CW
Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisors
セクター集中型集中投資型ハイクオリティ型
申告総資産額
$144.7万
報告対象四半期: 2025-03-31 · 銘柄数: 5
Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisorsは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2025-03-31、保有総時価額は約$144.7万、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 94.71
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 10
- ポジション規律
- 95.2
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 36.93% | — | -99.18% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 18.12% | — | -92.74% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 16.04% | — | -97.96% | |
| 4 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 15.04% | — | -92.42% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 13.87% | — | -96.90% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 5 | $144.7万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 56 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 56 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 55 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 49 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 50 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 50 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 49 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 49 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 48 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 49 | $1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 47 | $1.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 45 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 44 | $9689.2万 | 0 | |
| 2021-03-31 | 41 | $7984.2万 | 0 | |
| 2020-12-31 | 41 | $7486.9万 | 0 | |
| 2020-09-30 | 39 | $6636.7万 | 0 | |
| 2020-06-30 | 35 | $6152.5万 | 0 | |
| 2020-03-31 | 36 | $5329.8万 | 0 | |
| 2019-12-31 | 40 | $7808.1万 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $144.7万、5 件のポジションが開示されています。
Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $53.4万 (36.9%)
2. Apple INC (AAPL) — $26.2万 (18.1%)
3. Vanguard Total Bond Market (BND) — $23.2万 (16.0%)
4. Williams Cos INC (WMB) — $21.8万 (15.0%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $20.1万 (13.9%)
Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisorsの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Centered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCentered Wealth LLC dba Miller Equity Capital Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 100.0%