KA

Kercheville Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 106

Kercheville Advisors, LLCは最新の13F報告書で106件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は30.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.74
回転率
30.64
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
59.97
多様性
100
ポジション規律
84.51

直近の動向

  • 減少 CELH

    -27.6%　-$720.9万

  • 減少 SOFI

    -94.1%　-$528.3万

  • 増加 XOM

    +1.1%　$233.7万

  • 増加 SUN

    +0.0%　$122.7万

  • 増加 COST

    +2.3%　$52.7万

  • 減少 SLV

    -62.0%　-$352.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AEMAgnico Eagle Mines LTD株式-素材6.72%+0.80%-2.14%
2NVDANvidia CORP株式-IT6.37%+0.75%-1.55%
3AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財6.09%+0.20%-4.64%
4AAPLApple INC株式-IT5.69%—-0.58%
5GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス5.00%-0.06%-6.56%
6COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品3.98%+0.86%+2.30%
7GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ3.81%-0.20%-10.92%
8XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー3.38%+1.22%+1.11%
9GDXJVaneck Junior Gold MinersETF-コモディティ3.28%-0.14%-7.10%
10METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス3.21%-0.27%-14.45%
11SUNSunoco LP株式-その他3.20%+0.90%+0.00%
12NFLXNetflix INC株式-通信サービス2.60%+0.61%-7.37%
13WMTWalmart INC株式-生活必需品2.53%+0.64%+3.78%
14GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.49%-0.23%-13.86%
15MPLXMplx LP株式-エネルギー2.47%—+3.05%
16GEVGE Vernova INC株式-資本財2.13%+0.76%-3.41%
17CELHCelsius Holdings INC株式-生活必需品2.01%-1.52%-27.58%
18TSLATesla INC株式-一般消費財1.88%-0.28%-13.89%
19MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.77%-0.26%-12.98%
20IBRXImmunitybio INC株式-ヘルスケア1.58%+0.46%+10.09%
21CCJCameco CORP株式-エネルギー1.50%-0.10%-13.61%
22BEBloom Energy Corp- A株式-資本財1.38%-0.46%-33.93%
23MUMicron Technology INC株式-IT1.33%+0.51%+54.44%
24AMDAdvanced Micro Devices株式-IT1.18%-0.20%-12.69%
25PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT1.16%-0.32%-26.96%
26EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー1.13%+0.78%+129.29%
27AGIAlamos Gold Inc-class A株式-素材1.09%—-9.59%
28LUVSouthwest Airlines Co株式-資本財1.08%-0.36%-30.38%
29GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.05%—-1.04%
30BXBlackstone INC株式-金融1.04%-0.33%-16.81%
31SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.95%—-1.48%
32UBERUber Technologies INC株式-資本財0.83%-0.04%-9.86%
33BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.72%—-3.08%
34CATCaterpillar INC株式-資本財0.65%—-0.35%
35SNPSSynopsys INC株式-IT0.63%-0.03%—
36CVXChevron CORP株式-エネルギー0.61%—+3.85%
37LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.60%-0.48%-45.76%
38UTGReaves Utility Income Fund株式-その他0.60%—-0.72%
39XNEAXNuveen Amt-fr Qlty Muni INC株式-その他0.52%—+3.27%
40MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.51%—-0.47%
41ETEnergy Transfer LP株式-エネルギー0.48%—+21.07%
42SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ0.48%-0.83%-62.04%
43PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他0.47%—+20.98%
44DEDeere & Co株式-資本財0.41%—+10.78%
45TYGTortoise Energy Infrastruct株式-その他0.37%—+8.23%
46SLBSlb LTD株式-エネルギー0.35%-0.09%-37.06%
47NADNuveen Quality Municipal INC株式-その他0.34%—-0.44%
48HDHome Depot INC株式-一般消費財0.33%——
49CSCOCisco Systems INC株式-IT0.32%—-7.29%
50ALGAlamo Group INC株式-その他0.31%—-1.67%
1–50 of 106

