3.BRK-B 4.SPYG 5.VUSB 6.JNJ 7.UNP 8.IEFA 9.COST 10.SPYV
2021-12-31	70	$1.2億	0	1IVV 2AMZN 3SPYG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.AMZN 3.SPYG 4.BRK-B 5.VUSB 6.IEFA 7.JNJ 8.IWP 9.UNP 10.COST

今四半期の持株変動

TAGStone Capital, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 全売却: Dimensional US Large Cap Value.

TAGStone Capital, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.8%	+356.69%	増加
2	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.4%	+28.85%	増加
3	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.4%	+45.78%	増加
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+9.02%	増加
5	PGR	Progressive CORP	+0.3%	+85.19%	増加
6	AAPL	Apple INC	+0.2%	+43.61%	増加
7	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+163.44%	増加
8	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+95.40%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.12%	増加
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+16.45%	増加
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+22.38%	増加
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+50.67%	増加
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+75.86%	増加
14	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+15.97%	増加
15	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+1.12%	増加
16	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.2%	-34.51%	減少
17	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	-0.2%	-43.29%	減少
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.2%	+1.31%	増加
19	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.2%	+2.94%	増加
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.3%	-0.50%	減少
21	AXP	American Express Co	-0.3%	+0.22%	増加
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.3%	-14.85%	減少
23	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	-0.3%	-6.41%	減少
24	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.4%	-65.36%	減少
25	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+4.75%	増加
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	+4.26%	増加
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	+2.85%	増加
28	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-1.2%	-18.37%	減少
29	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
30	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新規購入
31	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新規購入
32	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	—	NEW	新規購入
33	✓	Dimensional US Large Cap Value	—	EXIT	全売却
34	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
35	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	EXIT	全売却
36	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
37	HD	Home Depot INC	—	NEW	新規購入
38	AME	Ametek INC	—	NEW	新規購入
39	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
40	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	NEW	新規購入
41	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	NEW	新規購入
43	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
44	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
45	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新規購入
46	IVSI	Applied Fin Ivs Intl Lrg ETF	—	NEW	新規購入
47	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	—	NEW	新規購入
48	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
49	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新規購入
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入

FAQ

TAGStone Capital, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

TAGStone Capital, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、137 件のポジションが開示されています。

TAGStone Capital, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、TAGStone Capital, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2326.8万 (8.2%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — $1802.2万 (6.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $1386.5万 (4.9%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $1269.7万 (4.5%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $1265.7万 (4.5%)

TAGStone Capital, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、TAGStone Capital, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、21件の保有増加、7件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Walmart INC (WMT); 新規購入: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新規購入: Ss Technology Select Sector (XLK); 新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 全売却: Dimensional US Large Cap Value

TAGStone Capital, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTAGStone Capital, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 25.6% • Consumer Discretionary: 24.0% • Information Technology: 13.6% • Consumer Staples: 10.1% • Health Care: 10.1% • Communication Services: 8.0%