WD

Wealth Dimensions Group, Ltd.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 171

Wealth Dimensions Group, Ltd.は最新の13F報告書で171件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.1億、四半期回転率は7.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.57
回転率
7.88
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
57.72
多様性
100
ポジション規律
74.49

直近の動向

  • 増加 DFAI

    +3.8%　$318.5万

  • 減少 VONG

    +2.2%　-$193.2万

  • 減少 IVV

    -2.1%　-$181.2万

  • 増加 DFSV

    +4.6%　$209.7万

  • 減少 MSFT

    +1.5%　-$182.7万

  • 増加 DFAR

    +8.5%　$178.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位170銘柄を表示中（全171銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFAIDimensional International CoETF-その他10.90%+0.53%+3.78%
2VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債9.70%+0.31%+4.50%
3VONVVanguard Russell 1000 ValueETF-その他6.16%+0.09%+0.76%
4PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品5.81%—-0.49%
5IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.99%-0.40%-2.14%
6VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他4.52%+0.14%+0.83%
7VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他4.41%-0.42%+2.19%
8DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株4.01%+0.38%+4.64%
9BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他3.87%+0.01%+1.67%
10DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場3.75%+0.29%+5.09%
11DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他3.28%+0.33%+8.49%
12AAPLApple INC株式-IT3.16%-0.21%+1.13%
13SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.32%-0.14%-0.01%
14DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他1.88%+0.10%+7.69%
15NVDANvidia CORP株式-IT1.71%+0.04%+10.77%
16IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.41%-0.07%-5.08%
17MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.25%-0.38%+1.53%
18IOTSamsara Inc-cl A株式-IT0.99%-0.12%+1.31%
19IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.66%-0.08%+0.03%
20LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.65%-0.14%-2.94%
21VTWOVanguard Russell 2000 ETFETF-中小型株0.60%—-4.48%
22JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.60%+0.07%-3.12%
23IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.57%—-4.49%
24GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.57%-0.07%-1.89%
25XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.54%+0.13%-6.35%
26AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.53%-0.06%+1.17%
27ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-その他0.49%—+1.54%
28CTASCintas CORP株式-資本財0.49%—+13.14%
29VTWVVanguard Russell 2000 ValueETF-中小型株0.46%—-4.93%
30VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.46%—+1.93%
31IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.46%—-3.38%
32GEGeneral Electric株式-資本財0.46%-0.06%-4.91%
33IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他0.45%—-1.02%
34JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.44%—+1.72%
35AVGOBroadcom INC株式-IT0.40%—+3.12%
36MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.37%—-4.93%
37AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.36%——
38IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.35%—-5.22%
39FITBFifth Third Bancorp株式-金融0.34%—-9.65%
40VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.34%—+0.31%
41DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.33%—-6.85%
42GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.31%—+4.04%
43GEVGE Vernova INC株式-資本財0.31%+0.06%-5.12%
44VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.31%—+2.41%
45CVXChevron CORP株式-エネルギー0.29%+0.08%-0.99%
46QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.26%—+0.71%
47MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.25%—+0.91%
48METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.24%—+0.51%
49JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.24%—-5.63%
50IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.24%—-1.58%
1–50 of 170

今四半期の持株変動

Wealth Dimensions Group, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Enterprise Products Partners (EPD); 新規購入: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).

Wealth Dimensions Group, Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFAIDimensional International Co+0.5%+3.78%増加
2DFSVDimensional US Small Cap Val+0.4%+4.64%増加
3DFARDimensional US Real Est ETF+0.3%+8.49%増加
4VGSHVanguard Short-term Treasury+0.3%+4.50%増加
5DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.3%+5.09%増加
6VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%+0.83%増加
7XOMExxon Mobil CORP+0.1%-6.35%減少
8DFCFDimensional Core Fixed INC+0.1%+7.69%増加
9VONVVanguard Russell 1000 Value+0.1%+0.76%増加
10CVXChevron CORP+0.1%-0.99%減少
11JNJJohnson & Johnson+0.1%-3.12%減少
12GEVGE Vernova INC+0.1%-5.12%減少
13NVDANvidia CORP0%+10.77%増加
14GLDSpdr Gold Shares0%+34.77%増加
15BSVVanguard Short-term Bond ETF0%+1.67%増加
16IBMIntl Business Machines CORP-0.1%-1.52%減少
17GEGeneral Electric-0.1%-4.91%減少
18ORCLOracle CORP-0.1%-1.54%減少
19AMZNAmazon.com INC-0.1%+1.17%増加
20TSLATesla INC-0.1%-8.08%減少
21GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-1.89%減少
22IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.1%-5.08%減少
23IWFIshares Russell 1000 Growth-0.1%+0.03%増加
24IOTSamsara Inc-cl A-0.1%+1.31%増加
25LLYEli Lilly & Co-0.1%-2.94%減少
26SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-0.01%減少
27AAPLApple INC-0.2%+1.13%増加
28ORGOOrganogenesis Holdings INC-0.2%—変化なし
29MSFTMicrosoft CORP-0.4%+1.53%増加
30IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.4%-2.14%減少
31VONGVanguard Russell 1000 Growth-0.4%+2.19%増加
32BNDVanguard Total Bond Market—NEW新規購入
33EPDEnterprise Products Partners—NEW新規購入
34SCHVSchwab US Large-cap Value—NEW新規購入
35AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
36AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
37SCHGSchwab US Large-cap Growth—NEW新規購入
38JSCPJpmorgan Short Duration Core—NEW新規購入
39ZSZscaler INC—EXIT全売却
40FENYFidelity Msci Energy Index—NEW新規購入
41MPCMarathon Petroleum CORP—NEW新規購入
42SHELShell Plc-adr—NEW新規購入
43AXPAmerican Express Co—EXIT全売却
44BABoeing Co/the—EXIT全売却
45SUBIshares Short-term National—EXIT全売却
46SNOWSnowflake INC—EXIT全売却
47LDOSLeidos Holdings INC—EXIT全売却
48CRMSalesforce INC—EXIT全売却
49SCHFSchwab Intl Equity ETF—NEW新規購入
50UNHUnitedhealth Group INC—EXIT全売却

FAQ

Wealth Dimensions Group, Ltd.とはどのような機関投資家ですか？
Wealth Dimensions Group, Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.1億、171 件のポジションが開示されています。
Wealth Dimensions Group, Ltd.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealth Dimensions Group, Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional International Co (DFAI) — $5542.8万 (10.9%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — $4930.8万 (9.7%) 3. Vanguard Russell 1000 Value (VONV) — $3128.9万 (6.2%) 4. Procter & Gamble Co/the (PG) — $2952.8万 (5.8%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2535.1万 (5.0%)
Wealth Dimensions Group, Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealth Dimensions Group, Ltd.は49件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、17件の保有増加、13件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND); 新規購入: Enterprise Products Partners (EPD); 新規購入: Schwab US Large-cap Value (SCHV); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN)
Wealth Dimensions Group, Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Dimensions Group, Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.8% • Consumer Staples: 24.6% • Health Care: 9.7% • Industrials: 8.9% • Financials: 6.3% • Communication Services: 5.8%