Altus Wealth Group LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 144

Altus Wealth Group LLCは最新の13F報告書で144件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は15.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.31
回転率: 15.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.72
多様性: 100
ポジション規律: 78.78

直近の動向

増加 DIVO
+72.0%　$557.2万
減少 COWZ
-34.7%　-$476.5万
減少 MSFT
+0.4%　-$162.5万
減少 IVV
-1.9%　-$205.7万
減少 APO
-82.3%　-$130.5万
増加 XMHQ
+9.8%　$97.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位143銘柄を表示中（全144銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.25%	-0.52%	-1.89%
2	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	7.77%	—	+4.38%
3	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	6.53%	-0.39%	-1.92%
4	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	5.39%	+2.36%	+72.05%
5	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	4.12%	-1.80%	-34.74%
6	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	4.10%	+0.49%	+9.75%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.39%	-0.01%	+4.20%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.08%	-0.25%	+0.10%
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.41%	—	+4.32%
10	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.21%	-0.60%	+0.41%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.76%	-0.05%	+1.14%
12	BLDR	Builders Firstsource INC	株式-資本財	1.62%	-0.24%	+5.99%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.62%	-0.09%	+0.70%
14	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.62%	-0.23%	-4.31%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.30%	—	-5.87%
16	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.27%	—	+0.17%
17	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.12%	+0.37%	+48.34%
18	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.05%	-0.07%	-3.82%
19	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.03%	-0.08%	+0.41%
20	PBUS	Invesco Msci USA ETF	ETF-その他	0.99%	—	+3.73%
21	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.96%	+0.12%	-1.63%
22	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-その他	0.95%	+0.10%	+5.89%
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.23%	-1.49%
24	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	0.87%	—	-0.19%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.87%	—	+9.19%
26	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.85%	-0.14%	-3.36%
27	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.81%	-0.36%	-8.86%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.79%	—	+5.76%
29	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.75%	+0.20%	+32.10%
30	EOG	Eog Resources INC	株式-エネルギー	0.69%	+0.21%	+1.28%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.21%	+0.26%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	+0.29%	+84.44%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.62%	—	-2.06%
34	NOW	Servicenow INC	株式-IT	0.60%	-0.26%	-0.48%
35	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-その他	0.55%	-0.08%	-10.95%
36	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.54%	—	-1.71%
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.54%	—	+0.34%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-その他	0.52%	—	-10.48%
39	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.50%	—	+4.93%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.50%	—	+7.85%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.48%	—	+0.29%
42	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.46%	+0.11%	+3.36%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.45%	-0.26%	-32.21%
44	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.44%	—	—
45	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.43%	—	+5.82%
46	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.42%	—	+0.26%
47	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.42%	—	+0.45%
48	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.42%	+0.10%	+12.42%
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.40%	—	+0.92%
50	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.40%	—	+0.98%

