WF

West Financial Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$5.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 193

West Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で193件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は13.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
27.89
回転率
13.58
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
79.22
多様性
100
ポジション規律
64.62

直近の動向

  • 減少 VOO

    -18.7%　-$2109.9万

  • 減少 SPY

    -1.4%　-$400.0万

  • 増加 IJH

    +2.9%　$125.7万

  • 増加 CASY

    +204.9%　$119.0万

  • 増加 VTEB

    +1.9%　$60.8万

  • 増加 TIP

    +3.1%　$68.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース12.34%-3.48%-18.67%
2VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他11.63%+0.02%-2.94%
3SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース10.70%-0.61%-1.40%
4VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他9.27%+0.16%+1.94%
5BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他8.99%+0.08%+0.90%
6DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場4.96%+0.07%-3.14%
7IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他4.39%+0.03%-1.03%
8IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他4.28%+0.24%+2.87%
9VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債3.62%—+1.06%
10DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース3.47%+3.47%NEW
11TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他3.40%+0.13%+3.10%
12DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株2.58%+0.09%+0.64%
13VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他2.57%+0.06%+1.34%
14VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他2.24%—+1.46%
15DFNMDimensional National Muni BdETF-その他1.64%+0.10%+6.38%
16VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.36%-0.05%-1.99%
17BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債1.23%—-0.24%
18QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.86%-0.08%-2.75%
19VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.85%-0.05%-2.02%
20XLESs Energy Select SectorETF-その他0.74%+0.74%NEW
21AAPLApple INC株式-IT0.68%-0.05%-0.72%
22XLBSs Materials Select SectorETF-その他0.65%+0.65%NEW
23XLISs Industrial Select SectorETF-その他0.64%-0.02%-7.69%
24XLVSs Health Care Select SectorETF-その他0.63%+0.63%NEW
25VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.58%+0.01%+0.61%
26VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.46%+0.01%+2.68%
27VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.38%+0.01%+3.45%
28VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他0.37%—-2.13%
29VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.36%-0.01%-7.22%
30ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他0.36%-0.02%-0.31%
31VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.29%-0.03%-0.23%
32PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.29%—-0.09%
33CASYCasey's General Stores INC株式-一般消費財0.27%+0.20%+204.90%
34MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.17%-0.06%-1.70%
35MGCVanguard Mega Cap ETFETF-その他0.15%-0.01%—
36SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融0.14%-0.07%-28.57%
37LNTAlliant Energy CORP株式-公益事業0.13%+0.01%—
38BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他0.12%-0.01%—
39IBITIshares Bitcoin Trust ETFETF-暗号資産0.11%-0.03%+1.71%
40VCEBVanguard Esg US CORP BondETF-投資適格社債0.10%—-0.49%
41SUSAIshares Esg Optimized Msci UETF-その他0.10%-0.01%-0.56%
42DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETFETF-その他0.09%-0.01%-0.72%
43VTVVanguard Value ETFETF-その他0.09%—+0.11%
44VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.08%——
45TYLTyler Technologies INC株式-IT0.08%-0.03%—
46TSLATesla INC株式-一般消費財0.08%-0.02%—
47SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.07%—-3.62%
48VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.07%—+6.45%
49ORCLOracle CORP株式-IT0.06%-0.02%—
50IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.06%—-5.91%
1–50 of 193

今四半期の持株変動

West Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY).

West Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%+2.87%増加
2CASYCasey's General Stores INC+0.2%+204.90%増加
3VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.2%+1.94%増加
4TIPIshares Tips Bond ETF+0.1%+3.10%増加
5DFNMDimensional National Muni Bd+0.1%+6.38%増加
6DFASDimensional US Small Cap ETF+0.1%+0.64%増加
7BNDVanguard Total Bond Market+0.1%+0.90%増加
8DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.1%-3.14%減少
9VNQVanguard Real Estate ETF+0.1%+1.34%増加
10IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%-1.03%減少
11VEAVanguard Ftse Developed ETF0%-2.94%減少
12VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%+3.45%増加
13LNTAlliant Energy CORP0%—変化なし
14VBVanguard Small-cap ETF0%+0.61%増加
15VOVanguard Mid-cap ETF0%+2.68%増加
16CVXChevron CORP0%-5.04%減少
17IWFIshares Russell 1000 Growth—-5.91%減少
18VSGXVanguard Esg Intl Stock ETF—-2.13%減少
19VXUSVanguard Total Intl Stock0%-7.22%減少
20QCOMQualcomm INC0%-1.54%減少
21MGCVanguard Mega Cap ETF0%—変化なし
22IBMIntl Business Machines CORP0%-2.79%減少
23GOOGLAlphabet Inc-cl A0%-11.62%減少
24DSIIshares Esg Msci Kld 400 ETF0%-0.72%減少
25SUSAIshares Esg Optimized Msci U0%-0.56%減少
26BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A0%—変化なし
27ESGVVanguard Esg US Stock ETF0%-0.31%減少
28XLISs Industrial Select Sector0%-7.69%減少
29ORCLOracle CORP0%—変化なし
30TSLATesla INC0%—変化なし
31VUGVanguard Growth ETF0%-0.23%減少
32IBITIshares Bitcoin Trust ETF0%+1.71%増加
33TYLTyler Technologies INC0%—変化なし
34VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-1.99%減少
35VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-2.02%減少
36AAPLApple INC-0.1%-0.72%減少
37MSFTMicrosoft CORP-0.1%-1.70%減少
38SCHWSchwab (charles) CORP-0.1%-28.57%減少
39QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.1%-2.75%減少
40SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.6%-1.40%減少
41VOOVanguard S&p 500 ETF-3.5%-18.67%減少
42DFLVDim US Large Cap Value ETF—NEW新規購入
43XLESs Energy Select Sector—NEW新規購入
44XLKSs Technology Select Sector—EXIT全売却
45XLCSs Comm Select Sector Spdr—EXIT全売却
46XLYSs Consumer Disc Select Sect—EXIT全売却
47XLBSs Materials Select Sector—NEW新規購入
48XLVSs Health Care Select Sector—NEW新規購入
49ABBVAbbvie INC—EXIT全売却
50GLDSpdr Gold Shares—NEW新規購入

FAQ

West Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
West Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、193 件のポジションが開示されています。
West Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、West Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $7266.9万 (12.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $6850.7万 (11.6%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $6303.6万 (10.7%) 4. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $5462.2万 (9.3%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — $5297.2万 (9.0%)
West Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、West Financial Advisors, LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、12件の保有増加、23件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dim US Large Cap Value ETF (DFLV); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Ss Technology Select Sector (XLK); 全売却: Ss Comm Select Sector Spdr (XLC); 全売却: Ss Consumer Disc Select Sect (XLY)
West Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWest Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.2% • Consumer Discretionary: 16.3% • Financials: 15.4% • Utilities: 5.6% • Industrials: 4.7% • Health Care: 3.9%