今四半期の持株変動

Kercheville Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 全売却: Ivanhoe Electric INC / US (IE); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Kercheville Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+1.2%+1.11%増加
2SUNSunoco LP+0.9%+0.00%増加
3COSTCostco Wholesale CORP+0.9%+2.30%増加
4AEMAgnico Eagle Mines LTD+0.8%-2.14%減少
5EPDEnterprise Products Partners+0.8%+129.29%増加
6GEVGE Vernova INC+0.8%-3.41%減少
7NVDANvidia CORP+0.8%-1.55%減少
8WMTWalmart INC+0.6%+3.78%増加
9NFLXNetflix INC+0.6%-7.37%減少
10MUMicron Technology INC+0.5%+54.44%増加
11IBRXImmunitybio INC+0.5%+10.09%増加
12AMZNAmazon.com INC+0.2%-4.64%減少
13SNPSSynopsys INC0%—変化なし
14UBERUber Technologies INC0%-9.86%減少
15GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-6.56%減少
16SLBSlb LTD-0.1%-37.06%減少
17CCJCameco CORP-0.1%-13.61%減少
18LVSLas Vegas Sands CORP-0.1%-32.93%減少
19GDXJVaneck Junior Gold Miners-0.1%-7.10%減少
20GDXVaneck Gold Miners ETF-0.2%-10.92%減少
21AMDAdvanced Micro Devices-0.2%-12.69%減少
22AVAVAerovironment INC-0.2%-52.26%減少
23BABoeing Co/the-0.2%-54.53%減少
24GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-13.86%減少
25MSFTMicrosoft CORP-0.3%-12.98%減少
26METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%-14.45%減少
27TSLATesla INC-0.3%-13.89%減少
28PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.3%-26.96%減少
29BXBlackstone INC-0.3%-16.81%減少
30LUVSouthwest Airlines Co-0.4%-30.38%減少
31UECUranium Energy CORP-0.4%-49.92%減少
32XBISs Spdr S&p Biotech ETF-0.4%-66.87%減少
33BEBloom Energy Corp- A-0.5%-33.93%減少
34LLYEli Lilly & Co-0.5%-45.76%減少
35SLVIshares Silver Trust-0.8%-62.04%減少
36SOFISofi Technologies INC-1.4%-94.15%減少
37CELHCelsius Holdings INC-1.5%-27.58%減少
38BABAAlibaba Group Holding-sp Adr—EXIT全売却
39BIDUBaidu INC - Spon Adr—EXIT全売却
40IEIvanhoe Electric INC / US—EXIT全売却
41IBITIshares Bitcoin Trust ETF—EXIT全売却
42JPMJpmorgan Chase & Co—EXIT全売却
43CAVACava Group INC—EXIT全売却
44USARUSA Rare Earth INC—EXIT全売却
45FANGDiamondback Energy INC—NEW新規購入
46VIKViking Holdings Ltd—EXIT全売却
47TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr—EXIT全売却
48HALHalliburton Co—NEW新規購入
49FTAIFTAI Aviation Ltd.—EXIT全売却
50CCitigroup INC—EXIT全売却

FAQ

Kercheville Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Kercheville Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、106 件のポジションが開示されています。
Kercheville Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Kercheville Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Agnico Eagle Mines LTD (AEM) — $2102.2万 (6.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1992.1万 (6.4%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $1904.6万 (6.1%) 4. Apple INC (AAPL) — $1780.0万 (5.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $1564.6万 (5.0%)
Kercheville Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Kercheville Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、7件の保有増加、29件の一部売却、および11件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 全売却: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 全売却: Ivanhoe Electric INC / US (IE); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM)
Kercheville Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKercheville Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.2% • Communication Services: 22.6% • Consumer Discretionary: 16.3% • Consumer Staples: 10.8% • Industrials: 9.1% • Energy: 6.8%