1–50 of 143

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	144	$2.4億	16	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.DIVO 5.COWZ 6.XMHQ 7.AAPL 8.IWF 9.VCIT 10.MSFT
2025-12-31	142	$2.5億	12	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.COWZ 5.XMHQ 6.AAPL 7.IWF 8.DIVO 9.MSFT 10.VCIT
2025-09-30	143	$2.4億	21	1IVV 2MOAT 3SPMO 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.SPMO 4.COWZ 5.XMHQ 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.VCIT 10.BLDR
2025-06-30	138	$2.3億	0	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.SPMO 5.XMHQ 6.IWF 7.MSFT 8.AAPL 9.VCIT 10.BLDR
2025-03-31	133	$2.1億	100	1IVV 2COWZ 3MOAT 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.COWZ 3.MOAT 4.SPMO 5.XMHQ 6.VCIT 7.AAPL 8.IWF 9.MSFT 10.BLDR
2024-12-31	143	$2.3億	0	1IVV 2MOAT 3IWF 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.MOAT 3.IWF 4.COWZ 5.AAPL 6.VCIT 7.XLK 8.MSFT 9.BLDR 10.SDY
2024-09-30	144	$2.3億	0	1IVV 2MOAT 3IWF 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.MOAT 3.IWF 4.COWZ 5.TLT 6.AAPL 7.BLDR 8.XLK 9.MSFT 10.VCIT
2024-06-30	133	$2.0億	0	1IVV 2IWF 3MOAT 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.MOAT 4.COWZ 5.XLK 6.AAPL 7.SDY 8.VCIT 9.MSFT 10.BLDR
2024-03-31	139	$2.0億	0	1IWF 2IVV 3XLK 主要銘柄2024-03-31 1.IWF 2.IVV 3.XLK 4.SDY 5.BLDR 6.MOAT 7.USMV 8.SCHM 9.COWZ 10.AAPL
2023-12-31	141	$1.8億	0	1IWF 2SDY 3BLDR 主要銘柄2023-12-31 1.IWF 2.SDY 3.BLDR 4.XLK 5.IVV 6.USMV 7.AAPL 8.SCHM 9.MSFT 10.BSCO
2023-09-30	129	$1.6億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要銘柄2023-09-30 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.IVV 5.BLDR 6.USMV 7.AAPL 8.SCHM 9.MSFT 10.BSCO
2023-06-30	136	$1.6億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.BLDR 5.USMV 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.IVV 10.BSCQ
2023-03-31	133	$1.5億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要銘柄2023-03-31 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.USMV 5.BLDR 6.AAPL 7.SCHM 8.MSFT 9.BSCQ 10.BSCO
2022-12-31	140	$1.3億	0	1IWF 2SDY 3XLK 主要銘柄2022-12-31 1.IWF 2.SDY 3.XLK 4.USMV 5.SCHM 6.AAPL 7.SCHG 8.MSFT 9.BLDR 10.IVV
2022-09-30	109	$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2022-09-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2022-06-30	109	$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2022-06-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2022-03-31	117	$1.2億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.AAPL 5.SCHM 6.VNLA 7.SWAN 8.MSFT 9.BLDR 10.BCD
2021-12-31	113	$1.2億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.SCHM 5.AAPL 6.MSFT 7.VNLA 8.SWAN 9.SCHV 10.BLDR
2021-09-30	109	$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.SCHV
2021-06-30	125	$1.0億	99	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2021-06-30 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.MSFT 8.SCHM 9.GMF 10.IJR
2021-03-31	174	$1.0億	33	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.SWAN 6.AAPL 7.SCHM 8.GMF 9.MSFT 10.IJR
2020-12-31	1183	$1.0億	0	1IWF 2SDY 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.SDY 3.USMV 4.VNLA 5.AAPL 6.SWAN 7.MSFT 8.SCHM 9.FPE 10.UNP

今四半期の持株変動

Altus Wealth Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 新規購入: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW).

Altus Wealth Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+2.4%	+72.05%	増加
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.5%	+9.75%	増加
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+48.34%	増加
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+84.44%	増加
5	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.49%	減少
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.26%	増加
7	EOG	Eog Resources INC	+0.2%	+1.28%	増加
8	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+32.10%	増加
9	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+93.45%	増加
10	AEP	American Electric Power	+0.1%	-1.63%	減少
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+3.36%	増加
12	WMT	Walmart INC	+0.1%	+12.42%	増加
13	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	+0.1%	+5.89%	増加
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	+4.38%	増加
15	AAPL	Apple INC	0%	+4.20%	増加
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.14%	増加
17	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-3.82%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.41%	増加
19	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.1%	-10.95%	減少
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.70%	増加
21	VENU	Venu Holding CORP	-0.1%	+28.57%	増加
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-32.53%	減少
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-57.94%	減少
24	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-3.36%	減少
25	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.31%	減少
26	BLDR	Builders Firstsource INC	-0.2%	+5.99%	増加
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	+0.10%	増加
28	NOW	Servicenow INC	-0.3%	-0.48%	減少
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-32.21%	減少
30	BX	Blackstone INC	-0.4%	-8.86%	減少
31	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.4%	-1.92%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-1.89%	減少
33	APO	Apollo Global Management INC	-0.5%	-82.25%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.41%	増加
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-1.8%	-34.74%	減少
36	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
37	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新規購入
40	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
41	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	全売却
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	NEW	新規購入
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
44	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新規購入
45	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
46	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新規購入
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
48	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
49	LDSF	First Tr Low Duration St-etf	—	EXIT	全売却
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入

FAQ

Altus Wealth Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Altus Wealth Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、144 件のポジションが開示されています。

Altus Wealth Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Altus Wealth Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2990.5万 (12.3%) 2. Vaneck Morningstar Wide Moat (MOAT) — $1896.0万 (7.8%) 3. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — $1594.8万 (6.5%) 4. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — $1316.4万 (5.4%) 5. Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) — $1005.8万 (4.1%)

Altus Wealth Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Altus Wealth Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、20件の保有増加、15件の一部売却、および7件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 新規購入: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW)

Altus Wealth Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAltus Wealth Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.9% • Financials: 12.2% • Communication Services: 11.1% • Industrials: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.0% • Consumer Staples: 7.1%