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Amplius Wealth Advisors, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$12.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 175

Amplius Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で175件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$12.0億、四半期回転率は8.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
26.04
回転率
8.88
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
67.67

直近の動向

  • 増加 BIZD

    +873.1%　$1151.5万

  • 減少 JPEM

    -89.0%　-$741.8万

  • 減少 BXSL

    -52.2%　-$602.0万

  • 減少 BX

    +1.5%　-$475.0万

  • 減少 IOO

    -4.2%　-$347.9万

  • 減少 AAAA

    +1.3%　-$212.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAAAAmplius Aggressive A All ETFETF-その他20.21%-0.31%+1.32%
2PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他7.65%-0.15%-3.01%
3RECSColumbia Resear Enh Cor ETFETF-その他5.40%-0.17%+2.36%
4TMFCMotley Fool 100 Index ETFETF-大型株・グロース5.33%-0.17%+6.01%
5STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他4.40%+0.25%+5.72%
6JHMMJohn Hancock Multi Fact MidETF-その他3.75%+0.05%-0.28%
7IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株3.48%+0.18%+2.71%
8GSSTGoldman Sachs Ultra Short BoETF-コモディティ3.17%-0.16%-4.43%
9IOOIshares Global 100 ETFETF-その他3.12%-0.32%-4.18%
10USTBVictoryshares Short-term BonETF-その他3.09%-0.19%-4.72%
11CGICCap Group Intl Core EqETF-その他2.74%-0.08%-3.90%
12AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場2.60%—-5.06%
13QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.36%+0.04%+8.89%
14DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他2.08%+0.16%+10.72%
15BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-その他2.06%+0.21%+10.52%
16CBChubb Limited株式-金融2.05%+0.10%+1.36%
17OEFIshares S&p 100 ETFETF-その他2.03%-0.10%+3.46%
18JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他1.60%+0.19%+15.20%
19BXBlackstone INC株式-金融1.23%-0.41%+1.47%
20BIZDVaneck Bdc Income ETFETF-その他1.08%+0.96%+873.09%
21GPZVaneck Alt Asset Manager ETFETF-その他1.05%+1.05%NEW
22DIASs Spdr Dow Jones Indus AvgETF-大型株・グロース1.02%—+4.56%
23ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他1.00%-0.03%-0.00%
24AAPLApple INC株式-IT1.00%-0.08%-0.99%
25IDMOInvesco S&p International DeETF-その他0.88%+0.09%+13.60%
26IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他0.72%-0.03%-3.04%
27EMGFIshares Emerging Markets EquETF-新興国市場0.72%+0.72%NEW
28ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.58%-0.04%-0.52%
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.56%-0.03%-0.08%
30EESWisdomtree US Smallcap FundETF-その他0.56%—-3.79%
31IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他0.55%-0.05%-0.55%
32IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.47%+0.03%-0.26%
33AMGAffiliated Managers Group株式-金融0.45%—+0.02%
34BXSLBlackstone Secured Lending F株式-金融0.38%-0.51%-52.21%
35ICOWPacer Developed Markets InteETF-その他0.35%—-8.44%
36RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース0.32%—-1.75%
37IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.30%—+0.72%
38BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.30%——
39AVGOBroadcom INC株式-IT0.30%+0.08%+54.30%
40GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.27%—-1.02%
41BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd IETF-その他0.26%-0.07%-19.74%
42AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.24%-0.03%+0.76%
43MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.23%-0.08%-2.11%
44CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス0.22%—+0.37%
45BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他0.21%-0.09%-29.35%
46GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.21%-0.02%-0.61%
47XTWOBondbloxx Bbg 2y US Tsy ETFETF-その他0.20%-0.05%-18.15%
48VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.20%—-0.97%
49CPSMCalamos Sp500 Str Alt PromayETF-その他0.20%-0.04%-18.14%
50BTTBlackrock 2030 Muni Trgt Trm株式-その他0.20%—-1.08%
1–50 of 175

