SI

Studio Investment Management LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 184

STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で184件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は7.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.66
回転率
7.62
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
41.66
多様性
100
ポジション規律
73.23

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -0.1%　-$238.2万

  • 増加 JEPI

    +177.5%　$183.2万

  • 減少 GOOGL

    -2.3%　-$160.9万

  • 増加 VTIP

    +1.7%　$243.8万

  • 減少 VIG

    -0.2%　-$75.5万

  • 増加 CVX

    -0.7%　$108.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他16.68%+0.22%+1.70%
2VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他5.57%-0.21%-0.24%
3VTVVanguard Value ETFETF-その他5.48%+0.02%-1.10%
4DFICDimensional International CoETF-その他3.71%+0.03%-1.00%
5FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他3.44%+0.18%-1.24%
6VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他3.10%—-1.60%
7VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債2.78%+0.02%+2.40%
8DFSDDimensional Short DurationETF-その他2.76%+0.08%+4.58%
9GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.55%-0.33%-2.26%
10BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.47%-0.18%-0.98%
11AAPLApple INC株式-IT1.61%-0.17%-1.91%
12SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.51%—+0.53%
13NEENextera Energy INC株式-公益事業1.46%+0.17%-0.60%
14RSPUInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.41%+0.12%+2.37%
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.39%-0.46%-0.13%
16GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財1.36%—-1.73%
17DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他1.35%+0.03%-0.97%
18CATCaterpillar INC株式-資本財1.25%+0.17%-4.90%
19JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.22%+0.14%-3.28%
20VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債1.14%—-0.93%
21DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース1.12%+0.06%+2.81%
22JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.11%-0.14%-0.89%
23RTXRtx CORP株式-資本財1.10%—-3.54%
24PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.06%—+0.17%
25CGCPCap Group Core Plus IncomeETF-その他1.03%+0.07%+9.58%
26VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他0.98%-0.06%-1.46%
27DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.98%+0.06%+3.19%
28VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.98%-0.06%-0.34%
29VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.96%-0.07%-3.46%
30MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.89%+0.09%-1.66%
31CSCOCisco Systems INC株式-IT0.88%—-1.89%
32HONHoneywell International INC株式-資本財0.83%+0.07%-3.53%
33CVXChevron CORP株式-エネルギー0.76%+0.19%-0.68%
34AVGOBroadcom INC株式-IT0.73%-0.11%-2.07%
35AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.72%—-2.89%
36ITWIllinois Tool Works株式-資本財0.60%—-0.61%
37DHIDr Horton INC株式-一般消費財0.57%—-0.82%
38LNTAlliant Energy CORP株式-公益事業0.54%+0.04%-0.27%
39BLKBlackrock INC株式-金融0.53%-0.07%-0.26%
40JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.52%+0.33%+177.53%
41CTVACorteva INC株式-素材0.51%+0.07%-5.76%
42PEPPepsico INC株式-生活必需品0.49%—+1.06%
43NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財0.49%+0.07%-1.41%
44BACBank Of America CORP株式-金融0.46%-0.08%-2.13%
45DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.45%-0.07%+2.75%
46AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.44%-0.06%-2.10%
47HSYHershey Co/the株式-生活必需品0.43%+0.04%-0.91%
48JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.43%—-1.65%
49DUSBDimension Ultrashort Fi ETFETF-その他0.42%+0.04%+11.76%
50VIOVVanguard S&p Small-cap 600 VETF-その他0.41%—-4.38%
1–50 of 184

今四半期の持株変動

Studio Investment Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 全売却: Aes CORP (AES); 新規購入: Lincoln National CORP (LNC); 新規購入: Waters CORP (WAT); 新規購入: Advance Auto Parts INC (AAP).

Studio Investment Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.3%+177.53%増加
2VTIPVanguard Short-term Tips+0.2%+1.70%増加
3CVXChevron CORP+0.2%-0.68%減少
4FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.2%-1.24%減少
5NEENextera Energy INC+0.2%-0.60%減少
6CATCaterpillar INC+0.2%-4.90%減少
7JNJJohnson & Johnson+0.1%-3.28%減少
8RSPUInvesco S&p 500 Equal Weight+0.1%+2.37%増加
9MRKMerck & Co. INC.+0.1%-1.66%減少
10DFSDDimensional Short Duration+0.1%+4.58%増加
11HONHoneywell International INC+0.1%-3.53%減少
12CGCPCap Group Core Plus Income+0.1%+9.58%増加
13CTVACorteva INC+0.1%-5.76%減少
14NOCNorthrop Grumman CORP+0.1%-1.41%減少
15DFLVDim US Large Cap Value ETF+0.1%+2.81%増加
16DFATDimensional US Target Value+0.1%+3.19%増加
17TGTTarget CORP+0.1%-0.28%減少
18XOMExxon Mobil CORP+0.1%-11.54%減少
19HSYHershey Co/the0%-0.91%減少
20LNTAlliant Energy CORP0%-0.27%減少
21DUSBDimension Ultrashort Fi ETF0%+11.76%増加
22DFICDimensional International Co0%-1.00%減少
23DFEMDimensional Emrg Mrkt Core0%-0.97%減少
24VTVVanguard Value ETF0%-1.10%減少
25VGSHVanguard Short-term Treasury0%+2.40%増加
26ADBEAdobe INC-0.1%+11.94%増加
27AMZNAmazon.com INC-0.1%-2.10%減少
28GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-13.42%減少
29VIGIVanguard Int Div App Indx Fd-0.1%-1.46%減少
30VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-0.34%減少
31DISWalt Disney Co/the-0.1%+2.75%増加
32BDXBecton Dickinson And Co-0.1%+1.44%増加
33BLKBlackrock INC-0.1%-0.26%減少
34VTVanguard Tot World Stk ETF-0.1%-3.46%減少
35BACBank Of America CORP-0.1%-2.13%減少
36UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-1.64%減少
37AVGOBroadcom INC-0.1%-2.07%減少
38JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-0.89%減少
39CHRWC.h. Robinson Worldwide INC-0.2%-61.90%減少
40AAPLApple INC-0.2%-1.91%減少
41BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.2%-0.98%減少
42VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.2%-0.24%減少
43GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-2.26%減少
44MSFTMicrosoft CORP-0.5%-0.13%減少
45SPYINeos S&p 500 High Income ETF—NEW新規購入
46AESAes CORP—EXIT全売却
47LNCLincoln National CORP—NEW新規購入
48WATWaters CORP—NEW新規購入
49AAPAdvance Auto Parts INC—NEW新規購入
50INTCIntel CORP—NEW新規購入

FAQ

Studio Investment Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Studio Investment Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.5億、184 件のポジションが開示されています。
Studio Investment Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Studio Investment Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $9252.9万 (16.7%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $3090.6万 (5.6%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — $3037.7万 (5.5%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — $2056.4万 (3.7%) 5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $1908.1万 (3.4%)
Studio Investment Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Studio Investment Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、12件の保有増加、32件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Neos S&p 500 High Income ETF (SPYI); 全売却: Aes CORP (AES); 新規購入: Lincoln National CORP (LNC); 新規購入: Waters CORP (WAT); 新規購入: Advance Auto Parts INC (AAP)
Studio Investment Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStudio Investment Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 20.7% • Information Technology: 17.5% • Financials: 16.7% • Health Care: 13.1% • Communication Services: 9.5% • Consumer Staples: 6.7%