T&

Taylor & Morgan Wealth Management, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Taylor & Morgan Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は9.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
25.82
回転率
9.16
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
79.62

直近の動向

  • 増加 BOND

    +41.3%　$130.8万

  • 減少 MSFT

    -2.1%　-$136.4万

  • 増加 SPSM

    +2.8%　$77.9万

  • 増加 IWR

    +5.6%　$77.3万

  • 減少 AAPL

    -3.9%　-$74.9万

  • 減少 NVDA

    -6.9%　-$64.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース17.79%+0.09%+3.51%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.81%-0.08%+2.19%
3SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株7.86%+0.58%+2.79%
4IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他7.09%+0.56%+5.58%
5AAPLApple INC株式-IT3.71%-0.35%-3.95%
6VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他3.26%+0.09%-2.63%
7RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.85%+0.01%-1.38%
8QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.63%-0.24%-4.39%
9BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他2.61%+0.78%+41.25%
10NVDANvidia CORP株式-IT2.48%-0.32%-6.87%
11GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.45%-0.23%-2.48%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.32%-0.73%-2.13%
13GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ2.25%+0.20%-0.76%
14AVGOBroadcom INC株式-IT2.09%-0.31%-4.46%
15VBVanguard Small-cap ETFETF-その他2.01%—+0.02%
16AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.98%-0.25%-3.32%
17IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他1.80%+0.24%+10.83%
18MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他1.68%——
19PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他1.65%+0.21%+14.58%
20BRTRIshares Total Return Act ETFETF-その他1.25%—-1.17%
21IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.93%+0.05%+2.00%
22VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.81%—-1.65%
23IWPIshares Russell Mid-cap GrowETF-その他0.75%-0.05%-2.11%
24VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.70%—-2.43%
25EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場0.66%+0.25%+52.84%
26TAt&t INC株式-通信サービス0.64%+0.10%+0.77%
27KRESs Spdr S&p Regional BankETF-その他0.62%—+0.09%
28JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.59%+0.04%-10.14%
29VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.58%+0.14%+26.36%
30SLVIshares Silver TrustETF-コモディティ0.58%+0.05%+0.33%
31EFGIshares Msci Eafe Growth ETFETF-その他0.57%+0.09%+20.16%
32MOAltria Group INC株式-生活必需品0.51%+0.08%+1.77%
33IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.44%-0.04%—
34XLFSs Financial Select SectorETF-その他0.43%-0.12%-14.46%
35VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.42%-0.04%-5.13%
36SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他0.41%—-9.18%
37JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.41%—-0.51%
38SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他0.40%——
39BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.39%—+0.54%
40ARKBArk 21shares Bitcoin ETFETF-暗号資産0.38%-0.27%-26.36%
41VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.38%+0.08%-0.62%
42XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.35%-0.06%-8.67%
43VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.34%—-2.44%
44VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.34%-0.05%-13.02%
45GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ0.34%——
46NEENextera Energy INC株式-公益事業0.33%+0.05%+0.34%
47UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.31%-0.09%-6.66%
48XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.31%—+4.27%
49VIOOVanguard S&p Small-cap 600 EETF-その他0.30%—-1.85%
50SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他0.29%—+1.61%
1–50 of 79

今四半期の持株変動

Taylor & Morgan Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Mastercard INC - A (MA).

Taylor & Morgan Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BONDPimco Active Bond Exchange-t+0.8%+41.25%増加
2SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap+0.6%+2.79%増加
3IWRIshares Russell Mid-cap ETF+0.6%+5.58%増加
4EEMIshares Msci Emerging Market+0.3%+52.84%増加
5IXUSIshares Core Intl Stock ETF+0.2%+10.83%増加
6PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.2%+14.58%増加
7GLDSpdr Gold Shares+0.2%-0.76%減少
8VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%+26.36%増加
9TAt&t INC+0.1%+0.77%増加
10SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%+3.51%増加
11EFGIshares Msci Eafe Growth ETF+0.1%+20.16%増加
12VOEVanguard Mid-cap Value ETF+0.1%-2.63%減少
13MOAltria Group INC+0.1%+1.77%増加
14VZVerizon Communications INC+0.1%-0.62%減少
15DLTHDuluth Holdings INC - Cl B+0.1%+61.29%増加
16NEENextera Energy INC+0.1%+0.34%増加
17IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+2.00%増加
18SLVIshares Silver Trust+0.1%+0.33%増加
19JNJJohnson & Johnson0%-10.14%減少
20RSPInvesco S&p 500 Equal Weight0%-1.38%減少
21IWFIshares Russell 1000 Growth0%—変化なし
22VOOVanguard S&p 500 ETF0%-5.13%減少
23IWPIshares Russell Mid-cap Grow-0.1%-2.11%減少
24VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-13.02%減少
25DALDelta Air Lines INC-0.1%-15.52%減少
26AWIArmstrong World Industries-0.1%-15.67%減少
27XLKSs Technology Select Sector-0.1%-8.67%減少
28BXSLBlackstone Secured Lending F-0.1%-17.03%減少
29GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF-0.1%—変化なし
30IBITIshares Bitcoin Trust ETF-0.1%-13.59%減少
31IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%+2.19%増加
32CATXPerspective Therapeutics INC-0.1%-70.10%減少
33UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-6.66%減少
34XLFSs Financial Select Sector-0.1%-14.46%減少
35TSLATesla INC-0.2%-22.79%減少
36GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-2.48%減少
37QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-4.39%減少
38AMZNAmazon.com INC-0.3%-3.32%減少
39ARKBArk 21shares Bitcoin ETF-0.3%-26.36%減少
40AVGOBroadcom INC-0.3%-4.46%減少
41NVDANvidia CORP-0.3%-6.87%減少
42AAPLApple INC-0.4%-3.95%減少
43MSFTMicrosoft CORP-0.7%-2.13%減少
44VVisa Inc-class A Shares—EXIT全売却
45BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—NEW新規購入
46PGProcter & Gamble Co/the—NEW新規購入
47ORCLOracle CORP—EXIT全売却
48MAMastercard INC - A—EXIT全売却
49STXSeagate Technology Holdings plc—NEW新規購入
50CEGConstellation Energy—EXIT全売却

FAQ

Taylor & Morgan Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Taylor & Morgan Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、79 件のポジションが開示されています。
Taylor & Morgan Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Taylor & Morgan Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $3117.9万 (17.8%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1894.4万 (10.8%) 3. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — $1377.5万 (7.9%) 4. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — $1242.0万 (7.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $650.0万 (3.7%)
Taylor & Morgan Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Taylor & Morgan Wealth Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、16件の保有増加、25件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Procter & Gamble Co/the (PG); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Mastercard INC - A (MA)
Taylor & Morgan Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTaylor & Morgan Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 54.9% • Communication Services: 17.6% • Consumer Discretionary: 11.4% • Health Care: 4.6% • Consumer Staples: 3.3% • Industrials: 3.1%