今四半期の持株変動

Amplius Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新規購入: Ishares Emerging Markets Equ (EMGF); 新規購入: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 全売却: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

Amplius Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BIZDVaneck Bdc Income ETF+1%+873.09%増加
2STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E+0.3%+5.72%増加
3BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth Box+0.2%+10.52%増加
4JMUBJpmorgan Municipal ETF+0.2%+15.20%増加
5IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.2%+2.71%増加
6DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi+0.2%+10.72%増加
7CBChubb Limited+0.1%+1.36%増加
8IDMOInvesco S&p International De+0.1%+13.60%増加
9AVGOBroadcom INC+0.1%+54.30%増加
10JHMMJohn Hancock Multi Fact Mid+0.1%-0.28%減少
11QQQInvesco Qqq Trust Series 10%+8.89%増加
12GBDCGolub Capital Bdc INC0%+99.97%増加
13IAUIshares Gold Trust0%-0.26%減少
14XOMExxon Mobil CORP0%+3.77%増加
15GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-0.61%減少
16SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-0.08%減少
17IUSVIshares Core S&p U.s. Value0%-3.04%減少
18AMZNAmazon.com INC0%+0.76%増加
19ACWIIshares Msci Acwi ETF0%-0.00%減少
20CPSMCalamos Sp500 Str Alt Promay0%-18.14%減少
21ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%-0.52%減少
22IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.1%-0.55%減少
23XTWOBondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF-0.1%-18.15%減少
24VRSKVerisk Analytics INC-0.1%-5.15%減少
25IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.1%-29.08%減少
26BUFRFt Vest Lad Buffervetf-usd I-0.1%-19.74%減少
27AAPLApple INC-0.1%-0.99%減少
28MSFTMicrosoft CORP-0.1%-2.11%減少
29CGICCap Group Intl Core Eq-0.1%-3.90%減少
30BIVVanguard Intermediate-term B-0.1%-29.35%減少
31OEFIshares S&p 100 ETF-0.1%+3.46%増加
32PVALPutnam Focused Lrg Cap Value-0.2%-3.01%減少
33GSSTGoldman Sachs Ultra Short Bo-0.2%-4.43%減少
34TMFCMotley Fool 100 Index ETF-0.2%+6.01%増加
35RECSColumbia Resear Enh Cor ETF-0.2%+2.36%増加
36USTBVictoryshares Short-term Bon-0.2%-4.72%減少
37AAAAAmplius Aggressive A All ETF-0.3%+1.32%増加
38IOOIshares Global 100 ETF-0.3%-4.18%減少
39BXBlackstone INC-0.4%+1.47%増加
40BXSLBlackstone Secured Lending F-0.5%-52.21%減少
41JPEMJPM Diversified Ret Em Equit-0.6%-89.01%減少
42GPZVaneck Alt Asset Manager ETF—NEW新規購入
43EMGFIshares Emerging Markets Equ—NEW新規購入
44VPLVanguard Ftse Pacific ETF—NEW新規購入
45IVEIshares S&p 500 Value ETF—EXIT全売却
46IBITIshares Bitcoin Trust ETF—EXIT全売却
47NOWServicenow INC—EXIT全売却
48MRSHMarsh & Mclennan Cos—EXIT全売却
49NYFIshares New York Muni Bond E—NEW新規購入
50ESGVVanguard Esg US Stock ETF—EXIT全売却

FAQ

Amplius Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Amplius Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.0億、175 件のポジションが開示されています。
Amplius Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Amplius Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amplius Aggressive A All ETF (AAAA) — $2.4億 (20.2%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — $9180.0万 (7.7%) 3. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — $6482.3万 (5.4%) 4. Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) — $6393.6万 (5.3%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — $5278.0万 (4.4%)
Amplius Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Amplius Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、18件の保有増加、23件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新規購入: Ishares Emerging Markets Equ (EMGF); 新規購入: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 全売却: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)
Amplius Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAmplius Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 53.0% • Information Technology: 20.9% • Communication Services: 8.2% • Industrials: 5.5% • Consumer Discretionary: 3.7% • Health Care: 3.1%