Legacy Wealth Asset Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 374

Legacy Wealth Asset Management, LLCは最新の13F報告書で374件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は22.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.19
回転率: 22.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.3
多様性: 100
ポジション規律: 85.89

直近の動向

減少 FBTC
+1.3%　-$490.1万
増加 MLPA
+5.7%　$184.3万
減少 CB
-49.8%　-$149.4万
減少 CP
-70.1%　-$147.8万
減少 RACE
-62.1%　-$126.1万
増加 CNI
+62.1%　$105.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	4.34%	-1.25%	+1.31%
2	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-その他	2.99%	+0.43%	+5.74%
3	WWJD	Inspire International ETF	ETF-その他	2.56%	+0.18%	+6.03%
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	2.46%	+0.13%	+6.12%
5	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-その他	1.72%	+0.10%	+6.21%
6	ESUM	Eventide US Market ETF	ETF-その他	1.59%	—	+7.04%
7	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	ETF-その他	1.39%	+0.20%	+0.12%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.28%	—	+2.36%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.27%	-0.17%	-0.32%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.24%	—	+0.65%
11	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.99%	—	+6.84%
12	LIN	Linde plc	株式-素材	0.94%	+0.20%	+10.61%
13	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.94%	—	-9.42%
14	ASX	Ase Technology Holding -adr	株式-IT	0.85%	+0.17%	-6.85%
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.80%	—	-6.44%
16	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	株式-ヘルスケア	0.75%	+0.11%	-0.59%
17	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.73%	—	-11.89%
18	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.71%	-0.24%	-1.51%
19	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.64%	—	-0.95%
20	CNI	Canadian Natl Railway Co	株式-資本財	0.63%	+0.25%	+62.06%
21	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.62%	—	-0.07%
22	CW	Curtiss-wright CORP	株式-資本財	0.62%	+0.12%	+0.51%
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	0.61%	+0.23%	+33.60%
24	ALC	Alcon Inc.	株式-ヘルスケア	0.61%	—	+6.32%
25	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.60%	—	-6.76%
26	TLK	Telkom Indonesia Persero-adr	株式-その他	0.60%	—	+21.02%
27	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	0.60%	—	+53.71%
28	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.59%	—	-6.06%
29	AON	Aon plc	株式-金融	0.59%	—	+16.36%
30	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	0.57%	—	+12.63%
31	KO	The Coca-Cola Company	株式-生活必需品	0.57%	—	+0.91%
32	GIL	Gildan Activewear INC	株式-一般消費財	0.55%	—	-1.85%
33	ENSG	Ensign Group Inc/the	株式-ヘルスケア	0.55%	—	-2.09%
34	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.54%	—	+10.07%
35	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.52%	—	+12.35%
36	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.51%	+0.12%	+21.35%
37	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.50%	—	+2.65%
38	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.50%	+0.11%	+43.63%
39	UBS	UBS Group AG	株式-金融	0.50%	-0.12%	-3.73%
40	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	0.49%	+0.12%	+4.44%
41	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	株式-金融	0.48%	—	+29.33%
42	PHG	Koninklijke Philips Nvr- Ny	株式-ヘルスケア	0.48%	—	+1.16%
43	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-0.80%
44	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.47%	—	+2.89%
45	BLK	Blackrock INC	株式-金融	0.46%	—	+8.32%
46	✓	Totalenergies Se	株式-その他	0.46%	+0.46%	NEW
47	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.45%	—	+2.39%
48	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	0.45%	—	-1.80%
49	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.45%	—	+0.43%
50	YUMC	Yum China Holdings INC	株式-一般消費財	0.43%	-0.11%	-22.47%

1–50 of 374

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	374	$4.1億	23	1FBTC 2MLPA 3WWJD 主要銘柄2026-03-31 1.FBTC 2.MLPA 3.WWJD 4.TFLO 5.PTL 6.ESUM 7.UCIB 8.AAPL 9.AVGO 10.NVDA
2025-12-31	365	$4.1億	18	1FBTC 2MLPA 3WWJD 主要銘柄2025-12-31 1.FBTC 2.MLPA 3.WWJD 4.TFLO 5.PTL 6.ESUM 7.AVGO 8.AAPL 9.NVDA 10.UCIB
2025-09-30	359	$4.1億	42	1FBTC 2MLPA 3WWJD 主要銘柄2025-09-30 1.FBTC 2.MLPA 3.WWJD 4.TFLO 5.PTL 6.ESUM 7.GBTC 8.AVGO 9.NVDA 10.AAPL
2025-06-30	349	$3.9億	0	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要銘柄2025-06-30 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.WWJD 5.PTL 6.ESUM 7.AVGO 8.NVDA 9.GBTC 10.AAPL
2025-03-31	339	$3.6億	100	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要銘柄2025-03-31 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.BLES 5.ISMD 6.WWJD 7.AAPL 8.GBTC 9.NVDA 10.UCIB
2024-12-31	348	$3.7億	0	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要銘柄2024-12-31 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.BLES 5.ISMD 6.GBTC 7.AVGO 8.AAPL 9.NVDA 10.WWJD
2024-09-30	345	$3.7億	0	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要銘柄2024-09-30 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.BLES 5.AAPL 6.NVDA 7.ISMD 8.WWJD 9.GBTC 10.AVGO
2024-06-30	339	$3.5億	0	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要銘柄2024-06-30 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.NVDA 5.BLES 6.AAPL 7.GBTC 8.ISMD 9.WWJD 10.AVGO
2024-03-31	344	$3.6億	0	1FBTC 2TFLO 3MLPA 主要銘柄2024-03-31 1.FBTC 2.TFLO 3.MLPA 4.GBTC 5.BLES 6.NVDA 7.ISMD 8.WWJD 9.AAPL 10.ACN
2023-12-31	338	$3.0億	0	1TFLO 2MLPA 3BLES 主要銘柄2023-12-31 1.TFLO 2.MLPA 3.BLES 4.ISMD 5.AAPL 6.ACN 7.WWJD 8.LIN 9.NVDA 10.IBD
2023-09-30	333	$2.7億	0	1TFLO 2MLPA 3BLES 主要銘柄2023-09-30 1.TFLO 2.MLPA 3.BLES 4.ISMD 5.AAPL 6.WWJD 7.UCIB 8.NVDA 9.IBD 10.LLY
2023-06-30	336	$2.9億	0	1TFLO 2MLPA 3BLES 主要銘柄2023-06-30 1.TFLO 2.MLPA 3.BLES 4.AAPL 5.ISMD 6.NVDA 7.WWJD 8.TEL 9.UCIB 10.IBD
2023-03-31	335	$2.8億	0	1TFLO 2MLPA 3BLES 主要銘柄2023-03-31 1.TFLO 2.MLPA 3.BLES 4.ISMD 5.WWJD 6.AAPL 7.UCIB 8.IBD 9.TEL 10.NVDA
2022-12-31	335	$2.6億	0	1MLPA 2BLES 3ISMD 主要銘柄2022-12-31 1.MLPA 2.BLES 3.ISMD 4.TFLO 5.WWJD 6.UCIB 7.IBD 8.AAPL 9.TEL 10.AON
2022-09-30	314	$2.3億	0	1MLPA 2BTSG 3BLES 主要銘柄2022-09-30 1.MLPA 2.BTSG 3.BLES 4.ISMD 5.IBD 6.AAPL 7.UCIB 8.WWJD 9.MDT 10.LIN
2022-06-30	324	$2.5億	0	1BTSG 2TSM 3MLPA 主要銘柄2022-06-30 1.BTSG 2.TSM 3.MLPA 4.BLES 5.IBD 6.ISMD 7.UCIB 8.SAP 9.WWJD 10.AAPL
2022-03-31	325	$2.8億	0	1BTSG 2TSM 3MLPA 主要銘柄2022-03-31 1.BTSG 2.TSM 3.MLPA 4.BLES 5.IBD 6.AAPL 7.ISMD 8.SAP 9.WWJD 10.UCIB
2021-12-31	319	$3.0億	0	1BTSG 2TSM 3SAP 主要銘柄2021-12-31 1.BTSG 2.TSM 3.SAP 4.BLES 5.MLPA 6.IBD 7.AAPL 8.ISMD 9.WWJD 10.MMM
2021-09-30	292	$2.2億	0	1TSM 2MLPA 3BLES 主要銘柄2021-09-30 1.TSM 2.MLPA 3.BLES 4.IBD 5.ISMD 6.MDT 7.AAPL 8.WWJD 9.MMM 10.UCIB
2021-06-30	301	$2.3億	100	1MLPA 2TSM 3BLES 主要銘柄2021-06-30 1.MLPA 2.TSM 3.BLES 4.IBD 5.MDT 6.ISMD 7.MMM 8.AAPL 9.WWJD 10.UCIB
2021-03-31	288	$2.2億	15	1MLPA 2TSM 3BLES 主要銘柄2021-03-31 1.MLPA 2.TSM 3.BLES 4.IBD 5.ISMD 6.MDT 7.UCIB 8.AAPL 9.WWJD 10.MMM
2020-12-31	280	$2.0億	—	1TSM 2MLPA 3BLES 主要銘柄2020-12-31 1.TSM 2.MLPA 3.BLES 4.IBD 5.AAPL 6.UCIB 7.ISMD 8.WWJD 9.MMM 10.VWO

今四半期の持株変動

Legacy Wealth Asset Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Zto Express Cayman Inc-adr (ZTO); 新規購入: Totalenergies Se; 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 全売却: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 全売却: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS).

Legacy Wealth Asset Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MLPA	Global X Mlp ETF	+0.4%	+5.74%	増加
2	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.3%	+62.06%	増加
3	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.2%	+60.37%	増加
4	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.2%	+33.60%	増加
5	LIN	Linde plc	+0.2%	+10.61%	増加
6	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	+0.2%	+0.12%	増加
7	WWJD	Inspire International ETF	+0.2%	+6.03%	増加
8	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	+0.2%	+84.72%	増加
9	ASX	Ase Technology Holding -adr	+0.2%	-6.85%	減少
10	SW	Smurfit Westrock Plc	+0.2%	+166.13%	増加
11	E	Eni Spa-sponsored Adr	+0.1%	+16.15%	増加
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.1%	+6.12%	増加
13	EQIX	Equinix INC	+0.1%	+4.44%	増加
14	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	+0.51%	増加
15	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+21.35%	増加
16	MDT	Medtronic plc	+0.1%	+43.63%	増加
17	TAK	Takeda Pharmaceutic-sp Adr	+0.1%	-0.59%	減少
18	PTL	Inspire 500 ETF	+0.1%	+6.21%	増加
19	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.1%	-22.47%	減少
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-60.49%	減少
21	UBS	UBS Group AG	-0.1%	-3.73%	減少
22	BZ	Kanzhun LTD - Adr	-0.2%	+5.13%	増加
23	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	+6.30%	増加
24	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.32%	減少
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-66.40%	減少
26	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.2%	-36.92%	減少
27	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	-0.2%	-44.76%	減少
28	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-1.51%	減少
29	RACE	Ferrari N.V.	-0.3%	-62.10%	減少
30	CP	Canadian Pacific Kansas City	-0.4%	-70.13%	減少
31	CB	Chubb Limited	-0.4%	-49.84%	減少
32	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-1.3%	+1.31%	増加
33	ZTO	Zto Express Cayman Inc-adr	—	EXIT	全売却
34	✓	Totalenergies Se	—	NEW	新規購入
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	全売却
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
37	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	全売却
38	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新規購入
39	STE	STERIS plc	—	EXIT	全売却
40	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	全売却
41	BMO	Bank Of Montreal	—	NEW	新規購入
42	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	NEW	新規購入
43	YMM	Full Truck Alliance -spn Adr	—	NEW	新規購入
44	TER	Teradyne INC	—	NEW	新規購入
45	AYI	Acuity INC	—	NEW	新規購入
46	GIB	Cgi INC	—	EXIT	全売却
47	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	全売却
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
49	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新規購入
50	FFBC	First Financial Bancorp	—	NEW	新規購入

FAQ

Legacy Wealth Asset Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Legacy Wealth Asset Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、374 件のポジションが開示されています。

Legacy Wealth Asset Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Legacy Wealth Asset Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — $1784.1万 (4.3%) 2. Global X Mlp ETF (MLPA) — $1227.2万 (3.0%) 3. Inspire International ETF (WWJD) — $1052.4万 (2.6%) 4. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — $1010.9万 (2.5%) 5. Inspire 500 ETF (PTL) — $708.8万 (1.7%)

Legacy Wealth Asset Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Legacy Wealth Asset Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、19件の保有増加、13件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Zto Express Cayman Inc-adr (ZTO); 新規購入: Totalenergies Se; 全売却: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 全売却: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 全売却: Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS)

Legacy Wealth Asset Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLegacy Wealth Asset Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.8% • Financials: 17.3% • Industrials: 13.0% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 10.2% • Real Estate: 5.2%